BPOST S.A. COMPARTMENT A WKN: A1W0FA ISIN: BE0974268972 Kürzel: BPOST Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

2,14 EUR
±0,00 % ±0,00
12. Juli 2025, 12:58 Uhr, Lang & Schwarz
Kommentare 1.603
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Waterboy
Waterboy, 06.02.2025 10:02 Uhr
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Mal sehn wo wir bis zum 20.02 hinlaufen…… ob der Kurs im Vorfeld stärker anzieht …. So schlecht wie wir momentan im Kurs stehen können mE die Zahlen nicht sein und werden ….
r
ritardando, 07.02.2025 17:33 Uhr
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Ich kann den Kauf von Radial und Staci schlecht beurteilen. Diese erhöhen das Ebita, dadurch sinkt die Schuldenquote. Und da waren sicherlich auch Barmittel in der Kasse. Der Tag der Wahrheit wird der 28. Feb. sein. https://www.bpostgroup.com/investors/financial-events-calendar Die letzten Zahlen waren ok, daher schaue ich mit einem gewissen Optimismus auf das Datum. Der Rechtsstreit mit den Zeitungen ist beigelegt und Staci bringt sicherlich auch Umsatz und Einnahmen. Meine Infos stammen von Marketscreener.

naja erstmal sind die Verbindlichkeiten entsprechend Kaufpreis gestiegen. Ob dafür entsprechend höhere gewinne erziehlt werden bleibt abzuwarten. Bpost hat da in letzter Zeit eben meist eher enttäuscht. Auf Marketscreener wird Buchwert je Aktie mit 5,37 € ausgegeben, Entsprechend knapp 1,1 Milliarden. Wäre trotzdem noch mehr als doppelt so hoch wie der ggw. Kurs, die Frage ist, was sich dahinter verbirgt. Na mal sehen...
K
Kuno22, 12.02.2025 9:03 Uhr
1

naja erstmal sind die Verbindlichkeiten entsprechend Kaufpreis gestiegen. Ob dafür entsprechend höhere gewinne erziehlt werden bleibt abzuwarten. Bpost hat da in letzter Zeit eben meist eher enttäuscht. Auf Marketscreener wird Buchwert je Aktie mit 5,37 € ausgegeben, Entsprechend knapp 1,1 Milliarden. Wäre trotzdem noch mehr als doppelt so hoch wie der ggw. Kurs, die Frage ist, was sich dahinter verbirgt. Na mal sehen...

BPost hat 1,3 Mrd für Staci bezahlt (Marktschätzung 1 Mrd). Staci erzielt einen Umsatz von 770 Millionen (2023). Hauptbegründung für diesen Preis war das gute Zusammenpassen und die EBITDA-Marge von Staci von 14 %. https://www.bpostgroup.com/sites/default/files/2024-04/Acquisition%20of%20Staci%20-%20Transcript.pdf Bezüglich EBITDA dürfte es daher bei Bpost noch oben gehen.
K
Kuno22, 05.02.2025 17:08 Uhr
1

ich glaube, dass Radial und Staci viel zu teuer bezahlt wurden und durch die hohe Verschuldung hier so schnell nichts nach oben geht. . Der belgische Staat hält 51% der Anteile und wird die auch nicht verkaufen wollen, Hat daher auch kaum Interesse an höherem Kurs. Gleichzeitig mischt er durch seinen Einfluss dort kräftig mit und als Kleinaktionär kann man nur zuschauen. Wäre natürlich schön, wenn Du Recht hast. Buchwert 2 Mrd? BEi Finanzen steht Buchwert 5,13€/Aktie. Wären eher 1 Millarde., aber dennoch viel Luft nach oben...

Ich kann den Kauf von Radial und Staci schlecht beurteilen. Diese erhöhen das Ebita, dadurch sinkt die Schuldenquote. Und da waren sicherlich auch Barmittel in der Kasse. Der Tag der Wahrheit wird der 28. Feb. sein. https://www.bpostgroup.com/investors/financial-events-calendar Die letzten Zahlen waren ok, daher schaue ich mit einem gewissen Optimismus auf das Datum. Der Rechtsstreit mit den Zeitungen ist beigelegt und Staci bringt sicherlich auch Umsatz und Einnahmen. Meine Infos stammen von Marketscreener.
r
ritardando, 31.01.2025 17:10 Uhr
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ich glaube, dass Radial und Staci viel zu teuer bezahlt wurden und durch die hohe Verschuldung hier so schnell nichts nach oben geht. . Der belgische Staat hält 51% der Anteile und wird die auch nicht verkaufen wollen, Hat daher auch kaum Interesse an höherem Kurs. Gleichzeitig mischt er durch seinen Einfluss dort kräftig mit und als Kleinaktionär kann man nur zuschauen. Wäre natürlich schön, wenn Du Recht hast. Buchwert 2 Mrd? BEi Finanzen steht Buchwert 5,13€/Aktie. Wären eher 1 Millarde., aber dennoch viel Luft nach oben...
K
Kuno22, 31.01.2025 11:05 Uhr
1

dachte ich auch mal, einfach paar Monate warten, dann kommt das Minus hier schon noch ;)

Ich glaube da darf man die Hoffnung auch nicht ganz aufgeben. Die ganze Belgische Post inkl. Radial und Staci für 380 Mio. ist einfach zu billig! Der Buchwert bei 2 Mrd ist wahrscheinlich auch nicht frei erfunden. Ich würde auch meinen ein kleines Kaufsignal war schon da. Und nochmals 2 € dann einiges passieren. Matchentscheidend werden natürlich die Zahlen im März sein, da erwarte ich jedoch keine grossen negativen Überraschungen.
r
ritardando, 30.01.2025 10:48 Uhr
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habe hier letzte woche zwar nicht das exakte tief erwischt aber schon gut im plus, auf jeden fall besser als bei postNL wo ich schon länger drinnen bin,

dachte ich auch mal, einfach paar Monate warten, dann kommt das Minus hier schon noch ;)
K
Kuno22, 29.01.2025 7:14 Uhr
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habe hier letzte woche zwar nicht das exakte tief erwischt aber schon gut im plus, auf jeden fall besser als bei postNL wo ich schon länger drinnen bin,

Ja Du bisch aber gut! Andere warten da schon Jahre.
lockstoff
lockstoff, 28.01.2025 10:41 Uhr
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habe hier letzte woche zwar nicht das exakte tief erwischt aber schon gut im plus, auf jeden fall besser als bei postNL wo ich schon länger drinnen bin,
Unleashed
Unleashed, 25.01.2025 15:08 Uhr
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Wir wollten mal ein Kölsch trinken.....wie sieht es aus? 😁

Ja gerne!
K
Kuno22, 25.01.2025 9:12 Uhr
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Wieder ein neues Jahrestief... Oh man so richtig will es nicht

Liegt evtl. durch die Übernahme von Staci auch am hohen Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA 3,15x). Der Rest sieht allerdings nicht schlecht aus. Gewinn 53 cents, Dividende 18 cents, KGV 3,4. Kurse gegen 5€ wären m. E. weiterhin ok.
Brösel75
Brösel75, 25.01.2025 2:16 Uhr
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Wieder ein neues Jahrestief... Oh man so richtig will es nicht

Wir wollten mal ein Kölsch trinken.....wie sieht es aus? 😁
Waterboy
Waterboy, 23.01.2025 14:54 Uhr
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Oder Brieftauben mit BPost Aufklebern 🤣
Waterboy
Waterboy, 23.01.2025 13:46 Uhr
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Glaube demnächst werden die Päckchen wieder mit Postkutschen ausgeliefert….
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