Cherry WKN: A3CRRN ISIN: DE000A3CRRN9 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Paar Gedanken von meiner Seite zu den Zahlen. - auf sehr niedrigem Niveau, nach 100 Enttäuschungen, ganz ok. Anders formuliert. Eigentlich katastrophal aber nach den ganzen Problemen in den letzten Jahren besser als befürchtet. - Jongma hat mir im call gut gefallen. Weniger heiße Luft als Kaltner. - Bei Kaltner waren wieder alle anderen schuld aber jetzt ist es aufgeräumt (zum xten mal endlich aufgeräumt....) - wie oft wird eigentlich noch die Bestandsbereinigungskarte im Periphals gespielt? 75 Mio bestand in 2023, 38 Mio Bestand jetzt. 37 Mio Bestandsabbau sind der Grund für - 20%+ ebit bei 220 mio Umsatz in dem Zeitraum? Für mich nicht wirklich schlüssig aber ok laut Kaltner wird es ab Q4 signifikant besser ("my confidence level with Periphals back in shape is very very high", "Periphals will deliver better results starting form Q4"). Erinnert mich sehr stark an die Aussagen letztes Jahr im Podcast die dann doch nicht ganz eingetroffen sind... - Street prices Periphals angeblich um bis zu 80% gestiegen. Wie schafft man es mit einem 80% höheren Verkaufspreis die Marge zu reduzieren? - DHS Umsätze aufgrund supply chain Problemen niedriger. Sprich sie hätten mehr verkaufen können/ Bedarf ist da - Auf der anderen Seite heißt es aber die Transformation von sell in zu sell out braucht noch mehr Zeit und die Jahreszahlen sind in Prüfung (werden also wieder nach unten angepasst). Was denn jetzt Transformation abgeschlossen und alles besser ab Q4 oder braucht noch mehr Zeit und Zahlen werden angepasst? Widersprüchliche Aussagen... - Ti Verschiebung ist extrem unschön. Der einzige Bereich der bei Cherry ok läuft wird dadurch stark zurück geworfen - Folie 10. Operativer Ausblick. Die Aktivitäten, die benötigt werden um wieder über die rote Null zu kommen, sind noch nicht umgesetzt, teilweise noch gar nicht gestartet. Wir werden uns also noch einige Quartale im Bereich Conservative bzw. im negativen Ebitda Bereich bewegen (insofern der Umsatz nicht steigt, was bei leeren Kassen gar nicht so gut ist) - q2/2025 361 FTE, q3/2025 364 FTE. Sollte nicht Personal abgebaut werden? Laut call immerhin der Sozialplan Auerbach 01/2026 abgeschlossen. - Umbau Standort Auerbach zum Logistikzentrum abgeschlossen, führt 2026 zu Einsparungen - Mit Fantasie sieht man Potential für eine schwarze Null 2026 (Savings durch Sozialplan abgeschlossen + Logistik Zentrum + starker Bedarf/steigender Umsatz in dhs) -> viel Schatten, ein wenig Licht. Aber ab Q4/2024 ähm sorry Q4/2025 wird alles besser =)
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