CompuGroup WKN: A28890 ISIN: DE000A288904 Kürzel: COP Forum: Aktien User: Skyline_

Endlich mal ein realistischeres Kursziel mit 18 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Compugroup von 32,50 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Kürzung des Ausblicks infolge eines schwachen zweiten Quartals kürzte Analyst Fabian Piasta in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Softwarehersteller, der auf die Gesundheitsbranche fokussiert ist. Er rechnet nun mit einem Umsatzrückgang und einer Marge, die nur das untere Ende des Zielkorridors erreicht. Allerdings sei die Bewertung der Aktie schon anspruchslos geworden, was das Kursrisiko begrenze./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2024

Mit Montag ist auf jeden Fall positiv

Mit Burggraben meine ich eher die hohen Wechselkosten von CGM zu anderen KIS Systemen in den Krankenhäusern. Das macht normalerweise kein Krankenhaus unüberlegt. Das komplette Personal ist auf die Bedienung geschult. Alle Systeme und Schnittstellen sind miteinander verknüpft. Die anderen KIS Hersteller kosten ähnlich viel in der Größenordnung und die reinen Softwarekosten kann man nicht zur Bewertung heranziehen. Da würde einiges an Kosten kommen. Zumal die Krankenhäuser in bestehenden Verträgen und Projekten sind und viel Geld ausgegeben wurde, dazu würden Schulungskosten für medizinisches und IT Personal kommen. Kein Krankenhaus, welches aktuell in Themen wie KHZG, Digitalisierung, gesetzliche Situationen, Krankenhausreform, IT-Sicherheit wegen Kritis und NIS2 stecken und absolut klamme Budgets haben, würden auf die absurde Idee kommen, den Anbieter zu wechseln um am Ende noch viel mehr Geld auszugeben was sie nicht haben. Bei über 70% verschuldeter Krankenhäuser in DE, ein völliger Quatsch. Der Anbieter CGM hat zwar auch seine Eigenheiten, ist aber ja kein schlechter Anbieter, an den Produkten gibt es nichts zu bemängeln. Das sind Top Produkte, es fehlt lediglich an Kunden, die sich die Digitalisierung finanzieren können. Das Problem haben auch andere Anbieter. Also wenn CGM keinen Vollmist und Supergau baut, läuft die Aktie wieder nach oben. Letztes Szenario wäre noch eine Übernahme bei dem billigen Aktienkurs. Aber unwahrscheinlich das jemand sich das bürokratische Europageschäft einverleiben möchte.

Ob die für 24 bei 1€ liegen wird, ist natürlich schwierig zu beurteilen. Aber die Range von 0,70-1€ sollte schon realistisch sein.

Und ca. 7% Dividende (1€) ist für ne Techaktie echt gut.

Bin mal gespannt. Möchte die Aktie eigentlich nicht allzu lange behalten, aber die 15% bis, sagen wir mal, 18,50€ sehe ich kurzfristig schon. Und solange Herr Schrems klagt und die Ärztelobby funktioniert, sollte CGM einen gewissen Burggraben gegenüber den Großen aus Übersee besitzen.

https://youtu.be/kOml3XfYwZ4?t=24

Habe heute auch nochmal nachgelegt. Diente aber nur um meinen EK zu drücken. Ach wär das schön gewesen bei dem Preis eine erste Position zu eröffnen. Glückwunsch an Euch beide und viel Erfolg

Ich auch!

Bin jetzt mit 1000 Stk eingestiegen. Ist, glaube ich, mein Schnapper des Jahres.

Den Absturz in der Größenordnung ist jedenfalls nicht zu erklären. Es wird ja nicht mal Verlust auf Jahressicht geben und dann so einen Absturz? Klar möchte jeder 1-2 stellige prozentuales Wachstum sehen, aber ohne den letztjährigen Einmaleffekt ist das sogar gegeben? Und der Kurs kommt auch aus Regionen, was bei einem Player in der Branche mit Burggraben schwer erklärbar scheint.

Eigentlich sind die Aussichten doch positiv, das Zahlenwerk letztes Jahr hatte doch einen großen Einmaleffekt mit den Hardwaretausch der TI-Konnektoren enthalten. Wie soll man so einen Einmaleffekt auch toppen? Jetzt sind korrigierten Zahlen, ohne diese Einmaleffekte auf gleichem Niveau, das ganze rausgerechnet bedeutet unter normalen Umständen einen organischen Wachstumsverlauf. Die ganzen Projekt Verschiebungen und KHZG Themen mal ignoriert.

Lufthansa heute mit massiver Gewinnwarnung und der Kurs fällt keine 3%. Verrückte Börsewelt. 🤔❓️❓️❓️

Mit ich denk, eher unwahrscheinlich, wieder hoch, dahab ich schon schlechte erfahrung gemacht. Auch bei CG. Wäre aber auch froh wenn es noch höher ging, leider hab ich mit cG den sogenannten Griff ins Klo gemacht.🙃😔

Immer möglich aber ich denk eher unwahrscheinlich vllt runter auf 15 Euro Marke aber dann bestimmt wieder hoch auf 17-23 euro