DAX WKN: 846900 ISIN: DE0008469008 Forum: Indizes Thema: Hauptdiskussion
Klar ist das ein Hype – aber einer mit Substanz. Schau Dir Nokia & Co. an: erst hochgejubelt, dann kam die Ernüchterung. Dort lag es nicht nur am Hype, sondern auch an verpassten Trends – trotzdem zeigt es, wie gnadenlos die Börse reagieren kann. Hoch bewertete Wachstumswerte leben vom immer schnelleren Gewinnwachstum. Sobald sich das Tempo verlangsamt, fallen die Kurse, auch wenn die Gewinne weiter steigen. Der aktuelle Investitionsschub in KI könnte in 1–2 Jahren nachlassen. Ob dann schon Ernüchterung folgt, hängt davon ab, wie schnell echte Produktivitätsgewinne sichtbar werden. Die Märkte spielen solche Szenarien aber oft schon im Vorfeld durch – allein die Angst davor wird eingepreist und führt zu Bewegungen. Kommt parallel eine insgesamt abkühlende Wirtschaft (trotz sinkender Zinsen), verstärkt sich das Ganze noch. Viele an den Märkten haben Dotcom oder Lehman noch im Kopf – die werden vorsichtiger, wie ich gerade. Andererseits gilt auch: 'Die Kurse steigen, solange die Angst groß ist.' Spannende Zeiten also. :-)
Von wem? Von den Schaufelverkäufern, auch von manchen Anwendern, aber es krankt an der Monetarisierung. Also könnten die Investitionen irgendwann reduziert werden. Und wenn es speziell um NVIDIA geht muss man sich halt fragen, ob deren technolische Führerschaft längerfristig so dominant ist, dass man solche Margen rechtfertigen kann.
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