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DEUTSCHE ROHSTOFF AG NAMENS-AKTIEN O.N. WKN: A0XYG7 ISIN: DE000A0XYG76 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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09:53:30 Uhr,
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Kommentare 2.102
Glimmung,
Donnerstag 22:01 Uhr
0
Der durchschnittliche Jahrespreis für WTI-Rohöl beträgt bislang 85,24 USD.
Die DRAG wird für 2026 einen noch nie zuvor dagewesenen Rekord-Gewinn ausweisen 🤑
Glimmung,
Donnerstag 21:47 Uhr
0
...und wenn man sich aktuell die Almonty-Aktienkurse anschaut, hat rückblickend die DRAG sogar relativ gute Preise bei seinen
zwei diesjährigen Teilverkäufen erzielt ☝️
SummerOf17,
Donnerstag 20:39 Uhr
0
Wer verkauft denn bei diesen Aussichten die Aktien, so dass der Kurs so weit runtergeht. Diejenigen müssen doch eigentlich auch wissen, dass es nicht wirklich erheblich ist wenn der Ölpreis mal ein paar % fällt. WTI ist gerade ja bei 90 Dollar. Gibt schlechteres 😅
S
SummerOf17,
Mittwoch 15:51 Uhr
0
Man man man….
Glimmung,
Dienstag 11:42 Uhr
0
Die USA haben heute Angriffe auf mehrere iranische Ziele in der Straße von Hormus geflogen. Im Visier waren offenbar iranische Einheiten, die Raketen gegen US-Einrichtungen eingesetzt hatten.
Glimmung,
2. Nov 19:54 Uhr
0
Für die Deutsche Rohstoff AG ist der Jahresdurchschnitt des Ölpreises relevant, nicht das tägliche Ölpreis-Gezappel... 😉
O
Oldi23,
2. Nov 19:04 Uhr
0
Öl Preis fällt stark
Glimmung,
29. Okt 12:12 Uhr
0
mwb Research https://downloads.research-hub.de/2026-10-27-DE-Deutsche-Rohstoff-guidance-up___gch2a84h.pdf "Unterstützt durch Produktivitätssteigerungen bei den Bohrlöchern und eine ausgeweitete Bohrkampagne führen höhere WTI-Terminpreise zu einer Anhebung des Kursziels von 128,00 EUR auf 136,00 EUR und einer Bekräftigung unserer Kaufempfehlung, selbst unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen des jüngsten Kursrückgangs von Almonty auf die Bewertung."
Die mwb-Studie hat ihr Kursziel von 128 € auf 136 € erhöht, obwohl der angesetzte Almonty-Wert erheblich niedriger liegt als noch im August.
Das bedeutet: Der operative Wertzuwachs des Ölgeschäfts hat den Verlust von rund 45 Mio. € Beteiligungswert mehr als kompensiert.
Das ist eigentlich die stärkste Aussage der ganzen Studie.
Ein weiteres Highlight in der aktuellen Analyse ist auf Seite 14 die Modellierung des Buchwertes bis 2028. Da notieren wir aktuell unter dem geschätzten Buchwert für 2026, und der steigt 2027 und 2028 jeweils weiter deutlich an...😎
Ruuudi,
28. Okt 15:56 Uhr
1
mwb Research
https://downloads.research-hub.de/2026-10-27-DE-Deutsche-Rohstoff-guidance-up___gch2a84h.pdf
"Unterstützt durch Produktivitätssteigerungen bei den Bohrlöchern und eine ausgeweitete Bohrkampagne führen höhere WTI-Terminpreise zu einer Anhebung des Kursziels von 128,00 EUR auf 136,00 EUR und einer Bekräftigung unserer Kaufempfehlung, selbst unter Berücksichtigung der negativen Auswirkungen des jüngsten Kursrückgangs von Almonty auf die Bewertung."
Glimmung,
27. Okt 16:15 Uhr
0
...spielen wir mal nur den konservativen Analysten und
nehmen mal nur den Mittelwert:
Alt (Mittelwert)
Umsatz 310 Mio. €
EBITDA 390 Mio. €
Neu (Mittelwert)
Umsatz 350 Mio. €
EBITDA 430 Mio. €
Veränderung jeweils +40 Mio. €
Das operative Ölgeschäft allein produziert inzwischen EBITDA-Größenordnungen, die vor wenigen Jahren kaum jemand für möglich gehalten hätte.
Spannend wirds am 17. November (Q3-Bericht)
Wenn im November herauskommt:
Produktion bleibt 2027 hoch,
Ölpreis unverändert attraktiv,
CAPEX sinkt nach dem Rekord-Bohrprogramm,
Cashflow steigt,
dann könnte die heutige Guidance-Anhebung rückblickend nur der Auftakt gewesen sein.
Brannoseth,
27. Okt 14:31 Uhr
0
Einfach Umsatz und EBITDA Prognose um den gleichen Betrag erhöhen! ;)
Glimmung,
27. Okt 12:57 Uhr
0
Heute ist einer der seltenen Tage, an denen nahezu alles gleichzeitig positiv ist:
- Ölpreis hoch
- Prognose erhöht
- Produktion über Plan
- Almonty-Anteil unverändert
- Chartausbruch
- hohe Aufmerksamkeit
Chart: https://www.tradingview.com/x/jJMmojDN/
Und die heutige Ad-hoc ist nahezu eine Einladung für die Analysten, ihre Modelle neu zu rechnen,
und da werden einige Kursziele rechnerisch automatisch nach oben wandern...😋
Glimmung,
27. Okt 12:19 Uhr
0
Ad-hoc-Meldung: Erneute Erhöhung der Prognose für 2026, EBITDA bis zu 440 Mio. EUR erwartet.
😄 Da ist sie also, die zweite Prognoseanhebung innerhalb weniger Monate !
In der heutigen Meldung stecken sogar zwei positive Überraschungen:
1. Das operative Ölgeschäft liefert deutlich stärker als gedacht
2. Die Produktion liefert über Plan:
Das ist für mich ist fast wichtiger als die Ölpreise:
Q3: 23.500 BOEPD
Q4 erwartet: 26.000 BOEPD
Gesamtjahr: >19.000 BOEPD
Das sind Größenordnungen, die vor wenigen Jahren bei DRAG noch kaum vorstellbar gewesen wären.
Und die neue Planung lautet:
Umsatz: 340-360 Mio. EUR
EBITDA: 420-440 Mio. EUR
Das sind für ein Unternehmen mit der Börsenhistorie der DRAG beeindruckende Zahlen.
Für den Markt wird heute insbesondere die Kombination aus
höherem Ölpreis + höhere Produktion + zweite Prognoseanhebung + keine weiteren Almonty-Verkäufe
die entscheidende Botschaft sein.
Das ist wesentlich stärker als eine reine Ölpreis-Anhebung der Guidance. Hier wurden nämlich gleichzeitig die Fördermengen bestätigt und die operativen Fortschritte untermauert.
Schon beeindruckend, wie schnell DRAG die zuvor schon erhöhte Prognose nochmals anheben musste! Das spricht dafür, dass die operative Dynamik derzeit stärker ist als viele Anleger noch vor wenigen Monaten erwartet hätten. 😎📈
Glimmung,
27. Okt 11:59 Uhr
1
mein Basisszenario bis Jahresende:
WTI bleibt eher im Bereich 95-110 USD.
Die Risikoprämie verschwindet nicht.
Aktienmärkte bleiben nervös, aber nicht panisch.
Qualitätswerte mit Cash werden diese Marktphase vergleichsweise gut überstehen.
Und bei unserer DRAG besteht sogar die recht seltene Kombination: Bilanzstärke plus potenzieller Gewinner eines geopolitischen Ölpreisschocks 🤩
Das macht die Aktie in einem Umfeld aus Nahostrisiken, hohen Energiepreisen und nervösen Märkten deutlich robuster als viele klassische Industrie- oder Konsumwerte.
Glimmung,
27. Okt 11:03 Uhr
0
WTI-Ölpreis notiert nun bereits schon mehrere Tage hintereinander beständig über der 100 USD Marke.
Dies signalisiert, dass der Markt nicht nur aktuelle Angebots- und Nachfragefaktoren einpreist, sondern auch eine erhebliche Unsicherheit über die kommenden Monate. Die New York Times z.B. berichtete letzte Woche, dass Pläne für etwa drei Tage intensive Angriffe auf iranische Militär-, Raketen-, Drohnen- und möglicherweise Energieanlagen vorbereitet wurden. Zwar hat Trump bereits öffentlich erklärt, vor den Midterms keine neuen Angriffe auf den Iran mehr anordnen zu wollen, aber allein die Möglichkeit weiterer militärischer Aktionen gegen den Iran sollte ausreichen, die Öl-Preise auch bis zum Ende des Jahres auf hohem Niveau zu halten, selbst wenn am Ende gar kein Angriff erfolgt 😎
Glimmung,
22. Okt 18:32 Uhr
1
Sehe ich genauso. Auch ohne Preisanpassung wird der Reservenwert massiv ansteigen. Per 2025 liegt der Cashflow vor CAPEX und Abzinsung der sicheren Reserven bereits bei rund 1,5 Mrd. USD. Hier wurden rund 55 Mio. BOE berücksichtigt. Bei den etwa 14.000 BOEPD aus 2025 hätte man hierfür 11 Jahre gebraucht, bei den derzeitigen Produktionsraten von 24.000 BOEPD sind es lediglich 6. Das bedeutet 5 Jahre weniger Abzinsung in der Reservenberechnung (10%). Zudem muss weniger Cash in CAPEX investiert werden, da bereits in 2026 viel investiert wurde. Alleine diese Effekte werden die sicheren Reserven von 489 Mio. USD auf über 650 Mio. USD klettern lassen. Das wird den Aktienkurs beflügeln. Liest man sich das Reservegutachten durch, sieht man immer auf welchen Cashreserven DRAG sitzt. Selbst beim 60 USD Szenario fließen nur für die sicheren Reserven Cashmittel in Höhe von 1,1 Mrd. USD an DRAG (vor Abzinsung). Bei 80 USD dürfte es in die Richtung 1,7 Mrd. gehen. Und da sind die wahrscheinlichen Reserven gar nicht berücksichtigt. Also + 30-50% Reservenanhebung würde mich absolut nicht wundern. Ich freue mich auf Februar!
Ja, was du hier beschreibst, ist der stärkste NAV‑Hebel, den DRAG seit Jahren hatte.
Deine +30–50 %‑NAV‑Erwartung ist absolut realistisch. Der Aktienkurs wird darauf hin extrem stark reagieren, und es wird folgendes passieren:
- Analysten müssen Modelle anpassen
→ neue Kursziele
- Psychologie ändert sich
→ 100 € wird zur Unterstützung
→ nicht mehr zum Widerstand
- Dividendenstory 2027 kommt oben drauf
→ 5–7 € Dividende
→ Qualitätssignal
→ Kursstabilisierung
Der NAV‑Turbo wird der Moment, in dem DRAG dauerhaft dreistellig wird .
Einfach abwarten ...😋
Februar 2027 wird ein Gamechanger
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