EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Warum ich das einwerfe: Auf der Evotec-Website unter IR/Aktieninformationen findet man ein Excel-Sheet mit Analysten-Konsensschätzungen für 2025–2028, aufgeschlüsselt nach Reporting-Segmenten und natürlich auch auf Gruppenebene. Darin ist das EBITDA-Margenziel für 2028 zwar brav eingepreist, aber man sieht auch deutlich, dass Just Bio eine wichtige Säule ist, um dieses Ziel zu erreichen. Da dort noch die alten Reporting-Segment-Namen verwendet werden, gehe ich davon aus, dass das Sheet vor der Ankündigung des Toulouse-Deals erstellt wurde. Mit dem Verkauf des Standorts ändert sich meiner Meinung nach schon, wie viel Umsatz/EBITDA Just Bio in den Folgejahren noch beitragen wird. Der Markt hat diesen Deal und den letzten Call ja ebenfalls nicht besonders wohlwollend aufgenommen: Der Kurs ist auf 5.80 zurückgefallen: exakt jenes Ausbruchsniveau, als man im April den neuen Mittelfrist-Ausblick vorgestellt hatte. Quasi wieder zurück auf Null.
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