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EVOTEC WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
3,371
EUR
-0,09 % -0,003
08:36:29 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Evotec
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Der jeweilige Basisprospekt, etwaige Nachträge, die Endgültigen Bedingungen sowie das maßgebliche Basisinformationsblatt sind auf www.dzbank-wertpapiere.de veröffentlicht. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
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Kommentare 115.416
F
Fortinbras,
Dienstag 11:52 Uhr
0
das Management hat ja allein dahin versagt, dass sie damals das Übernahmeangebot nicht (dankend) angenommen haben. Wenn man ein Angebot im November 2024 für 10-11 Euro vorliegen hatte und der Kurs im August 2026 bei knapp 3 Euro liegt, dann hat das Management allein damit ein kolossale Fehlentscheidung für seine Anteilseigner (uns) getroffen. Man (Markt) erwartet ja nun auch keine Wunderdinge nach über 2 Jahren Sanierung und Umbau. Nur eben nicht dass die Dinge schlechter werden als sie bereits waren.
M
Money80_ist_eine_Heulsuse,
Dienstag 9:52 Uhr
0
Kurze Frage an die KI:
Ja, Evotec nimmt für börsennotierte Finanzanlagen wie die Sernova-Aktie fortlaufend Marktwertanpassungen vor. Da Evotec SE nach den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS 9) bilanziert, müssen strategische Aktieninvestitionen dieser Art regelmäßig zum aktuellen beizulegenden Zeitwert (Fair Value) bewertet werden.
Der Mechanismus hinter der bilanziellen Behandlung teilt sich wie folgt auf:
Bilanzielle Erfassung des Kursverlusts
1. Quartalsweise Anpassung: Wenn eine Aktie im Portfolio dauerhaft und massiv an Wert verliert, schlägt sich dies direkt in den Finanzberichten nieder. Da Sernova börsennotiert ist, wird der Buchwert der Position am jeweiligen Stichtag an den aktuellen Börsenkurs angepasst.
2. Erfassung im Finanzergebnis: Solche Wertminderungen (Impairments) oder Fair-Value-Verluste belasten nicht das operative Geschäft (EBITDA), sondern mindern das neutrale Finanzergebnis im Nettoergebnis des Evotec-Konzerns.
3. Kein Einfluss auf den aktuellen Restrukturierungskurs: Der Buchverlust ist ein rein bilanzieller, nicht-zahlungswirksamer Effekt. Er belastet also nicht die Liquidität, die Evotec aktuell für ihr laufendes Effizienzprogramm benötigt
Wenn die Biotech Branche bei der nächsten Pandemie wieder aufersteht, dann geht Evotecs Beteiligung (inklusive der neuen Aktienanteile, die Evotec als Schuldentilgung bekommt) durch die Decke
immerneuling,
Dienstag 9:34 Uhr
0
Hat jemand Infos, ob die 50 Mio. , welche in Sernova geflossen sind, schon abgeschrieben wurden?
t
teyef,
17. Aug 22:54 Uhr
0
Dass du die Jahresprognosen zweimal hintereinander falsch erstellt hast, zeigt, dass du das Geschäft, das du führst, nicht verstanden hast. Außerdem hatten wir zwei langfristige Pläne und verfolgen jetzt den dritten, da die versprochene Milliarde Euro Umsatz offensichtlich unerreichbar ist. Wenn er mich bis Ende des Jahres wieder auf 7 bringt, kann ich meine Meinung ändern. Zu guter Letzt hat er ein Angebot von 11 € abgelehnt, und sieh dir an, wo wir jetzt stehen.
Obendrein musste er das Team innerhalb von zwei Jahren zweimal austauschen. Und sein CSO hat während seiner Amtszeit alle Anteile verkauft, während sich kein anderer zum Kauf traute. Er hat kein Selbstvertrauen und keinerlei Charisma. Die Analystenkonferenzen sind lächerlich – er liest nur Folien vor. Wenn er wenigstens noch etwas umsetzen könnte, wäre es mir egal. Aber sehen Sie, wo wir jetzt stehen. Kein Erwartungsmanagement. Nichts. Eine Marionette.
teyef,
17. Aug 22:50 Uhr
0
Ehrlicherweise verstehe ich nicht, warum ihr auf dem aktuellen CEO rumhackt. Er hatte 2024 Evotec als Sanierungsfall übernommen, Sparmaßnahmen / Horizon eingeleitet, unprofitable Werke werden geschlossen, Mitarbeiteranzahl reduziert etc. Die Auswirkungen davon können wir einfach noch gar nicht sehen, weil es erst Ende 2026 und dann 2027 Auswirkungen haben wird. Das die gesamte Biotech Branche aktuell zu kämpfen hat kommt noch hinzu, aber dafür kann der CEO nichts.
Dass du die Jahresprognosen zweimal hintereinander falsch erstellt hast, zeigt, dass du das Geschäft, das du führst, nicht verstanden hast. Außerdem hatten wir zwei langfristige Pläne und verfolgen jetzt den dritten, da die versprochene Milliarde Euro Umsatz offensichtlich unerreichbar ist. Wenn er mich bis Ende des Jahres wieder auf 7 bringt, kann ich meine Meinung ändern. Zu guter Letzt hat er ein Angebot von 11 € abgelehnt, und sieh dir an, wo wir jetzt stehen.
Money80_ist_eine_Heulsuse,
17. Aug 22:29 Uhr
0
Ehrlicherweise verstehe ich nicht, warum ihr auf dem aktuellen CEO rumhackt. Er hatte 2024 Evotec als Sanierungsfall übernommen, Sparmaßnahmen / Horizon eingeleitet, unprofitable Werke werden geschlossen, Mitarbeiteranzahl reduziert etc. Die Auswirkungen davon können wir einfach noch gar nicht sehen, weil es erst Ende 2026 und dann 2027 Auswirkungen haben wird.
Das die gesamte Biotech Branche aktuell zu kämpfen hat kommt noch hinzu, aber dafür kann der CEO nichts.
t
teyef,
17. Aug 19:00 Uhr
0
Wie dem auch sei, ich stimme Ihnen in einem Punkt nicht zu. Der Asset-Light-Ansatz ist theoretisch eine vielversprechende Lösung. Das Problem liegt in der Umsetzung und der Kundengewinnung, die bisher katastrophal verlaufen ist. Und das ist die Schuld des CEOs. Mit dem CCO sollte es nun reibungsloser laufen, sobald die strategische Überprüfung kommuniziert wurde. Ich bleibe optimistisch, da ich weiß, dass der CEO bald weg sein wird.
t
teyef,
17. Aug 18:54 Uhr
0
Ich stimme vollkommen zu, das Management hat versagt. Mal sehen, was die Strategieüberarbeitung bringt. Das Management muss dazu nicht viel beitragen, und zum Glück hat der Aufsichtsrat das Sagen. Der CEO ist jetzt nur noch eine Marionette.
n
nufan,
17. Aug 18:54 Uhr
0
Wenn dieses Management tatsächlich weiß, was es tut, würde es mich ehrlich gesagt mittlerweile überraschen. Ich hatte ja zumindest auf einen Übernahmezock gehofft, so bei Kursen um 4–4.50 und wäre dann ausgestiegen.
Aber solange es über 3 EUR steht, ist der Verlust für mich verkraftbar. Ansonsten kommt es in den Verlusttopf und ich würde hier nur noch, wenn, dann zyklisch kaufen. Na ja.
nufan,
17. Aug 18:50 Uhr
0
Bisschen ironisch auch, dass nun bei JEB ausgerechnet wegen des Asset-Light-Modells Geld von Sandoz fehlt und die Zahlen dadurch schlechter werden. Wieder etwas, das das Management hätte erwarten und in früheren Prognosen berücksichtigen müssen.
n
nufan,
17. Aug 18:49 Uhr
0
Bereinigt um Abschreibungen und Rückstellungen ist das Ergebnis noch schlecht, aber nicht sehr schlecht. In Q3 gibt es wohl noch Rückstellungen für Projekt Horizon. Aber der Ausblick auf 2027 wirkt positiv. Wir sind hier at equity bewertet. Ich denke ich würde eine Position wagen, aber da Evotec einen Monat lang seitwärts gelaufen ist, während der Markt gestiegen ist, würde ich gerne dann kaufen, wenn der Markt fällt. 3,20 oder 3 könnten mögliche Marken sein imo.
Bin diese Woche noch unterwegs und habe daher jetzt nicht großartig den Report gelesen.
Aber ohne großartig herumrechnen zu müssen (denn das nimmt einem das Financial Reporting von Evotec ohnehin ab) sagt ein Blick auf das bereinigte EBITDA eigentlich alles. Dort ist genau das abgebildet, was Evotec als operatives Geschäft betrachtet (keine Sonderkosten enthalten etc.).
Per H1 iegt es für die gesamte Gruppe bei -42 Mio, viel zu hoch (letztes Jahr waren es nur -2 Mio) Sprich: kein Turnaround, keine operative Besserung. Zumindest bezogen auf diese wichtige Kennzahl. Denn in D&DP ist der Hauptgrund dafür weniger Umsätze und in JEB weil Lizenzverkäufe an Sandoz fehlen.
E
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