HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Lang & Schwarz
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Kommentare 74.168
d
dixcuz,
19.04.2022 9:09 Uhr
0
Absolut. Bin mir aus kann sie auch gerne wieder auf 9 Euro rutschen. Dann gehe ich all-in und freue mich auf die Schirmchentrinks im Ruhestand
Jules85,
19.04.2022 8:58 Uhr
1
Außerdem sind die Restaurants doch seit einem Jahr wieder auf...
Jules85,
19.04.2022 8:58 Uhr
0
Bernstein hat sich doch erst letzte Woche negativ geäußert... ja dass die Marge in Q1 schwach wird, ist ja bekannt und hat Gründe. Aber dass die Nachfrage zurück geht, ist doch harter Tobak. Das HF Management hat ein erreichen des oberen Ende's der Wachstumsprognose von 20-26% in Aussicht gestellt.
d
dixcuz,
19.04.2022 8:57 Uhr
2
Begründung: Zuviel Werbungskosten und Errichtung von Produktionsstätten. Das geht auf die Marge. Und die Restaurants werden wieder üppig genutzt. Naja…. bei den Preisanstiegen in den Restaurants gehe selbst ich 2-3 Mal weniger im Monat essen, und ich hänge nicht am finanziellen Hungertuch.
d
dixcuz,
19.04.2022 8:55 Uhr
0
Bernstein senkt Kursziel auf 32 Euro. Warum nicht 3,20 Euro? Dann hat Bernstein sich die nächsten 6 Wochen die Anpassungen gespart 😂
d
dixcuz,
18.04.2022 20:38 Uhr
1
Wir haben Zeit. Mein Anlagezeitraum bei HF ca. 10 Jahre
Jules85,
18.04.2022 10:09 Uhr
4
Mit wahren KGV meinte ich, wenn HF aus der starken Wachstumsphase mit viel Marketing und Investitionen heraus kommt, dann wäre ja laut eigener Aussage eine Marge bis 20% drin. Man hat ja auch über 30% Bruttomarge. Kannst ja ausrechnen, auf was für einen KGV man dann auf den Umsatz 2022 von ca. 7,35 Mrd. € kommst, bei der aktuellen Bewertung von 6,6 Mrd abzüglich Cash von 0,8 Mrd... wir werden aber glücklicherweise die starke Wachstumsphase noch lange nicht verlassen. Man wird weiter Wachstum über Marge stellen und das ist auch absolut richtig. Der Onlinefoodmarkt ist/wird riesig und man sollte die eigenen gute Stellung weiter ausbauen und diese Stellung kann dann irgendwann mit hohen Margen monetarisiert werden.
h
hejo1986,
17.04.2022 12:51 Uhr
0
Aktienmärkte antizipieren oft ein halbes Jahr im voraus. Wenn im Call zum Q1 die Margenziele für das Q2 ff. bestätigt werden, dann könnte das der Aktie bereits helfen. Grundsätzlich prognostiziert ja das HF Management immer sehr konservativ. Außerdem ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau ein absolutes Schnäppchen. Der "wahre" KGV liegt bei ca. 8.
Auf welcher Basis kommst du auf ein KGV von 8?
S
Scotchi0104,
16.04.2022 15:33 Uhr
3
Ab dem 19.04.22 geht die neue Hauptseite in japan mit voller möglicher auslastung an den start.
G
Gast-747395600,
16.04.2022 15:01 Uhr
2
Danke für die wertvollen Beiträge, so hab ich das noch nicht gesehen mit den Kochboxen und den Preissteigerungen..
Mein mini Dönner am Donnerstag für jetzt 6,80 Euro, 30% Steigerung hätte ich gerne gegen eine Kochbox getauscht.
Gesünder + Satt werden und billiger!
d
dixcuz,
15.04.2022 22:23 Uhr
0
Die Inflation ist grundsätzlich sogar positiv für Hellofresh, da die Einkaufskosten wie gesagt nur 30-35% der Kosten ausmachen. Bei Supermärkten sind es ca. 70%. Wenn das Produkt nun um 10% teurer wird, dann trifft die Preissteigerung den Supermarkt viel mehr. Die relative Leistbarkeit eines HF Gerichts verbessert sich also. Der CFO Gärtner hat ja auch im Interview mit Markus Koch bestätigt, dass die Inflation für HF netto positiv ist. Natürlich belastet dieses kurzfristig auch, aber langfristig macht es das Produkt Hellofresh attraktiver. Aber viele können und wollen das nicht verstehen. Ich hab es verstanden und sehe die aktuelle Kursschwäche als Chance hier nochmal billig nachzulegen bevor die Aktie dann bald wieder richtig durch startet.
Absolut richtig. Das haben viele nicht verstanden, darunter auch Analysten. Hoffe, der Preis bleibt noch etwas unterbewertet, da ich gerne nochmals im Mai nachkaufen möchte 😉
Jules85,
15.04.2022 16:29 Uhr
4
Die Inflation ist grundsätzlich sogar positiv für Hellofresh, da die Einkaufskosten wie gesagt nur 30-35% der Kosten ausmachen. Bei Supermärkten sind es ca. 70%. Wenn das Produkt nun um 10% teurer wird, dann trifft die Preissteigerung den Supermarkt viel mehr. Die relative Leistbarkeit eines HF Gerichts verbessert sich also. Der CFO Gärtner hat ja auch im Interview mit Markus Koch bestätigt, dass die Inflation für HF netto positiv ist. Natürlich belastet dieses kurzfristig auch, aber langfristig macht es das Produkt Hellofresh attraktiver. Aber viele können und wollen das nicht verstehen. Ich hab es verstanden und sehe die aktuelle Kursschwäche als Chance hier nochmal billig nachzulegen bevor die Aktie dann bald wieder richtig durch startet.
Jules85,
15.04.2022 16:24 Uhr
1
Des Weiteren kann Hellofresh sehr flexibel mit seiner Menüauswahl auf gestiegene Preise für einzelne Lebensmittel reagieren. Wenn z. B. Paprika gerade sehr teuer ist und Zucchini billig, dann biete ich weniger Gerichte mit Paprika an und mehr mit Zucchini.
Jules85,
15.04.2022 16:22 Uhr
1
Ja die Marge soll steigen. Lebensmittelpreise machen ca. 30-35% der Kosten von Hellofresh aus. Des Weiteren hat Hellofresh realtiv gerine Transport Kosten, da man eine kurze Supply Chain hat. Die Preise für Paketlieferungen sind übrigens nur wenig gestiegen in letzter Zeit. Außerdem fährt man 25% seiner Pakete weltweit mittlerweile selbst aus. Der Preis einer Box wurde ja außerdem um 3-10% angehoben. Das sollte die gestiegenen Kosten mehr als ausgleichen. Wenn sich jetzt die Produktivität in den 15 neuen Fullfillmentcentern verbessert, dann sollten höheren Margen im H2 nichts im Wege stehen.
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