MS BioNTech WKN: A2PSR2 ISIN: US09075V1026 Forum: Aktien User: Thekla

User audima berichtet über DCF-Werte von „Analysen“: ValueSense (Equity Value) ca. 579 USD Stark undervalued (optimistisch) ValueInvesting.io (DCF-5J) –96,72 USD (Range: –236 … –52) Klar overvalued (negativer Cashflow) ValueSense (Mai 2025) ca. 564 USD Sehr undervalued (optimistisch) GuruFocus (FCF-DCF) –66,78 € / –72,66 USD Negativ – bedeutungslos / sell Dazu meinerseits: DCF ist eine sehr wichtige Methode zur Modellierung, um einen geschäftlichen Unternehmenswert zu berechnen. Aber viele Analysten machen das zu schnell, methodisch falsch (oder sogar mit Absicht?). Wahrscheinlich allgemein die wichtigste Analysemethode überhaupt wäre „Divide et impera“;(lateinisch für „Teile und herrsche“) ein militärisches und wissenschaftliches Prinzip, welches schon in der Antike angewandt wurde. Teilen“ wir Biontech auf in (1) Cash/Finanzeinnahmen, (2) Milliarden Impfstoff-Geschäft und (3) Milliarden-Investitionen in die Pipeline (insb. Onkologie). Dann sehen wir, dass (1) sowieso positiv ist und (2) laut Vorstand nur rund 10% der Forschungsinvestitionen braucht. DCF dafür ist dann nicht sooo schwer zu rechen und ergibt ebenfalls einen positiven DCF-Milliardenwert. (3a) Nehmen wir aus der großen Pipeline nur BNT327, so wissen wir, dass die ausgewiesenen Fachleute bei Bristol Meyers (BMS) mind. 3,5 Mrd. für 50% davon angesetzt haben und sich beim geplanten Investment von 11,1 Mrd. einen sehr deutlichen Gewinn versprechen. Also ist allein BNT327 derzeit zwischen 7 bis weit über 22,2 Milliarden wert. Bereits diese drei Punkte rechtfertigen circa den dreifachen Aktienpreis. (3b) Für den Rest der Pipeline kann nun jeder selbst entscheiden, ob man in die Fähigkeit der Vorstände vertraut, weitere sinnvolle Investment zu entscheiden, die mehr Geld einbringen als kosten, wie bei Corona (C19), Ganymed und BNT327 oder ob der Vorstand es kein viertes und noch weitere Mal schafft wirtschaftliche Nutzen zu ziehen. Ich persönlich denke, dass das Biontech-Management bewiesen hat, sinnvoll zu investieren. Die meisten US-Analysten und alle Journalisten (selbst Wirtschaftsredaktionen) schreiben von „Verlusten“. Der Fehler ist, dass dies Investitionen sind, mit dem Ziel weitere medizinische UND wirtschaftliche Erfolge zu erzielen. Das Biontech Management ist bekannt dafür mit großer Kostendisziplin zu managen und immer wieder unerwartet Milliardennutzen aus bisherigen Investitionen zu generieren. Ein negativer DCF-Wert jedenfalls sagt mehr über den Analysten aus, meiner bescheidenen Meinung nach, als über Biontech. DCF-Methode klingt anfangs kompliziert, aber das sind eigentlich im Kern die Zahlungsflüsse (z. B. Gewinne) der nächsten Jahre mit einer Inflationsbereinigung.

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Markus Koch Closing Bell https://www.youtube.com/live/3CWiPqiBb6g?si=N6CzzetwSBikbmvC Aja - Sektorenrotation

Vielleicht sollten wir viel eher mal unbesorgt auf Autopilot schalten, es hat jedenfalls nicht geschadet 😉 Gute Nacht, 👋👩🏼‍✈️⛴️😴

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