NVIDIA WKN: 918422 ISIN: US67066G1040 Kürzel: NVDA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Der Unterschied zwischen der Herde und dem Souverän (z. Bsp. Peter Thiel)? Der Souverän löst sich aus der Masse, bevor der Boden nachgibt. Während die Bits noch jubeln, sind die Atome längst im Bivouac gesichert. Willkommen in der Realität.

"Totenstille bei einem der meistdiskutierten Werte. Nicht weil nichts passiert – sondern weil alles entschieden ist."

"Totenstille bei einem der meistdiskutierten Werte. Nicht weil nichts passiert – sondern weil alles entschieden ist."

Genau das ist der Punkt. Dass Amazon, Google, Microsoft und Co. morgen in Washington unterschreiben, künftig selbst Strom zu erzeugen, ist kein Zeichen von Weitsicht – es ist das Eingeständnis totaler Kapitulation. Dreissig Jahre lang haben sie auf skalierbare Software gesetzt, die Welt mit Pixeln zugepflastert und geglaubt, die Physik sei optional. Jetzt, wo ein einziges Rubin-Rack 350-600 kW zieht und das öffentliche Netz schreiend zusammenbricht, merken sie: Atome lassen sich nicht optimieren. Sie bauen keine Rechenzentren mehr. Sie bauen Kraftwerke mit angeschlossener KI. Siemens Energy, GE Vernova, Mitsubishi Heavy – die haben plötzlich Wartelisten, von denen Nvidia nur träumen kann. Und während Big Tech Milliarden in Turbinen steckt, sitze ich mit 2G Energy und Subsea 7 längst auf der richtigen Seite der Nahrungskette. Die Bits sind nicht schneller als die Atome. Und die Atome haben gerade erst angefangen zurückzuschlagen. Willkommen in der Realität. Setz dich, es wird wehtun.

Energie ist Nebensache da die big tech Unternehmen ihre eigene Energieversorgung aufbauen wollen. Dann heißt es Leistung und effizient

Gefährlicher Trugschluss. Der ‚steile Aufwärtstrend von unten‘ ist dieses Mal kein Naturgesetz, sondern ein Kampf gegen die physikalische und fiskalische Realität. Vera Rubin (R100) mag 2026 kommen, aber sie frisst 2,3 kW pro GPU – das ist eine Verfünffachung des Energiebedarfs gegenüber Blackwell. Wir laufen nicht in einen normalen Aufwärtstrend, sondern in das engste Nadelöhr der Geschichte: 39 Billionen US-Schulden treffen auf eine Infrastruktur, die am Limit ist. NVIDIA kann noch so viel IP ausrollen – wenn am 5. März die Versicherungen für die Strasse von Hormuz fallen und das Öl im Boden bleibt, nützt auch der schönste Chartverlauf nichts mehr. Wer glaubt, dass der Kurs ‚einfach so‘ steigen muss wie früher, übersieht, dass die ‚Bits‘ dieses Mal von den ‚Atomen‘ (Energie & Logistik) erwürgt werden. Rechnet lieber mit der Heilung durch Schmerz.

Vera muss da nicht zwingend helfen. Mit etwas zeit kommt sowieso der steile Aufwärtstrend von unten und dann muss der Kurs steigen wie die letzten male immer

Meiner Meinung nach kommt der nächste Kursschub erst, wenn Madam Vera unters Volk geht. Die Grande Dame wird dermaßen mit Leistung überzeugen und Graf Kurs wird begeistert sein.

In Sachen Vera Rubin (R100) sichern sich die „Big Tech“-Giganten bereits jetzt die ersten Plätze in der Warteschlange. Hier ist der Fahrplan für den Zugriff: Die ersten Cloud-Provider Wie üblich werden die großen Hyperscaler die Ersten sein, die Rubin-Instanzen in ihren Rechenzentren anbieten. Laut Nvidia-Ankündigungen und Marktberichten von MarketScreener sieht die Reihenfolge ab dem 2. Halbjahr 2026 so aus: Nebius Group: Hat bereits offiziell angekündigt, das Rubin NVL72-System ab Herbst 2026 in den USA und Europa anzubieten. Microsoft Azure & AWS: Diese Schwergewichte erhalten traditionell die größten Kontingente und werden Rubin für das Training von Modellen wie GPT-5 oder Nachfolgern einsetzen. Google Cloud: Wird Rubin parallel zu seinen eigenen TPU-Chips in die Infrastruktur integrieren.