ORACLE WKN: 871460 ISIN: US68389X1054 Kürzel: ORCL Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Oracle-Zahlen: klar positiv Oracle hat die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Besonders stark ist die Beschleunigung im Cloud-Infrastrukturgeschäft. Kennzahl Q1 FY2027 Erwartung Umsatz 19,3 Mrd. $ ca. 19,1 Mrd. $ Bereinigtes EPS 1,92 $ 1,74 $ Umsatzwachstum +30 % ca. +28 % Auftragsbestand/RPO 664 Mrd. $ ca. 640 Mrd. $ Der Gewinn je Aktie lag damit rund 10 % über der Erwartung. Oracle-Ergebnisbericht, Reuters Die Cloud-Zahlen sind richtig stark: * Gesamter Cloud-Umsatz: 11,6 Mrd. $, +62 % * OCI/Cloud-Infrastruktur: 7,4 Mrd. $, +121 % * Cloud-Anwendungen: 4,2 Mrd. $, +10 % * Zusätzlich wurden 850 MW Rechenzentrumskapazität bereitgestellt und mehr als 300.000 GPUs ausgeliefert. Der Auftragsbestand stieg gegenüber dem Vorjahr um 209 Mrd. $ auf 664 Mrd. $. Oracle buchte allein im Quartal mehr als 30 Mrd. $ zusätzliche KI-Cloud-Verträge. Viele neue Verträge seien durch Vorauszahlungen oder kundeneigene Hardware strukturiert und erforderten laut Oracle daher keine zusätzliche Kapitalaufnahme. Ausblick Für das nächste Quartal erwartet Oracle: * Umsatzwachstum von 30 bis 34 % * Cloud-Wachstum von 65 bis 71 % * Bereinigtes EPS von 1,85 bis 1,93 $ Für das Gesamtjahr wurden mindestens 90 Mrd. $ Umsatz bestätigt und die EPS-Prognose leicht von 8,05 auf 8,10 $ angehoben. Der kurzfristige Ausblick liegt ungefähr im Rahmen der Erwartungen, das prognostizierte Cloud-Wachstum aber darüber. Der Haken Die Investitionen bleiben extrem: * Capex im Quartal: 28,5 Mrd. $ * Erwartet waren nur rund 19,4 Mrd. $ * Vor einem Jahr waren es 8,5 Mrd. $ * Freier Cashflow: minus 5,0 bis 5,4 Mrd. $ * Oracle hat zudem Aktien im Wert von 20 Mrd. $ ausgegeben. Der operative Cashflow war allerdings mit 23 Mrd. $ und +184 % ebenfalls sehr stark. Das zeigt: Das Geschäft produziert viel Geld, die Rechenzentren verschlingen derzeit nur noch mehr. Kursreaktion Oracle stieg in der ersten nachbörslichen Reaktion ungefähr 7 bis 8 %. Das ist ein klares positives Signal, nachdem die Aktie während des regulären Handels zuvor rund 5,4 % verloren hatte. Barron’s Mein Urteil: klar positiv, etwa 8 von 10. OCI, Gewinn und Auftragsbestand überzeugen. Der einzige dicke Risikofaktor bleibt der enorme Kapitalbedarf. Für einen ganz großen Kurssprung fehlte eine deutlich stärkere Anhebung der Jahresprognose.
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