PFIZER WKN: 852009 ISIN: US7170811035 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Ich habe eine kI Einschätzung für dich Warum sinken Umsatz und Gewinn bis 2028 überhaupt? Pfizer leidet unter dem sogenannten „Patent-Cliff“ (Patentabläufe). Zwischen 2026 und 2028 verlieren absolute Blockbuster-Medikamente ihren rechtlichen Schutz gegen günstige Nachahmerprodukte (Generika): Eliquis (Blutverdünner, ca. 6+ Mrd. USD Umsatz) Ibrance (Brustkrebs, ca. 4+ Mrd. USD Umsatz) Xeljanz (Rheuma, ca. 1+ Mrd. USD Umsatz) Diese wegbrechenden Milliarden-Umsätze sind genau das, was der Blogger in den Zahlen für 2028 sieht.Die Einschätzung für 2027, 2028 und folgende (ff.)Ab 2027 greift die langfristige Gegenstrategie von Pfizer, die das Unternehmen ab 2029 wieder auf einen echten Wachstumspfad führen soll: 1. 2027: Das Jahr der maximalen KosteneinsparungPfizer schaut dem Gewinnrückgang nicht tatenlos zu. Das Management hat ein radikales Sparprogramm auf den Weg gebracht. Bis Ende 2027 sollen die jährlichen Kosten um zusätzliche 2,5 Milliarden USD netto gesenkt werden. Das bedeutet: Selbst wenn der Umsatz leicht sinkt, wird der Gewinn je Aktie durch die höhere Marge künstlich stabilisiert und schützt die Dividende. 2. 2028: Der Wendepunkt in der Onkologie (Krebsmedizin)Das Geld aus den Corona-Jahren wurde genutzt, um den Krebsspezialisten Seagen für 43 Milliarden USD zu kaufen.Bis 2028 sollen die neu eingekauften Krebsmedikamente (wie Padcev oder Adcetris) die Marktreife für breitere Patientengruppen erreichen.Pfizer prognostiziert, dass allein die Seagen-Pipeline bis 2030 mindestens 10 Milliarden USD an neuen Umsätzen beisteuern wird, was den Verlust der alten Patente fast vollständig ausgleicht. 3. 2029ff: Die Rückkehr zu echtem WachstumAb 2029 ist das Portfolio von den alten Altlasten "bereinigt". Das Wachstum wird dann von drei neuen Säulen getragen:mRNA-Plattform: Neue Kombi-Impfstoffe (z. B. Grippe + Corona in einer Spritze).Adipositas (Abnehmmarkt): Wenn Pfizers eigene Abnehmpille (Danuglipron) bis 2027/2028 die Zulassung erhält, wird sie ab 2029 zu einem neuen Milliarden-Umsatzbringer.Biologika & Seltene Krankheiten: Neue Medikamente aus der eigenen, prall gefüllten Forschungspipeline. Wenn Sie die Aktie heute kaufen, kaufen Sie das Unternehmen zu einem "Krisen-Preis". Sie werden in den Jahren 2027 und 2028 mit einer sehr hohen Dividende (über 6 %) dafür entschädigt, dass der Kurs seitwärts läuft. Ab 2029 ernten Sie dann voraussichtlich die Kursgewinne, wenn die neuen Medikamente greifen und die Gewinne wieder steigen.
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