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Rheinmetall - Aktionäre und Investoren WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Forum: Aktien User: Ruuudi
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Kommentare 16.984
MaxMusterbro,
7. Okt 13:41 Uhr
1
Dass ist die Guidance in Zahlen so wie ich sie eben oben in Textform beschreiben wollte. Und W&A ist ein Treiber in 2k26 für Q4.
MaxMusterbro,
7. Okt 13:52 Uhr
0
Und noch etwas zu MWB im EP 14 wird eindeutig darauf hingewiesen das das Budget für Munition gekürzt wurde für 2027 weil die Industriekapazitäten eh noch nicht für einen Abruf von 10mrd ausgelegt sind. Die VE für Munitionsbeschaffung reduziert sich nur weil man VEs hin und her schieben kann. Daraus haben sie gemacht das Munition zukünftig nicht gebraucht wird und Rheinmetall deswegen weniger vom Kuchen abbekommen wird. Dürfen sie ja gerne so behaupten. Werden sicher gut bezahlt diese Analysten und wissen es sicher besser als ich. Wet aufmerksam lesen kann der versteht aber das sich Rheinmetall als Hauptnutznießer künftiger höherer Budgets für Munition positioniert indem sie die Kapazitäten gerade hier massiv ausbauen.
Yezebel666,
7. Okt 14:29 Uhr
0
Alles was ihr schreibt ist korrekt.
Trotzdem bleibt unterm Strich:
Kurs
1Monat-10%, 3Monate -11 %, 6Monate -40%
Jedes Zucken nach oben wird direkt im Keim erstickt, es werden immer nur Verschnaufspausen auf dem Weg nach unten eingelegt.
Für mich ist das angesichts der fundamentalen Daten nicht nachvollziehbar, aber das habe ich ja bereits bei Kursen von 1600, 1400, 1200 und 1000 geschrieben.
Ich sehe leider eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch bei 800 schreibe, obwohl sich an den fundamentalen Daten nichts geändert hat
Wildharry,
7. Okt 14:53 Uhr
0
Alles was ihr schreibt ist korrekt. Trotzdem bleibt unterm Strich: Kurs 1Monat-10%, 3Monate -11 %, 6Monate -40% Jedes Zucken nach oben wird direkt im Keim erstickt, es werden immer nur Verschnaufspausen auf dem Weg nach unten eingelegt. Für mich ist das angesichts der fundamentalen Daten nicht nachvollziehbar, aber das habe ich ja bereits bei Kursen von 1600, 1400, 1200 und 1000 geschrieben. Ich sehe leider eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch bei 800 schreibe, obwohl sich an den fundamentalen Daten nichts geändert hat
An 800€ glaube ich nicht. Eventuell ein ganz kurzes Zucken bis 850€ weil da wohl noch ein offenes GAP ist was geschlossen werden könnte, ich betone könnte. 2026 ist wie ich gestern schon schrieb für die Tonne, ich gehe davon aus dass 2027 wesentlich besser und vor allen Dingen ruhiger wird. Der F126 stop hat dann doch mehr Wind aufgewirbelt als befürchtet.
Yezebel666,
7. Okt 15:02 Uhr
0
An 800€ glaube ich nicht. Eventuell ein ganz kurzes Zucken bis 850€ weil da wohl noch ein offenes GAP ist was geschlossen werden könnte, ich betone könnte. 2026 ist wie ich gestern schon schrieb für die Tonne, ich gehe davon aus dass 2027 wesentlich besser und vor allen Dingen ruhiger wird. Der F126 stop hat dann doch mehr Wind aufgewirbelt als befürchtet.
Schauen wir mal, nützt ja sowieso nichts. Verkaufen werde ich auf dem Niveau erst recht nicht mehr, macht für mich steuerlich keinen Sinn, der Zeitpunkt ist längst vorbei.
Ärgert mich zwar immer noch, aber...
Ruuudi,
7. Okt 13:37 Uhr
1
Wie vor einigen Tagen schon mal gepostet:
1. Hj. Q3 Q4 ∑
5.227 3.266 5.307 13.800
Anteil p.a. 38% 24% 39%
Innenverhältnis 38% 62%
Bei 14,0 Mrd. Euro sähe das dann so aus:
1. Hj. Q3 Q4 ∑
5.227 3.342 5.431 14.000
Anteil p.a. 37% 24% 39%
Innenverhältnis 38% 62%
MaxMusterbro,
7. Okt 13:37 Uhr
0
Das ist ziemlich genau das was Rheinmetall für das Jahr vorgesehen hat. Ich habe aktuell keinen Anlass, Ihnen für Q4 nicht zu glauben. Ich glaube das Murcia und Unterlüss nahe am Optimum laufen. Das Backlog müsste zumindest in dem Segment schmelzen. Das sind alleine ca 2 mrd je nachdem wie q3 läuft. Sollte q3 bpws. 1,3 bis 1,5 mrd für w&a ausweisen wäre das für das schlussquartal schon sehr beruhigend, weil es beweist dass der Hochlauf funzt. Dazu kommen gewiss noch andere Abrufe via Bundeswehr im bereich der Panzer etc. Würde bei nem guten Q3 auch entspannt für q4 sein
Ruuudi,
7. Okt 13:32 Uhr
1
Jens Peter Rieck schreibt in seiner Analyse, dass mwb die Netsales Q3 von 3’9 Mrd. Euro auf 3’4 Mrd. Euro zurücknimmt – also um 500 Mio. Euro.
Leider kann man den Forecast Q3/Q4 in der Studie nirgends finden.
Der Forecast für 2026 hingegen wird unverändert mit 13’810 prognostiziert.
Unverändert kann dann ja nur bedeuten, dass der Forecast für das 2. Hj. “anders” aufgeteilt wird, als dies bei mwb offenbar bisher der Fall war …
In Q3 werden nun aus ehemals 3’900 Mrd. Euro jetzt NEU 3’400 Mrd. Euro - somit eine Verschiebung von 500 Mio. Euro in Q4.
Dann ist mir aufgefallen, dass mwb offenbar einen groben Fehler in deren Modell haben und diesen seit dem 11.05.2026 in allen (!) seitherigen Updates fortschreiben:
auf Seite 3/20 der Studie wird von mwb seither das Q 1 hinsichtlich der Istzahlen mit 2’459 Mrd. Euro ausgewiesen. Das ist jedoch falsch !
Richtig wären 1’938 Mrd. Euro – also eine Differenz von 521 Mio. Euro …
Das sieht mir sehr verdächtig danach aus, dass man in der zu hohen Umsatzdarstellung für Q 1 den Umsatz von Power System – der nicht fortzuführenden Divison – noch enthalten hat. Von der Größenordnung würde es sehr gut passen. Allerdings nur beim Umsatz.
Wie dem auch sei:
Rheinmetall geht nach wie vor bei der Aufteilung des Jahresumsatzes 2026 von 24% (Q3) und 39% (Q4) aus. Verknüpft man das mit dem von mwb progostizierten Jahreswert von 13’810 Mrd. Euro, würden sich 3’270 (Q3) und 5’313 Mrd. Euro (Q4) ergeben.
Eine weiterer Fehler der mwb-Analyse:
Fidelity zB wird als major shareholder mit unverändert 4,3% aufgeführt. Auch vor dem Hintergrund der seitherigen Wandlungen ist ein fortgesetzter unveränderter Wert blanker Unsinn. Der %-Wert in Analyse wurde offenbar jahrelang nicht aktualisiert.
Aktuell liegt Fidelity zudem bei 2,78%.
Die Zuverlässig- und Belastbarkeit der mwb Analyse steht m.E. damit mehr denn je in Frage.
Wildharry,
7. Okt 13:22 Uhr
0
Dann hätten wir nach 3 Quartalen gut 9 Mrd. beisammen. Hälst du 5 Mrd. zum 4.Quartal für realistisch?
MaxMusterbro,
7. Okt 12:38 Uhr
1
3,9mrd war aber auch mit die höchste Schätzung. Im Konsens waren es 3.2Mrd und RHM wird vermutlich 3.4 treffen. Deswegen reduzieren sie jetzt darauf. Sorry aber ich halte den Laden für nicht ganz sauber
Ruuudi,
7. Okt 11:15 Uhr
0
Also die Insiderkäufe beleuchtet, daraus den Schluss gezogen, dass nicht das gesamte Leaderboard geordert hat. Kann man ja so sehen, aber wieso folgt daraus eine Reduzierung der Erwartungen an das Q3? Die preclose Mitteilung gibt doch da überhaupt keinen Anlass??? Umsatzerwartung von 3,9 Mrs auf 3,4 Mrd gesenkt, also um mehr als 10 % und das gleiche beim Ebit???? Muss man nicht verstehen..
Nein, der Zusammenhang erschließt sich mir auch nicht. Mwb hält i.Ü. ab morgen einen Defense and Security Roundtable ab.
Ein Blick auf den Teilnehmerkreis und das Level deren Vertreter zeigt auch, dass mwb nicht besonders relevant eingeschätzt wird. 😉
Ruuudi,
7. Okt 11:11 Uhr
2
Ich musste insofern schmunzeln, als ich (u.a.) zum gleichen Thema - den Manager Transactions - letzte Woche identische Fragen und Anmerkungen ans Unternehmen gerichtet hatte ...
Auch ich gehe davon aus, dass in absehbarer Zeit entsprechende Transaktionen der weiteren VS-Mitglieder bekannt werden.
Die von mwb genannten Erfüllungsfristen sind m.E. aber falsch.
Mit Übernahme der Funktion (VS) muss nach meinem Verständnis binnen 4 Jahren die erforderliche Anlage (Jahresgrundvergütung x1/x2) in Aktien des Unternehmens aufgebaut werden. Damit variieren die Fristen (abweichend von der Darstellung von mwb) zwischen dem 31.12.2028 (Klaus Neumann) bis 31.12.2029 (Rene Gansauge).
Ich wiederhole mich da auch gerne: ein Signal von Seiten der weiteren VS-Mitglieder wäre mir wichtiger, als ein weiteres des CEO.
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