Rheinmetall - Aktionäre und Investoren WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Kürzel: RHM Forum: Aktien User: Ruuudi
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Tradegate
Knock-Outs auf Rheinmetall
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Kommentare 13.200
R
Ruuudi,
28. Apr 12:23 Uhr
0
mwb 24.04.2026
Das schwache erste Quartal von Lockheed und der Rückgang um 4 % sind kein Warnsignal für die Nachfrage, sondern ein wichtiges Signal hinsichtlich des Produktmixes für Rheinmetall. Die günstigen Rahmenbedingungen für die Branche sind nach wie vor sehr stark, doch fließt das Kapital zunehmend in Raketen, Luftabwehr und hochpräzise Systeme statt in klassische Landplattformen. Rheinmetall ist teilweise von dieser Verschiebung betroffen, doch seine Strategie für 2030 stützt sich nach wie vor stark auf 155-mm-Artillerie und Fahrzeuge, wo wir ein steigendes Normalisierungsrisiko sehen.
Dazu könnte man Einiges schreiben …
Rheinmetall hat feste Abnahmeverpflichtungen im Bereich Ammunition, die bis in die 30er Jahre reichen. Die Preise werden wie auch die Kosten sinken bei aufgrund der Skaleneffekte und Produktionsfortschritte allerdings stabilen Margen. Ammunition wird noch einige Zeit die „Cash Cow“ im Portfolio bleiben. Allerdings werden im Rahmen der strategischen Entwicklung des Unternehmens die Akzente zukünftig anders gesetzt.
Von „Stars“ werden neben der Digitization, zb auch die Luft- und Drohnenabwehr zu zukünftigen „Cash Cows“ heranwachsen.
Das würde hier zu weit führen: die Präsentation vom CMD sollte weiterhelfen bzw. auch der nächste, am 07.05. stattfindende Conference Call.
Noch eins: auch die Loitering Munition (Angriffsdrohnen)zählt zum Bereich Ammunition und ist die moderne Version der heutigen „dummen“ Munition.
Rheinmetall ist hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen sicher einer der Topplayer im Bereich Defense.
R
Ruuudi,
28. Apr 12:07 Uhr
0
Ging nun doch recht fix
mwb 22.04.2026
Rheinmetall gab heute einen Rahmenvertrag mit der Bundeswehr über die Loitering-Munition FV-014 bekannt, dessen Wert mit mehreren Milliarden angegeben wird, wobei die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen jedoch deutlich geringer ausfallen. Der einzige feststehende Teil zum jetzigen Zeitpunkt ist ein erster Abruf in Höhe von rund 300 Mio. Euro, der etwa 2.500 Drohnen abdecken soll und weniger als 1% des Auftragsbestands von Rheinmetall ausmacht. Die Auslieferungen sind ab dem ersten Halbjahr 2027 geplant, vorbehaltlich der Qualifizierung im zweiten Quartal 2026. Der Auftrag ist strategisch relevant, da er Rheinmetalls Position im Bereich autonomer Systeme stärkt, war jedoch nach der Zustimmung des Bundestages am 15. April bereits weitgehend bekannt und ändert daher nichts an unseren Schätzungen oder unserem Anlageargument.
R
Ruuudi,
28. Apr 12:04 Uhr
0
Ich hab die zugrundeliegenden Business Cases/Modelle seit Längerem abgespeichert. Schau Dir mal die Begründung der letzten Abstufung von 1.500 auf 1.450 an. Alleine, dass sie bereits 2 Tage später erneut revidieren und zudem die halbherzige Begründung zunächst mit dem Drohnenauftrag (Auftragseingang 300 Mio.)innerhalb des Rahmenvertrags (Nomination 1‘0 Mrd.) später dann Lockheed Martins schwaches Q1.
Wenn ich später dran denke und wieder am Rechner sitze, stelle ich die Begründungen noch ein.
Um den Aufbau eines Modell und die Bewertung zu verstehen, ist der BC von mwb hilfreich. Allerdings ändert mwb sofort die Bewertung, wenn eine ihrer Assumptions im Modell adjustiert wird - daher auch die sehr häufige Aktualisierung.
Wer einen Überblick über Analystenschätzungen und deren Aktualisierungsdatum sucht, wird über Rheinmetall bei Vara fündig:
https://vara-services.com/rheinmetall/consensus-analystoverview/
Dazu folgender Hinweis: in verschiedenen Publikationen der Finanz-Sensationspresse werden zu niedrige Kurszielevon GS u.a. zitiert - das ist falsch bzw. ein Fehler. Auch die Behauptung, UBS habe das Kursziel gesenkt eine „Sell“-Einschätzung herausgegeben entspricht nicht der Wahrheit.
UBS stuft unverändert (20.04.2026)mit Ratung „Buy“ und Kursziel 2.200 Euro ein.
Y
Yezebel666,
28. Apr 11:37 Uhr
0
Rheinmetall: Experte senkt Kursziel – Strukturwandel im Rüstungsmarkt | 4investors.de https://share.google/NDP8mCAjnT1F8Cts8
Hebt sich deutlich von anderen Analysen ab, mir fehlt aber die Herleitung des Kurszieles bei den selbst von mwb prognostizierten Ergebnissen der nächsten Jahre...
R
Ruuudi,
28. Apr 10:56 Uhr
0
Moin Heute ist Dienstag 😉 Bei mir sonnig-frisch und windig Ich glaube vor den Zahlen wird nicht so viel passieren und weiter rumdümpeln…..mal 10€ hoch und 15 runter usw. Alles momentan nicht so ganz nachvollziehbar….es sei denn (wie von mir vermutet), dass bewusst gedrückt wird um günstig nach den Zahlen zu kaufen. Ich hab die Wandelanleihen nicht mehr verfolgt……was steht da noch aus?
Müsste ich nachschauen/-rechnen. Es hieß von Rheinmetall mal ca. 80% seien durch. 🤷🏼 vermute aber, es ist noch mehr offen.
Die dieses Jahr gewandelten wären erst kommendes Jahr (für 2026) dividendenberechtigt.
Kira30,
28. Apr 10:07 Uhr
0
Moin
Heute ist Dienstag 😉
Bei mir sonnig-frisch und windig
Ich glaube vor den Zahlen wird nicht so viel passieren und weiter rumdümpeln…..mal 10€ hoch und 15 runter usw. Alles momentan nicht so ganz nachvollziehbar….es sei denn (wie von mir vermutet), dass bewusst gedrückt wird um günstig nach den Zahlen zu kaufen.
Ich hab die Wandelanleihen nicht mehr verfolgt……was steht da noch aus?
targa4gts,
28. Apr 8:52 Uhr
0
Guten Morgen,
das wäre natürlich ein cooler Move wieder über die 1.400 vor den Zahlen 👍
Bin da aber noch verhalten optimistisch wenn ich mir die Vorbörse von BAE und Leonardo anschaue … ist in den letzten Wochen oft auch ein Indikator für Rheinmetall gewesen ….
Aber muss ja heute nicht auch so sein 👍😎
#hardcoreoptimist
R
Ruuudi,
28. Apr 8:42 Uhr
0
Guten Morgen zusammen.
Etwas zeitverzögert zur gestrigen Meldung könnte heute - trotz Dienstag - die Hundertermarke mal nachhaltig wieder überwunden werden.
Es wäre Zeit für ein hoffnungsvolles Signal. 😉 9 Uhr wird’s weisen …
Coretto,
28. Apr 7:58 Uhr
1
Grün ist die Hoffnung. Rot bekommen wir auch rum. 😊
Allen ein sonnigen warmen perfekten Frühlingstag 🌞🌞🌞
Kira30,
27. Apr 18:14 Uhr
2
Ich sehe grün…🥳
Roots,
27. Apr 12:49 Uhr
1
Moin, absolut Richtig !!! Die sollten nur fairerweise die Messlatte auch bei sich Persönlich so hoch ansetzen !!! Die würden durch die Bank weck , alle In Sack und Asche gehen !!! Nur meine Meinung 😇
Kira30,
27. Apr 12:44 Uhr
0
Problem ist nur, dass es für einen wirklichen Stimmungswechsel wohl sehr starke Impulse von Unternehmensseite braucht und die Instutionellen (die ja scheinbar für den Kursrückgang verantwortlich sind) umdenken müssten. Ich bin mal auf die Tage nach der HV gespannt, auch bzgl. der Analystenkommentare.....
Die Analysten finden immer ein Haar in der Suppe und manchmal auch Toupets🤷♀️
Robirobsen,
27. Apr 12:22 Uhr
3
Problem ist nur, dass es für einen wirklichen Stimmungswechsel wohl sehr starke Impulse von Unternehmensseite braucht und die Instutionellen (die ja scheinbar für den Kursrückgang verantwortlich sind) umdenken müssten. Ich bin mal auf die Tage nach der HV gespannt, auch bzgl. der Analystenkommentare.....
Meiner Meinung nach sind keine zusätzlichen starken Impulse des Unternehmens erforderlich, die sind bereits wöchentlich vorhanden. Vielmehr ist die aktuelle geopolitische Lage der Hauptgrund dafür, dass viele Investoren ihr Kapital abziehen und abwarten wie sich die Situation entwickelt im Iran-USA Konflikt. Jedoch bin ich auch der Meinung, sobald dort unten Ruhe herrscht, egal wie die Lösung aussieht. Hauptsächlich "Ruhe" und damit ein planbares Szenario Eintritt, dass die Investoren schneller zurückkommen als man eventuell denkt.
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