Rheinmetall - Aktionäre und Investoren WKN: 703000 ISIN: DE0007030009 Forum: Aktien User: Ruuudi

Moin, wer jetzt darauf hinweist das wer nur bis 2030 denkt ….🤔 sorry das klingt wie eine Durchhalte Parole !!! Was in 3 Jahren ist, kann niemand voraussagen !!! Könnten ja bis dahin eine neue Finanzkrise haben … nur als ein Beispiel 😉 !!! Schönes WE 🍻 !!!

So ihr Lieben, war heute mal wieder eine gehaltvolle Diskussion so wie ich es mir vorstelle. Ich verabschiede mich ins Wochenende wo eine Menge Fußball auf mich wartet. Heute Abend BVB gegen Werder, morgen um 15:30 Konferenz und Sonntag natürlich der FC gegen Gladbach. Habe von Frau Wildharry Prokura bekommen alles zu verfolgen aber muss dann doch morgen von 06:00-14:00 ins Pitbull/Stafford heim um meine Freundinnen und Freunde dort auszuführen. Macht man ja gerne als Ehrenamtler.😊

Naja, hier im Forum wurden ja schon für 2030 50 Mrd. Umsatz mit 20% Marge gerechnet (ist aber schon ein paar Tage her), wären dann 10 Mrd. Gewinn sprich über 200€ EPS minus Steuer und sonstiges Gedöns dann wäre ich bei meinen 150€ EPS. Ist aber eh alles Spekulatius.

Naja mit Gewinn prognosen ist das so eine Sache... da ist der Faktor schnell mal entscheidend über mehrere 100 Euro kurswert. Wie kommst du auf 150€? Ich denke das Rheinmetall in margenstarke Segmente expandiert. Ich glaube das sie mit Military as a Service eingeteilt geschäft machen werden und dauerhaft die hohen Erwartungen an die gewinn hinbekommen werden. Das Unternehmen selbst gibt 50 Mrd Euro Umsatz aus. Die muss man aber auch erst einmal umsetzen. Das wären dann bei ner steuerquote von 25% minus sonstige Konsolidierung in etwa 150 Euro. Das würde bedeuten dass sas Managment alle ihre Ziele trifft. Das ist zumindest schonmal anspruchsvoll. Mir reicht tatsächlich wenn das Unternehmen die Schätzungen dritter treffen würde

Das ist richtig Max aber wenn wir uns mal das Forward KGV von RHM ansehen wären wir beim heutigen Kurs und 120 EPS in 2030 bei unter 8, richtig? Lege wir mal das Maß 17 von GD an wären wir defensiv gerechnet 2030 immer noch bei Kurs >2000€ oder habe ich mich verrechnet. Ich gehe aber von EPS 150€ 2030 aus und dann wären es satte >2500€ und deswegen bin und bleibe ich investiert.

Hallo Wildharry ich rechne immer mit dem Forward KGV mich interessiert die Vergangeheit nicht so stark. Da ist Lockheed für 2027 bei 15.5 bae bei 20 und GD bei 17. Natürlich nur bei getroffenen Gewinn. Warum schaue ich nach vorne? Ich will wissen wieviel upside das Unternehmen überhaupt noch hat. Will ja schließlich auch etwas verdienen :) aber die Message bleibt die selbe. Ich gebe dir insofern recht das zum aktuellen Zeitpunkt alles <20 zumindest für mich unterbewertet ist. Ob jetzt 30 fair sind ... keine Ahnung die letzten 10 Monate haben schon ne Menge Unsicherheit reingebracht. 30er KGV wäre im übrigen trailing ziemlicg genau da wo wir gerade stehen. In 2030 reden wir aber nicht mehr von 30 euro gewinn sondern wir sind im 3 stelligen bereich. Meine These ist wenn das Wachstum wie zb. auch RBC für die nächste decade für Rheinmetall prognostiziert im hohen einstelligen Prozentbereich zurückfällt und Rheinmetall im selben Zyklus wie die anderen Peers ist dann muss man sie auch mit einem ähnlichen Faktor bewerten. Und dann sind 1020 einfach nur quatsch. Ein KGV von 30 ist dann aber auch zu hoch. Oder anders .... ein Vergleich zwischen den Unternehmen ist aktuell nicht sauber möglich aber zumindest zukünftig ableitbar