SHOP APOTHEKE EUROPE INH. WKN: A2AR94 ISIN: NL0012044747 Kürzel: RDC Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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EUR
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19:16:57 Uhr,
L&S Exchange
Knock-Outs auf Redcare Pharmacy
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Kommentare 35.101
A
Arpino,
4. Mär 19:41 Uhr
8
Ich habe mir jetzt den Call angehört, insbesondere den QA, und nehme folgendes mit:
- Guidance sehr konservativ/vorsichtig
- non-RX schwach in Q4 zeigt sich in Q1 in den ersten beiden Monaten wieder deutlich stärker (wurde in der Guidance aber nicht berücksichtigt)
- Einbruch bei non-RX getrieben durch:
1) schwacher Gesamtmarkt
2) weniger Marketingausgaben
3) höherer Preisdruck bei allgemeinen Plattformen im nicht-apothekenpflichtigen Sortiment
- aktuell keine Auswirkungen von DM spürbar
- 5% Marge mittelfristig heißt in 3 Jahren, langfristig 8% heißt in 5 Jahren
- Ausbau der Kapazitäten durch Pilsen und Sevenum reicht für die nächsten fünf Jahre
- buybacks sind zwar immer wieder ein Thema, sind aber aktuell noch nicht geplant
- Fixum ist nicht in der Guidance berücksichtigt, wir wissen aber, dass Redcare davon stärker profitiert als die Mitbewerber.
Ich werde noch ein paar Tage abwarten und dann nachkaufen und/oder mit Hebel reingehen. Unbedingt auch schauen, was die LV machen, sollten in den nächsten Wochen abbauen. Jetzt ist alles eingepreist.
R
xmaverickx,
4. Mär 19:27 Uhr
0
Lieber hier rein. S o v ereign Metals. Ist Hot Stock der Woche beim A k t i o n ä r
R
a
BörseTrader,
4. Mär 19:03 Uhr
0
Der Ausblick von Redcare Pharmacy für 2026 hat bei Analysten einhellig Enttäuschung ausgelöst. Jefferies beziffert den Abstand zwischen dem Mittelpunkt der vom Unternehmen genannten EBITDA-Zielspanne und dem bisherigen Marktkonsens auf 19 Prozent. Das Institut bleibt dennoch bei einer Kaufempfehlung für den MDAX-Titel mit Kursziel 150 Euro, auch wenn die Ziele für 2026 quer durch alle Kennzahlen klar unter den Erwartungen lägen.
Barclays hält ebenfalls an „Overweight” mit Kursziel 110 Euro fest. Die Jahreszahlen selbst seien enttäuschend ausgefallen, der Ausblick auf 2026 bedeute zudem deutlichen Korrekturbedarf bei den Konsensschätzungen.
a
avow81336,
4. Mär 19:01 Uhr
0
Aber dies ist durchaus ein wahrer Grund, der angegeben wird. Die Opportunitätskosten waren sehr hoch. Mich haben die Vorstellungen irritiert, welche von einem Kursfeuer auf über 100€ philosophierten.
R
a
avow81336,
4. Mär 18:58 Uhr
0
Die zu Grunde liegenden Annahmen sind auch sehr verschieden. UBS hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie solide und zutreffende Einschätzungen abgeben. Daran sollte man sich orientieren.
a
avow81336,
4. Mär 18:56 Uhr
0
Na ja der RX Online-Markt liegt leider schon seit Jahren stark im Verzug, wenn man sich frühe Prognosen zur Entwicklung des RX-Marktes anschaut. Natürlich ein vielseitiges Problem, welches auch von der regulatorischen Seite mitgetragen wurde. Wie dem auch sei, ich finde den aktuellen Kurs interessant und überlege ggf. wieder zu investieren. Ich muss mir jedoch nochmal einiges genauer anschauen.
Bea17,
4. Mär 18:54 Uhr
0
Kursziele werden natürlich erstmal sinken, aber die kaufempfehlung überwiegend bleiben
E
Karsten84,
4. Mär 18:40 Uhr
0
Die Diskrepanz zwischen den Kurszielen der Analysten und dem aktuellen Kurs ist schon erheblich. Kein Kursziel unter 90 €. 9x kaufen, 1x halten.
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