Siemens Energy WKN: ENER6Y ISIN: DE000ENER6Y0 Forum: Aktien User: BörseTrader
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ist doch wurscht. Angedippt werden die 122 darum gehts doch. Man braucht doch bei 135 hier niemand zum Kaufen drängen, wenn er das Papier im Laufe des Monats bzw. auch im Oktober noch zu 122 kriegen kann. Vielleicht sogar noch tiefer bei 115. Aber egal. Die Zeit wird es uns zeigen.
ist doch wurscht. Angedippt werden die 122 darum gehts doch. Man braucht doch bei 135 hier niemand zum Kaufen drängen, wenn er das Papier im Laufe des Monats bzw. auch im Oktober noch zu 122 kriegen kann. Vielleicht sogar noch tiefer bei 115. Aber egal. Die Zeit wird es uns zeigen.
Die 122-€-These halte ich für viel zu eindimensional. Aus einer hohen US-Anleiherendite automatisch einen bestimmten Siemens-Energy-Kurs abzuleiten, ignoriert die fundamentale Entwicklung komplett. Siemens Energy erzielte zuletzt rund 17,9 Mrd. € Auftragseingang, der Auftragsbestand ist auf etwa 162 Mrd. € gestiegen. Gleichzeitig wachsen Umsatz, Ergebnis und Cashflow deutlich, während Siemens Gamesa beim Turnaround Fortschritte macht. Dazu kommt ein struktureller Investitionszyklus: KI-Rechenzentren benötigen enorme zusätzliche Strommengen, Netze müssen weltweit ausgebaut werden und Gasturbinen sowie Großtransformatoren werden zunehmend zu Engpassprodukten. Siemens Energy profitiert gleich mehrfach davon – über Gas Services, Grid Technologies und langfristige Serviceverträge. Neue Großprojekte reichen von 2,4 GW Kraftwerkskapazität in Taiwan über neue HL-Gasturbinen in den USA bis zu 1 GW Dampfturbinentechnik für Rechenzentren. Genau deshalb halte ich auch ein neues ATH für fundamental möglich. Einige Analystenmodelle liegen bereits oberhalb des bisherigen Rekords: CLSA bei 260 €, JPMorgan bei 245 € und mehrere Häuser bei über 200 €. Natürlich garantiert das keinen Kursanstieg. Aber „5 % US-Rendite = Siemens Energy sicher 122 €“ ist keine belastbare Unternehmensbewertung. Entscheidend wird sein, ob Siemens Energy seinen riesigen Auftragsbestand mit steigenden Margen in Gewinne und Cashflow umwandelt. Gelingt das, ist die fundamentale Basis für eine Neubewertung und auch Kurse oberhalb des bisherigen ATH vorhanden.
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