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Super Micro Computer WKN: A40MRM ISIN: US86800U3023 Kürzel: SMCI Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
30,03
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18:58:22 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Super Micro Computer
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Kommentare 28.564
daddycool1960,
01.02.2026 21:18 Uhr
0
Am Dienstag wissen wir wo die Reise für die nächsten Monate hingeht 🤷♂️
b
bigboi,
01.02.2026 19:52 Uhr
5
Inhaltlich widerspreche ich dir nicht, dennoch sind die ohnehin nicht üppigen Margen in den letzten sechs Quartalen kontinuierlich noch weiter zurückgegangen ... Vielleicht ist Liang zu sehr Ingenieur und zu wenig Betriebswirt ... Fakt ist, die Zahlen sprechen ein komplett anderes Bild - wenn SMCI hier liefert, wird auch der Kurs nachziehen. Nächste Woche könnte der Wendepunkt werden ...
Die Marge muss nicht mal steigen um bis 2030 eine mk von über 60 - 75 mrd$ und einem preis je Aktie von über 90$-120$ zu erreichen. Im letzten Call hieß es, das man aktuell über eine Produktionskapazität von 100 mrd$ pro Jahr verfügt.
Selbst wenn das Ergebnis nach Steuern auf 4% fallen würde, wäre es mit 3/4 der möglichen Auslastung und einem kgv 20-25 zu schaffen. P/S Ratio wäre dann immer noch knapp unter 1.
Smci ist einfach schamlos unterbewertet selbst mit fallender Marge.
Frank0411,
01.02.2026 19:26 Uhr
1
Smci ist ein vertikal integriertes Unternehmen mit klarem moat zur Konkurrenz (Dell, lenovo, hp). Der Marktanteil wächst sowie die Produktpalette (hpc, cloud, Storage, dcbbs, instore retail etc). Spannend wird der neue Focus auf retail solutions sein und die damit einhergehenden Serviceverträge, da höhere Margen und bessere Skalierbarkeit. Charles Liang ist ein absoluter Nerd und der beste Ingenieure in der Branche - koryphäe . Die Innovationskraft und die schnelle Umsetzung sowie Kosteneffizienz ist key und alle in dem Business wissen das. Die Konkurrenz wird niemals, aufgrund der fehlenden vertikalen Integrierung, mithalten können - Smci ein pure Player.
Inhaltlich widerspreche ich dir nicht, dennoch sind die ohnehin nicht üppigen Margen in den letzten sechs Quartalen kontinuierlich noch weiter zurückgegangen ... Vielleicht ist Liang zu sehr Ingenieur und zu wenig Betriebswirt ... Fakt ist, die Zahlen sprechen ein komplett anderes Bild - wenn SMCI hier liefert, wird auch der Kurs nachziehen. Nächste Woche könnte der Wendepunkt werden ...
bigboi,
01.02.2026 18:41 Uhr
1
Smci ist ein vertikal integriertes Unternehmen mit klarem moat zur Konkurrenz (Dell, lenovo, hp). Der Marktanteil wächst sowie die Produktpalette (hpc, cloud, Storage, dcbbs, instore retail etc). Spannend wird der neue Focus auf retail solutions sein und die damit einhergehenden Serviceverträge, da höhere Margen und bessere Skalierbarkeit. Charles Liang ist ein absoluter Nerd und der beste Ingenieure in der Branche - koryphäe . Die Innovationskraft und die schnelle Umsetzung sowie Kosteneffizienz ist key und alle in dem Business wissen das. Die Konkurrenz wird niemals, aufgrund der fehlenden vertikalen Integrierung, mithalten können - Smci ein pure Player.
Frank0411,
01.02.2026 17:35 Uhr
0
Das Ergebnis ging auch ohne die Kapitalmaßnahmen bei einem Umsatzplus von 50% zurück ... Was macht dich denn so zuversichtlich, dass die Margen deutlich und nachhaltig steigen werden?
b
bigboi,
01.02.2026 17:02 Uhr
0
Ich gehe sogar davon aus, dass in Zukunft (2030) ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt wird und zwar sobald die Wachstumsrate zurückgeht und sich die Marge verbessert. Bis 2030 extremer growth und ab 2030 value.
bigboi,
01.02.2026 16:24 Uhr
0
Korrekt, weil Wandelanleihen ausgegeben wurden. Da sich aber die finanzielle Reputation von Smci gegenüber Finanzierungspatnern verbessert hat, müssen keine weiteren Wandelanleihen zwangsläufig ausgegeben werden , welche den Gewinn verwässern - siehe jp Morgan.
Frank0411,
01.02.2026 9:44 Uhr
0
Das war im vergangenen Geschäftsjahr nicht der Fall ... Leicht rückläufiges Ergebnis bei steigender Anzahl der Aktien und 50% mehr Umsatz.
Techii!1993,
01.02.2026 8:20 Uhr
0
Auf den Punkt 😎
bigboi,
01.02.2026 3:13 Uhr
0
Das Umsatzwachstum kompensiert in dem Fall die temporär geringeren Margen, da der Gewinn pro Aktie trotzdem steigt!
b
bigboi,
01.02.2026 3:00 Uhr
0
*5% nicht 6%
b
bigboi,
01.02.2026 2:58 Uhr
6
Scheint so als ob hier viele ins Blaue investieren. forward Price/Sales liegt bei ca. 0,41! Das historische Ergebnis nach Steuern lag zwischen 2020-2025 bei ca. 4-8% - für das aktuelle Geschäftsjahr rechne ich mit einem konservativen durchschnitt von 6% vom Umsatz. Bei einem prognostizierten Jahresumsatz von 36 mrd.$ entspräche das Ergebnis nach Steuern ca. 1.8 mrd$. Was somit einem Gewinn je Aktie von ca. 3,01$ ausmachen würde. Mit einer prognostizierten Wachstumsrate von über 70% für dieses Jahr, wäre ein kgv von 20-25 konservativ. Mein Preisziel für 2026 liegt bei 60.20$-75,25$. Insti Anteil liegt bei ca. 84% mit einem inflow von ca. 6,5 mrd$ und einem outflow von ca. 750 mio$ in 2025-2026!
b
Gbyte,
30.01.2026 23:30 Uhr
1
Bin heute von d wave mit 20 Prozent Verlust in super micro wieder eingestiegen. Wahrscheinlich warst das für mich. 😪
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