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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,57
EUR
-1,07 % -0,31
17:30:26 Uhr,
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Kommentare 4.945
Trueffel_ULI,
14. Sep 14:50 Uhr
0
Freitag haben wir übrigens Hexensabbat, also großer Verfalltag der Optionen an der Terminbörse Eurex.
puh_der_baer,
14. Sep 15:41 Uhr
0
Interessanter Artikel zur Generika-Entwicklung bei GLP1. Der künftige Generika-Markt wird auf 7x des aktuellen Marktes eingeschätzt, wobei die Spritzen und Pens praktisch das gleiche kosten. https://www.handelsblatt.com/cmsid/100252841.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: Wie Sandoz Patentabläufe nutzt und den Markt für Abnehmmittel aufmischen will
Ich glaube wir sind uns alle einig, dass Rest Gerresheimer zukünftig eine ordentliche Marge, stabiles Umsatzwachstum und einen auskömmlichen Cashflow liefern wird um 600 Mio Schulden zu bedienen.
Warum um alles in der Welt nutzt man nicht die Gunst der Stunde um MG endlich wegzuhauen und mit dem Erlös Aktien zurückzukaufen?
Wer dann nicht an die Story glaubt, hätte dann bei 35 Euro seinen Exit.
Ich verstehe es nicht. So ist das einfach nur ein einziges Siechtum.
Trueffel_ULI,
14. Sep 15:46 Uhr
0
So kann man das nicht rechnen. Maßgeblich ist der Xetra-Schlusskurs vom Freitag. Tradegate machte danach wegen der AOC-Stimmrechtsmitteilungen noch einen Hüpfer nach oben bei geringen Umsätzen. Auf Xetra-Basis sind wir 2,9% im Minus, da der Gesamtmarkt entsprechend rot ist und energieintensive Branchen besonders abgestraft werden.
SenecAAA,
14. Sep 14:45 Uhr
0
Interessanter Artikel zur Generika-Entwicklung bei GLP1. Der künftige Generika-Markt wird auf 7x des aktuellen Marktes eingeschätzt, wobei die Spritzen und Pens praktisch das gleiche kosten. https://www.handelsblatt.com/cmsid/100252841.html?product=hb&utm_medium=in&utm_source=app&utm_campaign=share H+: Wie Sandoz Patentabläufe nutzt und den Markt für Abnehmmittel aufmischen will
SenecAAA,
14. Sep 14:43 Uhr
0
Der neue AR ist erst seit 2 Wochen an Bord. Die variable Vergütung des Vorstands ist ohnehin an den Total Shareholder Return geknüpft dh da haben wir Interessenidentität.
puh_der_baer,
14. Sep 14:31 Uhr
0
Ist wirklich bei mir so…ohne die Truppe an Bord wäre ich vermutlich nicht investiert. Ja mit dem alten Vorstand wäre spätestens jetzt der Ofen aus.
Wäre mal spannend zu wissen, was an Gaspreisen wie lange abgesichert ist und ob in der Gemengelage MG verkauft werden kann.
Wenn der Kurs weiter bröckelt, kommt vielleicht doch meine Variante ins Spiel. 600 Mio Schulden, sollten auch bei 7% zu stemmen sein.😉
Trueffel_ULI,
14. Sep 14:25 Uhr
0
Gottseidank haben wir die massiven Investitionskürzungen und das effiziente Transformationsprogramm gto und vor allem, wir haben die Herren Siemssen und Metzner nicht mehr in Verantwortung. Bei den Energiepreisen wäre das ansonsten vielleicht ein monetärer "Giftcocktail geworden".
puh_der_baer,
14. Sep 14:22 Uhr
0
Was auch interessant ist, dass AOC zwar kauft…der Rest im Aufsichtsrat seine tantieme, die deutlich generöser als bei Schott ist, lieber im Cash nimmt
SenecAAA,
14. Sep 13:36 Uhr
0
Man merkt bei GXI, dass aktuell immer noch der „marginal buyer“ fehlt und der Kurs deshalb immer wieder abbröckelt. Das wird sich mit der Zeit aber geben, wenn die Ergebnisse geliefert werden.
SenecAAA,
14. Sep 13:33 Uhr
0
Die Energiepreise hat man anscheinend entweder gehedged oder man hat sog. Pass-through-Klauseln in den langfristigen Lieferverträgen. Hohe Zinsen sind bzgl den Entschuldungsteil Centor/PPP kein Problem mehr. Für die restliche Verschuldung dürfte es entweder bereits term sheet Vereinbarungen über Lazard mit Finanzierern geben oder es wird nach einem Rating eine Anleihe begeben und da würde der Bonitätsvorteil den Zinsnachteil deutlich überwiegen. Höhere Zinsen wegen höherer Inflation könnte aber auch zu einem nominal steigenden Umsatz in den nächsten Jahren führen. Je nach Preissetzungsmacht bei den Produkten. Die Inflation 2022/23 und die stark gestiegenen Zinsen hatte jedenfalls GXI nicht geschadet (wenn gleich der Sondereffekt GLP1 dazu kam).
puh_der_baer,
14. Sep 13:25 Uhr
0
Das einzige Risiko, das ich aktuell bei GXI sehe, ist ein Gesamtmarktrisiko. Wenn alles abverkauft werden sollte, dann bliebe GXI trotz geringerem Beta nicht ungeschoren. Aber der maximale Drawdown sollte eben begrenzt sein, weshalb ich auch an diesem Punkt eher ruhig bin. Alles andere dürfte „like clockwork“ in 2026/27 funktionieren. Da bin ich dank AOC und dem neuen Vorstand und AR sehr zuversichtlich. Das Überraschungspotential von GXI liegt auf der Oberseite.
Bei einer sanierten Gerresheimer mit einer vernünftigen Kostenstruktur, bin ich dabei. Mit MG am Bein, könnte es auch noch etwas holprig werden.
Hohe Zinsen und hohe Energiepreise treffen Gerresheimer schon.
puh_der_baer,
14. Sep 13:08 Uhr
0
Die Roadshow letzte Woche scheint ja ein voller Erfolg gewesen zu sein…
Mal schauen ob AOC die Schwäche für Aufstockungen nutzt.
Wenn es dumm läuft, dann kommt bei den Energiepreisen noch eine böse Überraschung auf MG zu.
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