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L&S Exchange
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Kommentare 5.128
Trueffel_ULI,
29.06.2026 11:09 Uhr
0
Der GB müsste gleich online stehen. Ich werde ihn akribisch lesen bis zum Call um 15 Uhr
n
neu1234,
29.06.2026 11:08 Uhr
0
es wird schon wieder auf die Zeitschiene geschoben… die Kundenlager waren schon vor einem Jahr voll und sollten abgebaut werden. Stattdessen kommen hohe prüfer und beratungskosten
Trueffel_ULI,
29.06.2026 11:06 Uhr
0
Das nennt man Haifischbecken Börse 🫣. Nix ist, wie es scheint.
Burnhard,
29.06.2026 11:05 Uhr
0
Da habe ich mich so gefreut, dass das Testat da ist und habe mir nicht die Zeit genommen die Dinge zu prüfen bzw. nicht mal die Marktreaktion abgewartet. Ein typischer Anfängerfehler. Na ja, auf ein Neues!
Trueffel_ULI,
29.06.2026 11:05 Uhr
0
Wenn MG mit 600 bewertet wird, könnte GXI beim IPO inkl. Greenshoe rund 200-250 einnehmen.
Trueffel_ULI,
29.06.2026 11:04 Uhr
0
Dann könnte Lazard den Börsengang MG gleich vorbereiten.
Dort 400 Schulden rein und 30-40% an die Börse im ersten Schritt. Dann noch Vollkonsolidierung.
Oder man macht Spin-Off und MG geht als Gratisaktie an die Aktionäre. Bei der Variante geht der Erlös an uns. Beim IPO an den Konzern.
n
neu1234,
29.06.2026 11:03 Uhr
0
ich gehe von 2,1 mrd aus
Trueffel_ULI,
29.06.2026 11:01 Uhr
0
Nettofinanzverschuldung dürfte nun bei 2.000 liegen. Mal abwarten, was gleich im GB steht.
Wenn es für Centor im worst case 700 geben würde, hätten wir 1.300 Nettofinanzverschuldung
Wenn wir 2.300 Umsatz machen mit 17er-Marge, bleiben 390 hängen abzgl. 70 Centor verbleiben 320 in der Kasse.
Dann wäre der Leverage bei 4x trotz Centor-Verkauf.
Das wäre die worst case Rechnung.
SenecAAA,
29.06.2026 11:01 Uhr
0
Ich weiß nicht mal, ob das eine Gewinnwarnung war. Ich finde bei nochmaligem Nachdenken die Ad-hoc teilweise merkwürdig. Die Umsatzrange war per 4/2926 2,3 bis 2,5 dh bei einer Mitte von 2,35, um jetzt heute mitzuteilen, dass man sich eher in der unteren Hälfte der Range bewegen werde dh bei 2,325 dh eine Abweichung von gerade einmal 25 Mio. oder 1% des Jahresumsatzes dh einem Umsatz während 3,65 Kalendertagen und dies am 29. Juni dh noch 5 Monate bis Ende Geschäftsjahr. Musste man das so machen? Ich glaube kaum. Wollte man das so machen? Ich glaube ja.
n
neu1234,
29.06.2026 10:57 Uhr
0
Lazard für Haircut?
n
neu1234,
29.06.2026 10:56 Uhr
0
die müssen das Geschäft zum Laufen bekommen
n
neu1234,
29.06.2026 10:56 Uhr
0
2,3 mrd und 17% marge machen 391 mio ebitda. selbst bei einem guten Centor verkauf bleibt die Verschuldung hoch.
SenecAAA,
29.06.2026 10:54 Uhr
0
Diese Umstände von heute hatte AOC bereits am 12. Mai dh vor ca 45 Tagen wissen können bzw. müssen, da ist heute nichts wirklich neues negatives dabei. Selbst einen mutmaßlichen Verkaufserlös für Centor dürfte AOC Ende April/Anfang Mai schon einigermaßen sicher gewusst oder kalkuliert haben. Auf dieser Basis hat AOC ca 10% über dem aktuellen Kurs vor 45 Tagen massiv aufgestockt. Das sollte uns zunächst einigermaßen ruhig sein lassen!
Trueffel_ULI,
29.06.2026 10:51 Uhr
0
Die Kursreaktion ist gemischt und das könnte noch heute nach oben wie unten weitergehen. Die Ad-hoc heute ist letztlich Erwartungsmanagement. Wir haben noch ein ganzes halbes Jahr und man weiß definitiv heute noch nicht, wo der Jahresumsatz liegen wird und ob die Marge 17 oder 18 sein wird. Und wo exakt der free Cash Flow liegen wird. Den könnte man ja zB durch Kürzung/Verschiebung von Capex-Maßnahmen erheblich beeinflussen. Mein Eindruck ist, dass man bewusst sehr vorsichtig und konservativ kommuniziert
Wenn man es positiv sehen möchte:
Das ist die sechste Gewinnwarnung und noch nie war das Minus bei der Kursreaktion so gering 😉
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