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Kommentare 5.099
n
neu1234,
20. Jul 19:17 Uhr
0
Dann müssten nach den Ramp ups und dem Transformationsprogramm die Marge durch die Decke gehen
Trueffel_ULI,
20. Jul 19:03 Uhr
0
Da brauchst Du keine KI, einfach Uli fragen 😉😅
Ich hatte dazu mal was geschrieben...
professordeluxe
12.11.25 10:15:01
Der Druck in 2025 kam aufgrund der mangelnden Auslastung (oral liquids und Kosmetika) und des beginnenden Ramp ups aufgrund der Kapazitätsausweitungen. Hier war es in 2025 so, dass die Fixkostenabsorption nicht zufriedenstellend war, also simpel gesagt, man hatte hohe Kosten durch den Hochlauf und zugleich kam noch zu wenig Umsatz raus, das hat die Marge stark belastet, ist aber normal beim Ramp up. Das Problem war halt, dass man dieses Problem zeitgleich in mehreren Werken hatte. Womit wir wieder bei meinem Kritikpunkt sind, dass man zu viel auf einmal angezettelt hat.
n
neu1234,
20. Jul 18:54 Uhr
0
Wie hat die Auslastung einen Effekt auf das Ebitda außer die verkaufte Ware? Wird die je nach Auslastung ab bzw zugeschrieben? Findet das im Ebitda statt, denn depreciation kommt ja danach. Sorry, dass ich da so laienhaft frage.
puh_der_baer,
20. Jul 18:51 Uhr
0
Da stimme ich zu. Der Kaufpreis ist mehr oder weniger im aktuellen Kurs abgebildet. Die wegfallende Unsicherheit wird den Kurs aber steigen lassen. Ebitda muss steigen. Im letzten Call haben die von einer hochautomatischen Maschine gesprochen. Ich glaube in Bulgarien. Die soll das Ebitda in der aktuellen Situation stark belasten, allerdings würde es bei Auslastung den genau gegensätzlichen Effekt haben. Hat das jemand verstanden? Und was ist der buchhalterische Hintergrund? Glombitza hat auch gesagt, dass gpl 1 steigen sollte, wenn die Patente langsam auslaufen. In Indien wäre das jetzt der Fall. Laut KI sinken da wohl die Preise von 165 auf 14 Dollar pro Monat.
Das müsste Nord Mazedonien sein…in Bulgarien haben die glaube nichts. Problem sind die ramp ups. Aber es gibt leider keine Auslastung/Margen Matrix
neu1234,
20. Jul 18:45 Uhr
0
Da stimme ich zu. Der Kaufpreis ist mehr oder weniger im aktuellen Kurs abgebildet. Die wegfallende Unsicherheit wird den Kurs aber steigen lassen. Ebitda muss steigen.
Im letzten Call haben die von einer hochautomatischen Maschine gesprochen. Ich glaube in Bulgarien. Die soll das Ebitda in der aktuellen Situation stark belasten, allerdings würde es bei Auslastung den genau gegensätzlichen Effekt haben. Hat das jemand verstanden? Und was ist der buchhalterische Hintergrund?
Glombitza hat auch gesagt, dass gpl 1 steigen sollte, wenn die Patente langsam auslaufen. In Indien wäre das jetzt der Fall. Laut KI sinken da wohl die Preise von 165 auf 14 Dollar pro Monat.
puh_der_baer,
20. Jul 18:29 Uhr
0
Sehe ich auch so, zumal 100 mio mehr Verkaufserlös nur 3 Euro market Cap bedeutet…die Schlacht wird im operativen Geschäft gewonnen.
Hier muss 2027 die Wende kommen und ich bin mir sicher die wird kommen.
Das EBITDA ist der Hebel beim Leverage
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:53 Uhr
0
Schon vergessen, was KPMG beim Testat mit dazu geschrieben hat....
Also jammert nicht.
Mitte/Ende Februar standen wir am Abgrund....
Demut ist eine Tugend, keine Momentaufnahme.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:52 Uhr
0
Hier wird überhaupt nichts verscherbelt.
GXI steht mit dem Rücken zur Wand und wenn der Lervage durch den Verkauf von 4,95x auf 3,5x gedrückt wird, sollte jeder hier dem neuen Management dankbar sein.
850 wären großartig, alles darüber paradiesisch.
Also bleibt mal mit den Füßen auf dem Teppich.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:37 Uhr
0
Meine persönliche Meinung: Siemssen und Metzner ein Vierteljahr länger im Amt und StaRUG hätte bei uns geklingelt. Daher seid demütig und hofft, dass der Leverage bei 3,5x ist und wir 850 für Centor bekommen, dann haben Röhrhoff und Lehmann alle 3 Elefanten tatsächlich nach Hause geschickt und einen Topjob gemacht. Danach geht es weiter mit Lehmann und einem neuen CEO und neuem AR. Lazard dürfte bis Ende Oktober die Refinanzierung finalisieren und in 2027 wird das Transformationsprogramm fortgesetzt und MG weiter saniert. Und die Ramp ups der bestehenden Pharmawerke für GLP1 und Vials werden ins Geld kommen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Der Turnaround benötigt halt Zeit. Jammert nicht, bleibt am Ball und steht es gemeinsam mit mir durch. Wer Schlaraffenland gebucht hat, sitzt im falschen Bus.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:31 Uhr
0
Auch ein Leverage von 3,5x wäre hervorragend und das inmitten des Turnarounds. Damit lässt sich arbeiten. Und MG dürfte das Tal auch durchschritten sein.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:30 Uhr
0
StaRUG war eine echte Option, daher betet zum Himmel, wenn der Centor-Verkauf offiziell ist und es am Ende 850 werden.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:29 Uhr
0
Lasst die Kirche mal im Dorf, GXI ist aktuell nicht im Drivers Seat. 850 wären stark und Leverage 3,5x ebenso.
Vergesst nicht, wo wir herkommen.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:28 Uhr
0
Wer weiß, vielleicht hat Centor auch nur 60 EBITDA in 2025 gemacht. Dann wären 850 ein Multiple von 14x und saustark zur aktuellen Zeit.
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