Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Kurs Gerresheimer
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Kommentare 5.099
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AlphaTarRandir
AlphaTarRandir, 20. Jul 21:15 Uhr
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Das Problem bei CAPEX-Projekten besteht darin, dass sie nicht nur finanzielle Ressourcen erfordern, sondern auch Zeit in Anspruch nehmen und Personal binden. Eine Beschleunigung ist oft nicht möglich, da Projekte ihre eigene Dauer haben, bis sie abgeschlossen sind. Hinzu kommen unvorhergesehene technische Probleme, die gelöst werden müssen, was wiederum zusätzliche Zeit kostet, bis alles reibungslos funktioniert. Dazu kommt noch wenn man sich im Pharma Umfeld bewegt ein erheblicher Test und Dokumentationsaufwand was wiederum noch mehr Zeit und Personal Ressourcen frisst. Das frühere Management hat die Situation erheblich unterschätzt und zu viele Projekte auf einmal gestartet. Und gleichzeitig das Unternehmen durch die Verschuldung am Rande der Existenz gebracht. Das war alles haarscharf am Rande des Ruins von GXI. Das alte Management ist Quasi blind Einrad auf dem Hochseil gefahren und hat gleichzeitig mit zu vielen Bällen jongliert, und unter sich noch 100m bis zum Boden ohne Netz gehabt.. Das hätte tödlich enden können.
n
neu1234, 20. Jul 21:09 Uhr
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Versprochen wurde also ab Q4/2025 und nix passiert.
n
neu1234, 20. Jul 21:07 Uhr
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Was auch immer diese Projekte an Früchten bringen. Das war Stand Q3/2025
puh_der_baer
puh_der_baer, 20. Jul 20:18 Uhr
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Aber was die Grafik sehr schön schematisch zeigt ist, dass die Ernte 2029 ff. eingefahren werden würde. Volle Margen Auslastung bei geringer Capex. Das wäre der Zeitpunkt, dann die Verbindlichkeiten zurückzuführen.
puh_der_baer
puh_der_baer, 20. Jul 19:56 Uhr
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Das Problem ist halt, dass Gerresheimer seit über einem Jahr nicht in der Lage ist diese schematische Darstellung mit Zahlen zu unterlegen. Dann könnte man Monat für Monat mit der Peitsche daneben stehen. Aber grundsätzlich hieß es mal ein Euro Capex bringt ein Euro Umsatz mit 25% Marge. Mittlerweile hat sich das meiste Capex in Luft aufgelöst…ich hoffe aber noch auf 50 Cent
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 20. Jul 19:42 Uhr
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Text daneben
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 20. Jul 19:41 Uhr
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Grafik
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 20. Jul 19:29 Uhr
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Leider wurde die Präsentation von der Webseite genommen, ich hatte sie mir aber heruntergeladen. Die besagte Folie kann man nur ausschnittsweise hier bei BN einstellen. Sie zeigt, dass nach etwa 2 Jahren der Break Even bei den Ramp ups erfolgt. Device Capacity Expansion Project Case Study - Multi-year investment cycle - Multiple Lines (Equipment & Tools) Installed in 3 waves ⁃ Start of Serial production & Capacity Ramp up in Year 2 - Full Capacity reached in Year 4
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 20. Jul 19:25 Uhr
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Dann müssten nach den Ramp ups und dem Transformationsprogramm die Marge durch die Decke gehen

neu1234, 20. Jul 19:17 Uhr
Das stammt aus dem IR Handout
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 20. Jul 19:18 Uhr
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Das müsste Nord Mazedonien sein…in Bulgarien haben die glaube nichts. Problem sind die ramp ups. Aber es gibt leider keine Auslastung/Margen Matrix

puh_der_baer, 20. Jul 18:51 Uhr
Richtig, das betrifft Skopje. Da hat man mehrfach Kapazitätsausweitungen durchgeführt
n
neu1234, 20. Jul 19:17 Uhr
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Dann müssten nach den Ramp ups und dem Transformationsprogramm die Marge durch die Decke gehen
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 20. Jul 19:03 Uhr
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habe mal ki gefragt, liegt wohl am hohen fixkostenanteil

neu1234, 20. Jul 18:59 Uhr
Da brauchst Du keine KI, einfach Uli fragen 😉😅 Ich hatte dazu mal was geschrieben... professordeluxe 12.11.25 10:15:01 Der Druck in 2025 kam aufgrund der mangelnden Auslastung (oral liquids und Kosmetika) und des beginnenden Ramp ups aufgrund der Kapazitätsausweitungen. Hier war es in 2025 so, dass die Fixkostenabsorption nicht zufriedenstellend war, also simpel gesagt, man hatte hohe Kosten durch den Hochlauf und zugleich kam noch zu wenig Umsatz raus, das hat die Marge stark belastet, ist aber normal beim Ramp up. Das Problem war halt, dass man dieses Problem zeitgleich in mehreren Werken hatte. Womit wir wieder bei meinem Kritikpunkt sind, dass man zu viel auf einmal angezettelt hat.
n
neu1234, 20. Jul 18:59 Uhr
0
habe mal ki gefragt, liegt wohl am hohen fixkostenanteil
n
neu1234, 20. Jul 18:54 Uhr
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Wie hat die Auslastung einen Effekt auf das Ebitda außer die verkaufte Ware? Wird die je nach Auslastung ab bzw zugeschrieben? Findet das im Ebitda statt, denn depreciation kommt ja danach. Sorry, dass ich da so laienhaft frage.
puh_der_baer
puh_der_baer, 20. Jul 18:51 Uhr
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Da stimme ich zu. Der Kaufpreis ist mehr oder weniger im aktuellen Kurs abgebildet. Die wegfallende Unsicherheit wird den Kurs aber steigen lassen. Ebitda muss steigen. Im letzten Call haben die von einer hochautomatischen Maschine gesprochen. Ich glaube in Bulgarien. Die soll das Ebitda in der aktuellen Situation stark belasten, allerdings würde es bei Auslastung den genau gegensätzlichen Effekt haben. Hat das jemand verstanden? Und was ist der buchhalterische Hintergrund? Glombitza hat auch gesagt, dass gpl 1 steigen sollte, wenn die Patente langsam auslaufen. In Indien wäre das jetzt der Fall. Laut KI sinken da wohl die Preise von 165 auf 14 Dollar pro Monat.

neu1234, 20. Jul 18:45 Uhr
Das müsste Nord Mazedonien sein…in Bulgarien haben die glaube nichts. Problem sind die ramp ups. Aber es gibt leider keine Auslastung/Margen Matrix
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