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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,77
EUR
-2,21 % -0,65
15. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.099
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:31 Uhr
0
Ganz ehrlich: Warum ein Rating? Das kostet Geld und bringt bei Single B vermutlich nichts. Warum ein Berater? Der kostet nur Geld. Die Banken können einem ganz genau sagen, was sinnvolle Wege sind. Ich verstehe nicht warum man immer teure Berater mit ins Boot holt. Das muss man erst einmal verdienen…
Vielleicht weil ein längerfristiges Ziel vorbereitet wird. Die Übernahme 2028 durch PE. Alles könnte dafür maßgeschneidert vorbereitet werden. AOC würde dann bei 55-60 auch einen guten Schnitt machen.
n
neu1234,
25. Jul 23:31 Uhr
0
Zeugt nur von Inkompetenz, wenn man es selbst nicht hinbekommt.
neu1234,
25. Jul 23:29 Uhr
0
Ganz ehrlich: Warum ein Rating? Das kostet Geld und bringt bei Single B vermutlich nichts.
Warum ein Berater? Der kostet nur Geld. Die Banken können einem ganz genau sagen, was sinnvolle Wege sind.
Ich verstehe nicht warum man immer teure Berater mit ins Boot holt. Das muss man erst einmal verdienen…
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:29 Uhr
0
Aktuell und nächstes Jahr würde es schwer, mehr als 450 zu bekommen
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:28 Uhr
0
Mit Multiple 5x dann 600.
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:27 Uhr
0
MG wird bei 120 EBITDA verkauft, das könnte 2028 sein.
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:27 Uhr
0
Ich sprach eben bewusst nicht von 2027 😉
n
neu1234,
25. Jul 23:26 Uhr
0
MG wird 2027 nicht verkauft. Und ich zweifle daran, dass es auch in die Wege geleitet wird. Das macht keinen Sinn bei einem Ebitda von 87 Mio
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:25 Uhr
0
Auf der anderen Seite stehen wir bei 26 Euro. Da ist extrem viel eingepreist. Bei 15 sogar fast schon StaRUG. Ich sehe nach einem Centor-Verkauf und der Refinanzierung durch Lazard viel Unsicherheit aus der Aktie, das ist auch bares Geld wert.
2026 Übergangsjahr
2027 Erste Früchte
2028 Übernahmejahr.
Also ich habe einen langen Atem.
n
neu1234,
25. Jul 23:24 Uhr
0
Ein Anstieg des Kurses auf >35 Euro bei einem Kaufpreis von < 1 Mrd Euro halte ich für illusorisch.
Natürlich würde ich es mir trotzdem wünschen.
n
neu1234,
25. Jul 23:22 Uhr
0
Und vom Kaufpreis im Signing, kann man noch rund 5% abziehen.
n
neu1234,
25. Jul 23:21 Uhr
0
und im Single B, ist man froh, wenn man die benötigte Kohle überhaupt bekommt.
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:21 Uhr
0
Lasst uns 800 für Centor bekommen und 600 für MG. Dann ist extrem viel Unsicherheit und vor allem Volatilität raus. Mit dann rund 500-550 NFV und verbleibenem EBITDA von mindestens 250-280 Mio. Euro könnten wir gut leben.
n
neu1234,
25. Jul 23:20 Uhr
0
das sehe ich als viel zu optimistisch:
Der Preis für Single B wird auch bei einer Wandelanleihe und 4 Jahren Laufzeit hoch sein. Der Wandlungspreis liegt idR bei 30-40% über den Referenzkurs (aktueller Kurs - rund 10%). Ich schätze die kosten auf 4% p.a. bei 35 Euro Wandlungskurs auf 4 Jahre. Das ist weit weg von 60 Euro…
Wäre aber dennoch ein Weg den FCF (und damit die Nettoverschuldung) zu entlasten
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:16 Uhr
0
Was nicht aus der Welt ist. 2,3 Mrd. Euro Umsatz in 2026 inkl. Centor. Ich halte 2027 einen Umsatz von 2,2 Mrd. Euro exkl. Centor für möglich. Bei 18% Marge wären das rund 400 Mio. Euro EBITDA.
Trueffel_ULI,
25. Jul 23:13 Uhr
0
Ich sehe die nächste große Herausforderung im FCF. Durch Centor werden rund 40 Mio wegfallen. GXI hat 2025 4,4% auf die Finanzverschuldung im Schnitt gezahlt. Das wird nicht so bleiben. Durch das neue Rating wird GXI im Single B- Bereich landen. Die Midswaps haben eine 3 davor stehen. Die Zinslast wird enorm, da aus einer 4,4 vermutlich eine 6,x wenn nicht noch höher wird. D.h. gleicher Zinsaufwand bei -40 Mio FCF.
Wenn GXI nicht bereit war, 41 Euro zu akzeptieren, plant man vielleicht bei der Refinanzierung durch Lazard die Möglichkeit zur Ausgabe von Wandelanleihen mit ansehnlicher Verzinsung an einen strategischen Investor mit optionalem Umtauschkurs in 2030 zu 60 Euro.
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