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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,77
EUR
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15. Oktober 2026, 23:00 Uhr,
Lang & Schwarz
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Kommentare 5.099
puh_der_baer,
26. Jul 12:34 Uhr
0
Die gto-Guidance per 1.7.2026 sprach von einer Margenverbesserung von bis zu 400 BSP bis 2027/28 dh ex-Centor aber inkl. MG auf Basis einer aktuellen EBITA-Marge von 17% bis 18% für 2026 dh max 22% inkl. MG auf den Gesamtumsatz von ca 2,2 Mrd.€ per 2027/28 ex Centor. Da wären wir bei ca 440 bis max 450 Mio. EBITA bis 2028, wenn alles klappt. Ich denke aber, dass man aktuell bei der Guidance bewusst konservativ berichtet. Es gibt mE überhaupt keinen Grund für überbordende Skepsis.
Eigentlich müssten die Margeneffekte aus den ramp ups ja noch oben drauf kommen. Vielleicht aber erst 2028….mit 440 EBITDA in 2027 könnte leben. Das sollte den Kurs dann Richtung 60 bewegen.
Meine Vermutung wäre, dass wir jetzt in Q1 das Margentief sehen und es dann jedes Quartal 1% hoch geht.
SenecAAA,
26. Jul 12:29 Uhr
0
Die gto-Guidance per 1.7.2026 sprach von einer Margenverbesserung von bis zu 400 BSP bis 2027/28 dh ex-Centor aber inkl. MG auf Basis einer aktuellen EBITA-Marge von 17% bis 18% für 2026 dh max 22% inkl. MG auf den Gesamtumsatz von ca 2,2 Mrd.€ per 2027/28 ex Centor. Da wären wir bei ca 440 bis max 450 Mio. EBITA bis 2028, wenn alles klappt. Ich denke aber, dass man aktuell bei der Guidance bewusst konservativ berichtet. Es gibt mE überhaupt keinen Grund für überbordende Skepsis.
A
Analista,
26. Jul 12:28 Uhr
0
@TrüffelUli: Auch für mich überraschend, daß überhaupt keine Gerüchte über den Centor-Verkaufsprozess durchsickern, obwohl so viele Leute darüber etwas wissen müssten. Fragen, die man stellen darf: Gab es wirklich all diese Interessenten? Sind sehr viele nach kurzem Hineinsehen in unvollständige Daten schon gleich wieder abgesprungen? Hat GXI Probleme gehabt, die Daten für die Due Diligence überhaupt vorzubereiten? Oder heißt es einfach, daß ein preferred bidder schon seit langem identifiziert wurde und nur mit dem die Phase 2 der Due Diligence weitergeführt wurde und jetzt verhandelt wird? Ist während des Prozesses ein unerwartetes Hindernis zum Vorschein gekommen, alles gestoppt worden, der Prozess jetzt erst wirklich ins Laufen gekommen?
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:19 Uhr
0
[leider funktioniert die Antwort-Option bei mir nicht] Also @TrüffelUli: (a) Wall Street ist am tiefsten in den Sommerferien ab Beginn zweite Augusthälfte bis Labour Day, auch die Investment Banks versuchen dann die Teams stark zu reduzieren. (b) Ich habe keine Präferenz für Kauf oder Verkauf.
Ok, danke. Und wie siehst Du das Thema, dass völlige Verschwiegenheit beim Centor-Verkaufsprozess herrscht? Keinerlei Gerüchte. Ich betrachte das nicht als normal oder üblich.
Analista,
26. Jul 12:18 Uhr
0
[leider funktioniert die Antwort-Option bei mir nicht]
Also @TrüffelUli: (a) Wall Street ist am tiefsten in den Sommerferien ab Beginn zweite Augusthälfte bis Labour Day, auch die Investment Banks versuchen dann die Teams stark zu reduzieren. (b) Ich habe keine Präferenz für Kauf oder Verkauf.
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:17 Uhr
0
Wenn eine IR von einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium redet, dann sollten Käufer und Preis ziemlich sicher schon feststehen, es ist aber noch nicht ad hoc-pflichtig, weil die Unterschrift fehlt, weil man zB die Korrektur des Testats abwarten musste, was nun am 23.7. erfolgt ist.
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:14 Uhr
0
Aber wenn es in dem Fall wirklich so sein sollte, dass alle komplett stillhalten, dann ist das positiv zu werten und zeigt die Ernsthaftigkeit der Verhandlungen und Gespräche.
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:11 Uhr
0
Das ist schon klar, das gilt bei jedem strukturierten Verkaufsprozess. Dennoch sickert immer irgendwas durch. Davon leben Bloomberg, Reuters & Co. Wie heißt es immer so schön "aus gut informierten Kreisen"
neu1234,
26. Jul 12:07 Uhr
0
Alle, die in diesem Prozess involviert sind, unterschreiben eine Verschwiegenheitserklärung. Der eigene Job würde auf dem Spiel stehen und noch mehr.
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:04 Uhr
0
Nervös macht es mich auch nicht, ich bekomme es nur nicht so ganz rund im Kopf und finde es ungewöhnlich.
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:02 Uhr
0
Verschlafen die Nachrichtenagenturen und Medien das Thema?
Interessiert es außer uns keinen mehr?
Sind wirklich alle so verschwiegen?
Trueffel_ULI,
26. Jul 12:01 Uhr
0
Zugleich steht im GB, dass der Prozess sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet.
Einen Monat später spricht die IR davon, dass sich der Verkaufsprozess in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium befindet.
Es ist also davon auszugehen, dass wir in den nächsten 1-3 Wochen das Signing vermutlich sehen.
Und das, ohne überhaupt ein einziges Gerücht.
Nicht mal, ob Silgan nun Interesse an Centor haben könnte, nachdem sie bei Gesamt-GXI abgeblitzt sind.
puh_der_baer,
26. Jul 11:59 Uhr
0
Mich würde viel mehr interessieren ob nach Centor in 2027 mindestens ein Umsatz von 1,4 Mrd und 24% Marge für Pharma und 700 Mio Umsatz mit 15% Marge für MG erreicht wird?
Centor rechne ich fest damit, dass das mit 800 Euro plus x kommt…das macht mich nicht nervös.
Trueffel_ULI,
26. Jul 11:51 Uhr
0
Was mich beschäftigt und hierzu würde mich die Forenmeinung sehr interessieren:
Der Centor-Verkaufsprozess läuft schon sehr lange.
Es gab eine zweistellige Anzahl an Interessenten
Nun läuft die ganz heiße Phase
Vermutlich noch 3 im Rennen.
Due-Diligence-Prüfung sicher durch
Dennoch hört man überhaupt nichts.
Keinerlei Gerüchte von gut informierten Kreisen.
Nichts bei Bloomberg oder Reuters über einen kolportierten Interessenten.
Oder über einen der ausgestiegen ist.
Keine Mutmaßungen zum Verkaufspreis.
Weder positiv noch negativ.
Oder ob es ein Auktionsverfahren gibt.
Kann MS den gesamten Prozess derart geheim halten?
Obwohl das Thema sehr brisant und wichtig für GXI ist.
Ich bekomme das im Kopf noch nicht so ganz rund....
puh_der_baer,
26. Jul 11:44 Uhr
0
Sie haben sich nicht ohne Grund verschuldet, weil es toll ist Schulden zu haben.. Wahrscheinlich haben sie auf der Grundlage hoffentlich verlässlicher Prognosen über den steigenden Bedarf investiert. Allerdings wurde zu viel auf einmal investiert, was zur aktuellen Situation geführt hat.
Naja…bei den von Uli aufgeführten Erweiterungen trifft das hoffentlich zu, wobei zumindest nord Mazedonien aufs blaue erweitert wurde.
Bei bormioli und sensile wissen wir dass das Geld versenkt wurde.
Allerdings wird uns schon seit einem Jahr erzählt, dass es bald anläuft…bis jetzt halt nichts zu sehen. Ich glaube ja auch dass es was wird, ich würde es aber lieber wissen als glauben, aber bei der Investorenkommunikation bleibt nur glauben.
Uli liefert deutlich mehr als Pickert.
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