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Kommentare 5.104
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:15 Uhr
0
Das passt ja ungefähr zu den Aussagen des Managements. Ich rechne der Einfachheit halber immer mit den unteren Enden der Guidance. 2026: 2,3 Mrd. € Umsatz bei 17 % aEBITDA-Marge ergeben rund 391 Mio. € aEBITDA. Unterstellt man für 2027 zunächst ein ähnliches operatives Niveau (eine Guidance gibt es ja noch nicht) und zieht für Centor vereinfacht rund 250 Mio. € Umsatz und 75 Mio. € aEBITDA ab, käme man auf etwa 2,05 Mrd. € Umsatz und 316 Mio. € aEBITDA. Nimmt man dann beispielhaft einen Verkaufserlös von 800 Mio. € an und unterstellt, dass dieser überwiegend zur Entschuldung eingesetzt wird, läge der Verschuldungsgrad nach meiner überschlägigen Rechnung irgendwo im Bereich von 3,5–4,0x EBITDA. Da stecken natürlich viele Annahmen drin – Kaufpreis, Gebühren, tatsächlicher EBITDA-Beitrag von Centor, Verwendung des Erlöses usw. Mir geht es nur um die Größenordnung. Für mich passt die Aussage also, dass wir nach dem Centor-Verkauf zunächst näher an einem Leverage von 4x als deutlich unter 3x liegen dürften. Eure Meinung?
Grob gesagt, in 2026 werden wir 390 EBITDA haben, davon gehen 70 für Centor weg, verbleiben 320.
Die Nettofinanzverschuldung von 1.920 wird durch Centor um 850 reduziert, verbleiben 1.070.
Macht einen Leverage von 3,4x
Für 2027 traue ich mich noch an keine Prognose. Zu viele Baustellen, zu viele offene Parameter.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:09 Uhr
0
29.7. könnte der große Silgan Tag werden. Eigene H1-Zahlen und am Abend davor am 28.7. nette ad hoc, dass sie Centor für 1 Mrd. Dollar, sprich 850 Mio. Euro kaufen.
Gerne auch etwas mehr.
Dadurch, dass die Verkündung bald kommt, zeigt dass, GXI kann mit dem Erlös gut leben. Bin mir sicher, wir liegen nicht unter 850 Mio. Euro.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:07 Uhr
0
Ziel muss es sein, aEBITDA von MG bis 2027 auf 110 zu bringen.
Dann mit 6x Multiple raus damit.
Alternativ als Spin-off, somit Gratisaktie für uns.
Und MG zeitgleich mit Schulden vollpacken.
IPO dürfte hingegen nicht laufen.
Trueffel_ULI,
20. Jul 16:03 Uhr
0
Seite 55 im GB
MG 679 Umsatz, Marge 12,8%
Macht 87 aEBITDA
Würde man das aktuell verkaufen müssen, würde das bei einem 5x Multiple keine 450 Mio. Euro bringen.
Umso wichtiger, dass man Centor hat.
Leverage Richtung 4x, aber darunter, riecht nach 3,5x
Würde 850 Mio. Euro Verkaufspreis bedeuten.
n
neu1234,
20. Jul 15:41 Uhr
0
danach wird die Aktie auf rund 35 steigen, bevor sie wieder auf 30 fällt.
n
neu1234,
20. Jul 15:40 Uhr
0
Ich gebe zu, dass ich Hoffnung auf einen höheren Kaufpreis hatte, gerade nach dem Halberstadt Prime. Die Hoffnung sind mit dem heutigen Telefonat zerschlagen. Ich vermute, dass der Kaufpreis schon so gut wie steht und in den nächsten zwei Wochen ein Flug von Düsseldorf in die USA geht mit Röhrhoff an Bord
Cyberkunde,
20. Jul 15:32 Uhr
0
Das passt ja ungefähr zu den Aussagen des Managements. Ich rechne der Einfachheit halber immer mit den unteren Enden der Guidance.
2026: 2,3 Mrd. € Umsatz bei 17 % aEBITDA-Marge ergeben rund 391 Mio. € aEBITDA.
Unterstellt man für 2027 zunächst ein ähnliches operatives Niveau (eine Guidance gibt es ja noch nicht) und zieht für Centor vereinfacht rund 250 Mio. € Umsatz und 75 Mio. € aEBITDA ab, käme man auf etwa 2,05 Mrd. € Umsatz und 316 Mio. € aEBITDA.
Nimmt man dann beispielhaft einen Verkaufserlös von 800 Mio. € an und unterstellt, dass dieser überwiegend zur Entschuldung eingesetzt wird, läge der Verschuldungsgrad nach meiner überschlägigen Rechnung irgendwo im Bereich von 3,5–4,0x EBITDA.
Da stecken natürlich viele Annahmen drin – Kaufpreis, Gebühren, tatsächlicher EBITDA-Beitrag von Centor, Verwendung des Erlöses usw. Mir geht es nur um die Größenordnung. Für mich passt die Aussage also, dass wir nach dem Centor-Verkauf zunächst näher an einem Leverage von 4x als deutlich unter 3x liegen dürften.
Eure Meinung?
i
investi82,
20. Jul 15:32 Uhr
0
Sehr schade das wir von dem Short Reduzierungen nicht mehr profitieren. Die Nachfrage wird von Verkäufern substituiert.
investi82,
20. Jul 15:22 Uhr
0
AQR Capital Management, LLC
Senkt von 0,69 auf 0,59 % bei der nächsten Reduzierung sind sie weg vom Fenster 😉
puh_der_baer,
20. Jul 13:56 Uhr
0
Übrigens das mit nahe 4 kommt doch bei 800 Mio hin. EBITDA ohne Centor bei ca. 300 Mio. und 100 negativer FCF in 2026 erwartet. Q1 wahrscheinlich eher das schlechteste Quartal.
Die Frage ist auch ob die Quote auf adjustierst gerechnet wird oder anders?
puh_der_baer,
20. Jul 13:23 Uhr
0
MG in 2027 oder 2028 (wenn saniert) zu verkaufen ist m.E. genau der richtige Ansatz…alles andere geht ja nicht
puh_der_baer,
20. Jul 13:22 Uhr
0
Das muss unterirdisch sein, sonst sind ja diese durchschnittlichen Margen nicht möglich.
Ich bleibe dabei, die müssen mit der Axt und nicht mit dem Skalpell durch die overhead kosten.
Der leverage von 4 ist vermutlich auf das desaströse Q1 gerechnet.
Muss und wird besser werden…aber wird schon.
n
neu1234,
20. Jul 13:16 Uhr
0
Und man verkauft eher sachen die gut laufen als sachen die potential zur deutlichen verbesserung haben
n
neu1234,
20. Jul 13:15 Uhr
0
Tafelsilber zu verkaufen ist eine Alternative zu Starug.
AlphaTarRandir,
20. Jul 13:09 Uhr
0
Ich kann mir gar nicht vorstellen dass die so dumm sind und Centor verscherbeln. Laut Nachricht haben die bewusst auf eine Auktion verzichtet obwohl Bieter Anzahl zweistellig.
Unfassbar wenn das stimmt.
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