Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

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Kommentare 5.099
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:57 Uhr
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Der Vorratsbeschluss wäre wichtig. Bzgl. MG wäre das ein guter Plan B. MG könnte dann später immer noch komplett von jemandem übernommen werden und bis dahin operativ weiter besser werden und Schulden tilgen. 400 mio besser als nichts.

Der ist nicht nur wichtig, der ist vorgeschrieben, sonst macht sich der Vorstand angreifbar. Das muss er machen. Sonst benötigt es im Bedarfsfall eine aoHV, um es zu beantragen.
puh_der_baer
puh_der_baer, 21. Jul 9:56 Uhr
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Der Vorratsbeschluss wäre wichtig. Bzgl. MG wäre das ein guter Plan B. MG könnte dann später immer noch komplett von jemandem übernommen werden und bis dahin operativ weiter besser werden und Schulden tilgen. 400 mio besser als nichts.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:53 Uhr
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Ich rechne heute oder morgen mit der HV-Agenda. Wenn da was drin steht zu Ermächtigung für die Ausgabe neuer Aktien oder den Erwerb von Aktien, dann ist das ein normaler Vorratsbeschluss. Das heißt nicht, dass wir eine KE sehen oder ein ARKP
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:49 Uhr
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eben. aber du weißt nicht, wie hoch die schulden der einzelnen gesellschaft sind. kann ja auch sein, dass die einlagen hoch sind.

Tatsache ist, dass MG sehr kapitalintensiv ist, da die Wannen alle 8-10 Jahre komplett erneuert werden müssen.
n
neu1234, 21. Jul 9:48 Uhr
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Das sind eigenständige GmbH's mit eigenem Bilanzkreislauf. Da stecken jetzt schon immens Schulden drin. Ein Spin-off würde daran nichts ändern.

eben. aber du weißt nicht, wie hoch die schulden der einzelnen gesellschaft sind. kann ja auch sein, dass die einlagen hoch sind.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:48 Uhr
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Ich habe das Gefühl, dass die großen Fische was den Kaufpreis und das Marktumfeld anbelangt mehr wissen als wir, auch wenn ich in der Vergangenheit beim Lesen der Researchpaper garnicht das Gefühl hatte.

Dann hätten wir ein ganz anderes Ordervolumen. Derzeit (gestern) waren es 0,3% des Grundkapitals saldiert über alle Börsenplätze. Das ist nahe Minusrekord. Auch heute sehr dünn das Volumen.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:46 Uhr
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keine ahnung was die holding denen an Geld geliehen hat. Aber das kann man nicht einfach ändern.

Das sind eigenständige GmbH's mit eigenem Bilanzkreislauf. Da stecken jetzt schon immens Schulden drin. Ein Spin-off würde daran nichts ändern.
C
Cyberkunde, 21. Jul 9:46 Uhr
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Ich habe das Gefühl, dass die großen Fische was den Kaufpreis und das Marktumfeld anbelangt mehr wissen als wir, auch wenn ich in der Vergangenheit beim Lesen der Researchpaper garnicht das Gefühl hatte.

Ich glaube nicht, wenn du auf den heutigen Kursdrop verweist. Zu geringes Volumen, auch Schott ist ordentlich im Minus.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:45 Uhr
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Siemens als Konzern hat zB Siemens Healthineers als IPO ausgegliedert und Siemens Energy als Spin-off. Dass ein Spin-off ein Nullsummenspiel ist, sehe ich ganz und gar nicht so. Im Gegenteil, so was kann eine Befreiung sein für Konzern und für MG und es lockt individuell neue Großinvestoren an. 1+1 sind dann evtl. 2,5
n
neu1234, 21. Jul 9:44 Uhr
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MG hat den Löwenanteil an Schulden, da extrem investitionsintensiv für die Instandhaltung, wie ständiger Wannentausch. Alleine Lohr in 2025 rund 100 Mio. Euro. Ich halte 400 Mio. Euro Schulden bei MG bei rund 700 Mio. Umsatz und 100 Mio. EBITDA in 2027 absolut bilanzkonform.

keine ahnung was die holding denen an Geld geliehen hat. Aber das kann man nicht einfach ändern.
n
neu1234, 21. Jul 9:43 Uhr
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Ich habe das Gefühl, dass die großen Fische was den Kaufpreis und das Marktumfeld anbelangt mehr wissen als wir, auch wenn ich in der Vergangenheit beim Lesen der Researchpaper garnicht das Gefühl hatte.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:41 Uhr
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Arms length… man kann nicht einfach so schulden reinpacken. Spin-off verursacht nur kosten und am Ende ist es in Summe das gleiche.

MG hat den Löwenanteil an Schulden, da extrem investitionsintensiv für die Instandhaltung, wie ständiger Wannentausch. Alleine Lohr in 2025 rund 100 Mio. Euro. Ich halte 400 Mio. Euro Schulden bei MG bei rund 700 Mio. Umsatz und 100 Mio. EBITDA in 2027 absolut bilanzkonform.
n
neu1234, 21. Jul 9:38 Uhr
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Oder man gibt es als Gratisaktie (Spin-off) an die Aktionäre und packt in die MG-Bilanz 400-500 Mio. Euro Schulden

Arms length… man kann nicht einfach so schulden reinpacken. Spin-off verursacht nur kosten und am Ende ist es in Summe das gleiche.
puh_der_baer
puh_der_baer, 21. Jul 9:36 Uhr
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Was ich mich wirklich frage, wenn hier jetzt soviel Teile verkauft werden müssen die Kosten in der Zentrale um mindestens 50% sinken, aktuell wird ja eher eingestellt. Ich bezweifle, dass Gerresheimer dies aus eigenem Antrieb hinbekommt. Aktuell drehen wir uns ja im Kreis.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:18 Uhr
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Die 13x sind bei der Marktführerschaft absolut drin.
Trueffel_ULI
Trueffel_ULI, 21. Jul 9:17 Uhr
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Anders verhält es sich bei Centor. Die produzieren seit Jahren an der Kapazitätsgrenze und haben nur wenig Schwankungen. 65-70 EBITDA und Multiple 13x macht 845-910 als realistische Verkaufsspanne.
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