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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,72
EUR
±0,00 % ±0,00
10. Oktober 2026, 12:58 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 5.005
puh_der_baer,
27. Aug 18:16 Uhr
0
Sehe ich auch so. Vielleicht schnappt schon vorher jemand zu. In jedem Fall sollten ab jetzt die positiven News deutlich überwiegen. Und wer weiß, vielleicht kauft AOC in den nächsten Tagen zu. Der aktuelle Kurs lädt förmlich dazu ein - vorausgesetzt sie dürfen schon. In jedem Fall werden wir es zeitnah mitbekommen, denn die 15% Meldeschwelle ist nur 1,3% entfernt. ;-)
Da Röhrig im AR Sitz bekommen wir das vorher mit. Lehmann dürfte ja jetzt auch kaufen können. Schauen wir mal…
puh_der_baer,
27. Aug 18:03 Uhr
0
Danke für das Transkript…die KI baut mich mental wieder etwas auf….mal schauen. Denke die 25 sehen wir nicht mehr, aber es wird alles seine Zeit brauchen.
Fazit für die 2030-Story
Die Story ist nicht kaputt, aber sie wird etwas langsamer und mit mehr Reibung ablaufen als im optimistischen Fall.
• 2030-EBITDA im Base Case eher Richtung 280–320 Mio. € statt 350–380 Mio. €
• FCF 2027/28 eher im unteren bis mittleren Bereich der bisherigen Spanne 100 bis 140 Mio
• Der große Hebel bleibt weiterhin die Aktienreduktion (falls MG gegen Aktien oder großer Rückkauf kommt) + der Schuldenabbau nach den Verkäufen
Kurz: Aktuell sieht es unterirdisch aus, weil noch die falschen Teile in den Zahlen stecken. Für 2027/28 und 2030 bleibt die Richtung positiv, aber die Erholung der Marge und des FCF wird etwas länger dauern als erhofft.
Was sich verschlechtert hat
• Die Marge im verbleibenden Geschäft wird 2027 wahrscheinlich langsamer steigen als erhofft.
• Moulded Glass belastet länger als gewünscht (sowohl operativ als auch beim Verkaufsprozess).
• Die Transformation (GTO) braucht Zeit – die 50–70 Mio. € EBITDA-Verbesserung kommen gestreckt 2026–2028.
Was sich nicht verschlechtert hat
• Der Cash-Fokus funktioniert (sehr guter FCF-Turnaround in Q1).
• Die Desinvestitionen sind auf dem Weg.
• Das High-Value-Geschäft (Devices + Syringes) wächst weiter.
Cyberkunde,
27. Aug 17:51 Uhr
0
Mein Gesamteindruck ist, dass GXI jetzt so aufgesetzt ist, dass PE-Investoren wie Strategen ganz genau wissen, dass EBITA und FCF sich nunmehr sukzessive von Quartal zu Quartal verbessern werden. Bei einem fortlaufenden Rerating der RemainCo und dem für 2027/28 anstehenden MG-Signing müsste ein Investor eigentlich Interesse daran haben, unmittelbar nach dem Closing von Centor/PPP ein Angebot abzugeben, da es sonst absehbar immer teurer wird.
Sehe ich auch so. Vielleicht schnappt schon vorher jemand zu. In jedem Fall sollten ab jetzt die positiven News deutlich überwiegen. Und wer weiß, vielleicht kauft AOC in den nächsten Tagen zu. Der aktuelle Kurs lädt förmlich dazu ein - vorausgesetzt sie dürfen schon. In jedem Fall werden wir es zeitnah mitbekommen, denn die 15% Meldeschwelle ist nur 1,3% entfernt. ;-)
Cyberkunde,
27. Aug 17:45 Uhr
0
Für alle zum Nachlesen das Transkript: https://finance.yahoo.com/quote/GXI.SW/earnings/GXI.SW-Q1-2026-earnings_call-702047.html
SenecAAA,
27. Aug 17:32 Uhr
0
Mein Gesamteindruck ist, dass GXI jetzt so aufgesetzt ist, dass PE-Investoren wie Strategen ganz genau wissen, dass EBITA und FCF sich nunmehr sukzessive von Quartal zu Quartal verbessern werden. Bei einem fortlaufenden Rerating der RemainCo und dem für 2027/28 anstehenden MG-Signing müsste ein Investor eigentlich Interesse daran haben, unmittelbar nach dem Closing von Centor/PPP ein Angebot abzugeben, da es sonst absehbar immer teurer wird.
SenecAAA,
27. Aug 17:28 Uhr
0
Die Guidance von Ende Juni wurde übrigens mündlich bestätigt und wir haben faktisch nur noch 3 Monate für das GJ.
SenecAAA,
27. Aug 17:25 Uhr
0
Kann man so nicht rechnen, da MG mit 4,5% bei dem Umsatzanteil alles verzerrt. Die 5 Trigger, warum die MG-Marge in 2026 technisch wieder massiv ansteigen wird, hat Lehmann gut ausgeführt. Interessant war die Aussage, dass Centor und PPP in Q1 beim Umsatzwachstum „flat“ ggü Q1 2025 waren. Das Management hat opportunistisch Centor und PPP erfolgreich verkauft. Schalk beziehungsweise Lehmann erwähnten, dass in der Q&A auch, dass PPP opportunistisch obendrauf gepackt worden sei, da Apax einen guten Gesamtpreis angeboten hat. Wenn die Margen Verbesserung bei MG tatsächlich sehr zügig erfolgen sollte noch bis Ende 2026 beziehungsweise H1 2027 und sich die erwähnte Umsatzverbesserung insbesondere im höher margigen Kosmetikbereich von MG bereits in H2 2026 zeigen sollte, dann wäre MG möglicherweise bereits Ende des ersten Halbjahres 2027 verkaufsfähig. In H2 2027 könnten wir dann eine komplette RemainCo mit 20% plus Marge, Umsatz von 1,4 Mrd € und Umsatz-CAGR von 8% plus bei einer Netto-Verschuldung von 1xEBITA (270- 300 Mio. €) haben. Und wir reden hier nicht von 27% Marge von Schott und Stevanato. PIS ist übrigens mit 14,2% deutlich stärker als die Peers in Q1 gewachsen; die PIS-EBITA-Thematik bleibt als „fix“ bzgl TG Europe/Asia mit deutlich kleinerem Umsatzanteil lösbar. Bzgl Energiekosten wurden Pass-through-Klauseln in den langfristigen Lieferverträgen erwähnt dh deutliche Energiepreise gehen zu Lasten der Kunden
puh_der_baer,
27. Aug 17:05 Uhr
0
Wenn ich das richtig überschlage liegt die Marge ohne den Teil der verkauft wird bei ca. 8%. Wundert mich dass da kein Analyst den Finger in die Wunde gelegt hat.
puh_der_baer,
27. Aug 16:26 Uhr
0
Uli sehen wir bis 2030 nicht mehr…
puh_der_baer,
27. Aug 16:15 Uhr
0
Denke auch das es vorsichtig nach oben gehen wird, aber viel viel langsamer als angenommen. Quick win ist da mal gar nichts. Hoffentlich spart man sich zukünftig das Geld für den CEO. Schalk fand ich besser als Lehmann. Aber Schott Margen werden dort nie was werden. Der Abschlag zu den Platzhirschen wird leider wohl bleiben.
SenecAAA,
27. Aug 16:07 Uhr
0
Nach der HV werden die Analysten ihre Kursziele und Einschätzungen vorsichtig nach oben anpassen. Wenn Sieger klar macht, dass der Abgang Röhrhoff überhaupt nichts mit Dissens wg GXI zu tun hat, dann wäre das extrem hilfreich
SenecAAA,
27. Aug 16:06 Uhr
0
Wenn die HV ordentlich läuft und Sieger einen guten Eindruck und klare Vision für GXI aufzeigt, dann ist der Kurs Ende nächster Woche bei 30€ !
SenecAAA,
27. Aug 16:04 Uhr
0
Die 5 Punkte zur MG-Margenverbesserung sind bereits in Q2 und 3 weitgehend realisiert. Das hörte sich von Lehmann im Q&A Teil sehr klar und strukturiert an. Ich glaube, dass wir in den nächsten Quartalen in allen Segmenten Margenverbesserung ggü Q1 sehen werden. Bei gleichzeitig ordentlichem Wachstum (selbst bei MG sieht er eine Erholung insbesondere im Kosmetikbereich). Es dürften operativ deutliche Verbesserungen kommen in den nächsten 12 Monaten. Lehmann wäre übrigens ein guter neuer CEO. Er hat das heute sehr souverän gemacht und gxi braucht keine 3 Vorstände, wenn die RemainCo nur noch halb so groß ist
puh_der_baer,
27. Aug 15:59 Uhr
0
Ich fand den Call eher ernüchternd…insbesondere, dass 50% von gto MG zugerechnet wird.
Positiv vielleicht die Aussage zu den ramp ups aber richtig rosig ist das auch nicht.
Wenigstens haben die für Doppelkammer spritzen take or pay Verträge
SenecAAA,
27. Aug 15:36 Uhr
0
Nächste Woche bei erfolgreicher HV dürften wir die 30 sehen
SenecAAA,
27. Aug 15:36 Uhr
0
Die Margen insbesondere MG werden nach vorne heraus „explodieren“ in 2026/27. Lehmann hat eben die 5 maßgeblichen Treiber dafür sehr nachvollziehbar erläutert
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