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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
28,49
EUR
-1,35 % -0,39
09:48:52 Uhr,
Lang & Schwarz
Knock-Outs auf Gerresheimer
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Kommentare 4.921
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:58 Uhr
0
Mit dem Granted haben wir schonmal die Gewissheit, dass Trump nicht reingegrätscht hat. So nach dem Motto, die orangefarbenen Pillendosen gehören in US-Hand. APAX ist ja, glaube ich, britisch.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:56 Uhr
0
Ich denke, bei GXI gilt für 2026:
Q2 wird besser als Q1 und H2 wird stärker als H1.
So ist es jedes Jahr, aber in diesem vermutlich besonders stark ausgeprägt durch die ramp ups.
Ich denke, wir kommen ohne Gewinnwarnung aus, obwohl Q1 natürlich sehr weit von der Jahresprognose entfernt lag.
Mittlerweile läuft Q4 und man hält dennoch an der Prognose fest. Das zeigt, sie wissen ganz genau, wie stark Q2 bis Q4 werden bzw. geworden sind.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:47 Uhr
0
Denke nicht, dass man das so weit rausschieben kann und auch will. Immerhin sitzen die SSD-Gläubiger und Banken im Nacken.
Die Abgrenzung zum GJ Ende ist kein übergeordneter Punkt. Da sind andere Dinge wichtiger.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:45 Uhr
0
Natürlich fordert die Behörde nicht direkt zur Zahlung auf. Sie bewirkt mit dem Granted aber, dass nun alle Vertragsbedingungen erfüllt sind und der Käufer zahlen muss.
puh_der_baer,
17. Sep 12:41 Uhr
0
Zusammenfassung:
Operative Entwicklung (Status Q1/2026 vs. Q1/2025)
Umsatz: Anstieg von 233 Mio. € auf 254 Mio. € (+12,6 % organisches Wachstum).
Adj. EBITDA: Zuwachs von 21 Mio. € auf 30 Mio. € (+42,9 %).
Marge: Ausweitung von 9,0 % auf 11,8 % (+280 Basispunkte).
puh_der_baer,
17. Sep 12:40 Uhr
0
Bei GXI sollte da deutlich mehr drin sein. Umsatz der Rest Gerresheimer wächst ja aktuell genau in der Größenordnung. Das EBITDA sollte überproportional wachsen bis das Plateau bei 25% erreicht ist und dann linear mit dem Umsatz.
Aber auf welcher Grundlage soll ein Analyst bei Gerresheimer da aktuell eine Schätzung abgeben. Wenn man MG, Centor und PPP rausrechnet, sollte das Wachstum sehr erfreulich sein.
Zukünftiges Kerngeschäft gesamt (RemainCo: MDS/AT + PIS):
Umsatz: +12,6 % organisch (Anstieg von 233 Mio. € auf 254 Mio. €)
Adj. EBITDA: +42,9 % (Anstieg von 21 Mio. € auf 30 Mio. €)
Adj. EBITDA-Marge: Anstieg von 9,0 % auf 11,8 % (+280 bps)
Kerngeschäft nach Segmenten:
Medical Device Systems & Advanced Tech (MDS / AT):
Umsatz: +11,5 % (von 139 Mio. € auf 153 Mio. €), getrieben durch den Hochlauf bei GLP-1-Injektoren und Pens.
Adj. EBITDA: +71,4 % (von 14 Mio. € auf 24 Mio. €).
Marge: Sprung von 10,1 % auf 15,7 % (+560 bps) durch greifende Skaleneffekte.
Primary Injectable Solutions (PIS):
Umsatz: +14,2 % organisch (von 94 Mio. € auf 101 Mio. €), getragen von zweistelliger Nachfrage nach sterilen Ready-to-Fill (RTF) Glasspritzen.
Adj. EBITDA: -14,3 % (von 7 Mio. € auf 6 Mio. €).
Marge: Rückgang von 7,4 % auf 5,9 % (-150 bps) aufgrund hoher Vorlauf- und Validierungsfixkosten für neue Reinraum-Spritzenlinien vor Erreichen der Zielauslastung.
SenecAAA,
17. Sep 12:38 Uhr
0
Der Vorteil eines Closings per GJ-Ende November wäre, dass GXI unterjährig nichts mehr abgrenzen müsste. Wäre auch für die Berichterstattung vorteilhaft. So wenigstens mein Verständnis
SenecAAA,
17. Sep 12:33 Uhr
0
Formal ist „granted“ nur die behördliche Genehmigung eines Antrags. Die Behörde wird sich hüten zur KP-Zahlung aufzufordern.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:25 Uhr
0
Da die Quartalszahlen binnen 30.9. kommen, dürfte es dann kommuniziert werden.
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:24 Uhr
0
https://www.gerresheimer.com/kunden/unternehmen/neuigkeiten/detail/gerresheimer-mit-gutem-drittem-quartal-centor-uebernahme-abgeschlossen
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:24 Uhr
0
Am 8.10. damals kommuniziert, dass das Closing am 1.9. war
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:23 Uhr
0
Granted ist letztendlich die Aufforderung zur Bezahlung (Closing).
Vielleicht schon erfolgt, ist nicht ad hoc pflichtig.
2015 hat man es im Rahmen der Quartalszahlen kommuniziert
Trueffel_ULI,
17. Sep 12:20 Uhr
0
Wir sollten bei all der Euphorie über Ulis Zoo nicht die Befassung mit den Produktmärkten der RemainCo-GXI ex MG vergessen. Ulis Kaninchen haben wir ja alle vor Augen 😅 Die Bieter in 2027/28 werden sich auch sehr intensiv damit befassen neben den GXI-Kennzahlen nach gto. Vor diesem Hintergrund ein interessanter Podcast. Die Möglichkeit der Selbstverabreichung von Medikamenten/Telemedizin im Krankenversicherungsbereich/Direktvertrieb an Patienten wie im Selbstzahler-Bereich durch Pens etc. ist ein künftiger Game changer global. GXI ist hier mit Medical Systems sehr gut positioniert. https://podcasts.apple.com/de/podcast/thoughts-on-the-market/id1466686717?i=1000789625161
Siehe HV Rede Schott Pharma zu dem Thema
Als dritten Trend möchte ich die zunehmende Möglichkeit zur
Injektion von Medikamenten zu Hause nennen. Bei kleinen
Medikamentenmengen wie Heparin, Insulin oder auch
Notfallpräparaten ist das schon lange gebräuchlich. Dank neuer
Medikamentenformulierungen ist es nun auch möglich, sich
größere Medikamentenmengen zu Hause selbst zu verabreichen.
Voraussetzung dafür sind sichere und leicht bedienbare
Komplettsysteme, die aus einer Pumpe, einem Autoinjektor oder 9
Pen sowie einer großvolumigen Spritze oder Karpule bestehen.
Das ist eine, wie ich finde, phantastische Entwicklung, die nicht
nur vor dem Hintergrund eines zunehmenden Fachkräftemangels
relevant ist. Für Millionen chronisch erkrankter Menschen, die ihre
Medikamente bislang nur per Infusion durch Fachpersonal
erhalten konnten, ist das eine riesige Erleichterung. Sie müssen
nicht mehr alle paar Tage ins Krankenhaus fahren, sondern
können sich zuhause oder sogar auf Reisen selbst versorgen. Das
entlastet gleichzeitig die Gesundheitssysteme, so dass hier
Vorteile für alle Beteiligten entstehen.
https://ir.schott-pharma.com/investor-relations/media/document/6d7a004e-6c14-4106-9064-430b6dde215f/assets/SCHOTT_Pharma_HV26_VS-Bericht.pdf?disposition=inline
neu1234,
17. Sep 12:16 Uhr
0
Mal laut gedacht: Mir fällt nichts ein, was zwischen Genehmigung und Closing anfällt, außer die Kaufpreiszahlung. Könnte es nicht auch sein, dass man sich auf November geeinigt hat? Wäre m.E. untypisch, aber möglich
SenecAAA,
17. Sep 12:16 Uhr
0
Auch die Neueinschätzung von JPM zu Schott Pharma mit 14% EBITA-CAGR bis 2029 ist stark; hier sollte eine GXI-RemainCo zumindest im oberen einstelligen Bereich mithalten können.
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