WOLTERS KLUWER WKN: A0J2R1 ISIN: NL0000395903 Kürzel: WOSB Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
69,69
EUR
+3,74 % +2,51
14:49:41 Uhr,
TTMzero RT
Kommentare 710
New_Homer,
9. Feb 12:55 Uhr
1
Gab es keinen einzigen oder keinen ehemaligen Analysten? Bin ich hier der einzige Investierte und du der einstig Investierte?
New_Homer,
9. Feb 12:59 Uhr
1
Post wurde gelöscht.
Deinen Account gab's vor 4 Wochen auch noch nicht. Was willst du uns nun damit sagen 🤷🏼♂️?
AuspiciousLynx,
9. Feb 15:34 Uhr
0
Ich habe mehrmals meine fundamentale Analyse geliefert. Nun poste ich negative Takes und Ziele genauso wie ihr die positiven Takes macht. Wolters Kluwer ist ein langsam sterbender Patient. In 5 Jahren sind 30-40% des Geschäfts disruptiert und vor allem bei US-Unternehmen werden die kaum noch eine Rolle spielen. Da 60% der Umsätze aus den USA kommen trifft das besonders hart. Ich bin short und sehe für longs nur die Chance auf eine technische Erholung von maximal 5% wo man aussteigen soll.
AuspiciousLynx,
9. Feb 9:28 Uhr
0
Kurzer Pump damit schlaues Geld aussteigen kann und jetzt wieder im Abverkauf und Crash. 50€ nach den Zahlen.
Ulli22,
7. Feb 15:07 Uhr
1
Das Geschäftsmodell klingt nach wie vor gut, Experten-KI und Softwarelösungen für die kritischsten Fachbereiche wie Recht, Steuern, Compliance und Gesundheit.
Aber der Druck auf die Margen, die Umstellung von einem Seat-Modell auf ein Token-Modell und das nicht absehbare Ende der exponentiellen Entwicklung von KI-Agenten lässt nicht erkennen, dass sich hier die nächsten 5 Jahre irgendwas an der Bewertung ändert. Mehr als KGV 10 bzw. 10 fache des freien Cashflows sind nicht angemessen. Daher besteht wohl noch weiteres Abwärtspotential, auch wenn kurzfristige Erholungen über das Jahr immer drin sein können.
Die neue CEO steht massiv unter Druck von Tag 1 an und muss jedes Quartal liefern und langsam Vertrauen zurückgewinnen. Die Zeit für (im Nachhinein) schlechte Kapitalallokation ist vorbei. Die langjährige CEO hat das Unternehmen nach der Finanzkrise bis 2024 gut geführt aber man muss konstatieren, dass auch große Fehler gemacht wurden. Etwa so viel Geld für Aktienrückkäufe auszugeben, wenn die Bewertung utopisch hoch waren.
Ulli22,
7. Feb 15:01 Uhr
1
Mag sein. Die Firma ist aber auch hoch verschuldet und hat auch keine großen Liquiditätsreserven. Solange es operativ läuft dürfte es noch nicht zum Problem werden. Das kann aber schnell ein Problem werden, wenn WK Marktanteile verliert. Vermutlich sieht der Markt das aus gutem Grund kritischer hier.
Die ganzen Investitionen der letzten Jahre müssen Früchte zeigen, wenn sich die Umsätze und Gewinne nicht beschleunigen (wovon aktuell die Schätzungen nicht ausgehen), dann muss man sagen, dass es im besten Fall Investitionen waren, die für viel Geld nur den langsamen Verfall stoppen. Im schlechtesten Fall hat man viel zu viel Geld investiert ohne zusätzliches Wachstum zu generieren. Man steht nun mit hoher Verschuldung dar und sieht sich gewissermaßen hilflos an der Seitenlinie und kann nur zusehen, wie jeden Tag neue KI-Agenten und Tools rauskommen, die die gesamten Workflows vereinfachen und günstiger machen.
Man hat aktuell quasi keinen finanziellen Spielraum mehr. Man hat auch extrem viel Geld für Aktienrückkäufe verschwendet zu Mondbewertungen KGV 35+ in den letzten Jahren. Verbessert zwar das EPS aber war eine schlechte Allokation des freien Cashflows, der besser in den schnelleren Abbau der Verschuldung hätte gesteckt werden sollen oder in den Aufbau finanzieller Reserven um sich aktuell Spielraum offen zu halten, ob für Aktienrückkäufe zu massiv gesunken Kursen oder für Übernahmen oder internen Umbau des Unternehmens und des Geschäftsmodells.
Investorxy,
6. Feb 22:59 Uhr
0
zieht euch mal die Aussagen vom NVIDIA Chef zum Thema software und Ki rein, hoffentlich werden euch einige Zusammenhänge dann klarer, Software ist die Voraussetzung für KI, ohne software gibt es kein KI im betriebssystem, nur die Anforderung und Ausgestaltung wird sich ändern durch die KI Tools welche Werkzeuge innerhalb der Software werden. Ich glaub die wenigstens hier haben es beruflich mit software und Betriebssystemen zu tun, ansonsten würde man nicht auf solche Aussagen kommen
Mag sein. Die Firma ist aber auch hoch verschuldet und hat auch keine großen Liquiditätsreserven. Solange es operativ läuft dürfte es noch nicht zum Problem werden. Das kann aber schnell ein Problem werden, wenn WK Marktanteile verliert. Vermutlich sieht der Markt das aus gutem Grund kritischer hier.
DerBulle777,
6. Feb 17:57 Uhr
0
zieht euch mal die Aussagen vom NVIDIA Chef zum Thema software und Ki rein, hoffentlich werden euch einige Zusammenhänge dann klarer, Software ist die Voraussetzung für KI, ohne software gibt es kein KI im betriebssystem, nur die Anforderung und Ausgestaltung wird sich ändern durch die KI Tools welche Werkzeuge innerhalb der Software werden.
Ich glaub die wenigstens hier haben es beruflich mit software und Betriebssystemen zu tun, ansonsten würde man nicht auf solche Aussagen kommen
New_Homer,
6. Feb 16:19 Uhr
0
Und Software wird es genauso ergehen. Braucht keiner mehr. Wird ersetzt durch Chat GPT 😬
New_Homer,
6. Feb 16:18 Uhr
1
Fährt noch jemand Verbrenner? So eine Dreckschleuder? Dieses Zeitalter ist vorbei, seit es Tesla gibt. Alle Autobauer gehen pleite und die großen Ölkonzerne auch. Nur so als Tipp, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Achso und noch was: in Venezuela geht's nicht um Öl, auch nicht im Iran. Man will sich dort nur Zugriff auf Standorte für Windkraftanlagen und Batteriespeichersysteme sichern 🤭😁...
DerBulle777,
6. Feb 16:11 Uhr
2
Was ist eigentlich euer Ziel hier @JINx5 und @auspiciousLynx
Wenn ihr euer Short Investment für so aussichtsreich betrachtet, dann behaltet es doch für euch. Investiert seid ihr scheinbar ja sowieso nicht, negative Stimmungsmache hat noch keinen Mensch glücklich gemacht.
Geht raus an die frische Luft anstatt eure Zeit mit negativen Gedanken und selbstverherrlichung hier zu verschwenden.
Im gesamten betrachtet seid ihr mit Sicherheit auch nur Kleinanleger, dann muss man sich nicht aufspielen, als gehöre man zu den großen Finanzpropheten😉
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