7C SOLARPARKEN WKN: A11QW6 ISIN: DE000A11QW68 Kürzel: HRPK Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 2.191
M
Mayer11125,
30.06.2025 18:41 Uhr
0
Wenn wir jetzt mal noch pragmatisch überlegen wie die langfristige Zukunft aussehen könnte. Es wird mehr und mehr Solar zugebaut (Ziel Bundesregierung +100 GW in den nächsten 5 Jahren). Der Marktwert Solar sinkt, es gibt mehr und mehr Negativstunden. - > die Rentabilität ist nicht mehr gegeben, es werden keine neue Anlagen gebaut, alte Anlagen werden nach Auslauf der Förderung abgeschaltet. - > das Angebot sinkt, die Preise steigen
Warum sollte ein Unternehmen mit seiner Leistung Geld verbrennen? Dann macht man es halt gar nicht und das betrifft ja alle Anbieter am Markt (und bei 80%+ Strom aus erneuerbaren also durchaus einige...)
Sind Batterien die Lösung? Vielleicht langfristig, aktuell? Ich zitiere hier mal aus der oben verlinkten Studie vom PV Magazin.
Allerdings seien „die Investitionskosten immer noch beträchtlich“, heißt es weiter
Wie bei vielen anderen Technologien gibt es auch bei Batterien einen Kannibalisierungseffekt: Je mehr Batterien auf den Markt kommen, desto schlechter wird ihr Geschäft.“
Selbst bei hohen Batteriekapazitäten bleibt also eine gewisse Volatilität bestehen. Aber diese verbleibende Volatilität könnte nicht ausreichend sein, um das Batterieinvestment zu refinanzieren.
Da jedoch die Volatilität mit mehr Batterien abnimmt, geraten auch die Einnahmen für Batteriespeicher unter Druck.“ Je mehr Batteriespeicher gebaut werden, desto schlechter werde ihr Business Case....
Es wird sicher eine Lösung geben insofern wir in Deutschland erneuerbaren Strom wollen, wie die aussieht ist m. E. noch nicht klar und 7C macht alles richtig. Abwarten, Tee trinken und Aktien zurückkaufen...
M
Mayer11125,
30.06.2025 18:17 Uhr
0
Ergänzend zu oben. Angenommen der FCF der nächsten 3 Jahre wird nur für Schulden und Aktienrückkäufe verwendet und die Aktien für im Schnitt 2 Euro gekauft (also 40 Mio Euro = 20 Mio Aktien werden eingezogen)
400-120-110+110 = 280 / 60 = 4,67€/ Aktie.
M
MRLURO,
30.06.2025 17:17 Uhr
0
Danke für deine Einschätzung Mayer. Wenn Sie stimmt und die Zukunftsaussichten besser werden steht uns Anlegern hier eine gute Zeit bevor. Ich habe Zeit :) der Supergau wäre, wenn die Einspeisung von Strom via Solar nach Auslauf der Verträge nicht mehr rentabel wäre. Aber die Wahrscheinlichkeit schätze ich als sehr gering ein. In dem Thema ist so viel Musik drin.
M
MRLURO,
30.06.2025 17:13 Uhr
0
7C wird definitiv keine eigenen Speicher bauen. Woher kamst du auf die Idee Leo58?
M
Mayer11125,
30.06.2025 17:00 Uhr
0
7c hat aktuell Assets im Wert von 400 Mio. Eine Nettoverschuldung von 110 Mio und wird die nächsten 3 Jahre 150 Mio Euro FCF erzeugen.
Jetzt:
400-110 =290/ 80 mio Aktien = 3,60€/Aktie
In 3 Jahren:
Bei Abschreibungen von 40 Mio p. A. 400-120-110+150 = 320 / 80 mio Aktien = 4€/ Aktie.
Ich stimme zu, dass die Zukunft 5+ Jahre ungewiss ist, (allerdings meines Erachtens auch keine Katastrophe) aber 7c wird sich schon anstrengen müssen, soviel Wert zu vernichten. Wenn die Aktie auf 6 Euro wäre, wäre das eine andere Diskussion, bei unter 2 Euro ist das Unternehmen für mich stark unterbewertet und wenn sich das rumspricht, wird sich das auch wieder ändern 😊
M
Mayer11125,
30.06.2025 16:46 Uhr
0
Der Kurs ist das Ergebnis der Aktionen der Marktteilnehmer. Diese Aktionen werden von den persönlichen Erwartungen getrieben. Die Erwartungen bilden sich aus den konsumieren Daten und der persönlichen Interpretation dieser. Es gibt diverse Gründe warum und diverse Beispiele, dass Kurse fundamental von dem "eigentlichen Unternehmenswert" (wie man denn definiert sei mal dahingestellt) abweichen/abgewichen sind. Ein einfaches Beispiel ist der Bekanntheitsgrad eines Unternehmen. Je mehr Leute das Unternehmen kennen, desto mehr Leute können potentiell investieren (siehe z. B. Der Kursausschlag nach der Erwähnung im Aktionär). Fundamental hat sich nichts geändert (am Umsatz-- und Gewinnwachstum) aber der Kurs ist 15% nach oben.
L
Leo58,
30.06.2025 15:46 Uhr
0
Und wenn ich den Chart anschaue ist die Firma bei einem 10 Jahrestief?
L
Leo58,
30.06.2025 13:15 Uhr
0
Der Kurs spiegelt IMMER die aktuelle und temporäre Marktsituation eines Unternehmens, bezogen auf Umsatz- und Gewinnwachstum wider.
Das ist nun einmal nicht vorhanden.
Normalerweise steigt der Kurs bzw. der Unternehmenswert, wenn ein ARP gestartet wird. Der Kurs dümpelt auf einem Mehrjahrestief. Und die Anmerkung das 7C Batteriespeicher selber baut ist dann doch ein Scherz?
M
MRLURO,
30.06.2025 9:54 Uhr
0
Ich bin mir sehr sicher dass das Management BESS schon sehr lange auf dem Schirm hat. Überlegt doch mal was das für Menschen sind. Deren Expertise, Connections, Erfahrungen und Möglichkeiten (zB Gespräche mit Herstellern von BESS oder Marktbegleitern). Wer glaubt ernsthaft dass der Einstieg verschlafen wurde? 😅 aus meiner Sicht suchen hier Teilnehmer einfach nach Gründen für den schlechten Kurs. Aber der Kurs und die fundamentale Entwicklung gehen halt immer wieder auseinander und treffen sich langfristig wieder 😉 weil es so gerne geschrieben wird, Fakt ist: wir haben noch 2-3 Jahre fixe Vergütungen. Allgemein die Batteriebranche entwickelt sich sehr schnell. Und wenn die Rentabilität von BESS sehr gut ist dann wird man an jedem Umspannwerk große BESS sehen. Noch ist die Zeit vllt nicht gekommen. Aber sie wird kommen. Ob 7C eigene Speicher baut oder der Markt. Sobald die Rendite stimmt werden die Teile an jeder Ecke aufgestellt.
L
Leo58,
29.06.2025 13:25 Uhr
0
Im Q1 Report von 7C Solarparken wird auch auf das Risiko negativer Strompreise verwiesen. Es wird aber auch deutlich, dass dies für das Gesamtjahr 2025 maximal 1,2 Mio Euro beträgt. Insofern ist es deutlich begrenzt. Die Vorteile von sonnenreichem Wetter dürften auch noch einige Jahre das Risiko der damit verbundenen Häufung negativer Strompreise überwiegen, solange die Mehrheit der PV-Anlagen noch feste Einspeisevergütungen bekommt. Insofern gebe ich meinen Vorrednern recht, die Cash-Flow-Ströme sollten noch einige Zeit relativ gut planbar sein.
Du sagst es, Risiko! Die Tage negativer Strompreise steigen seit einigen Jahren dynamisch. Das Problem dessen ist jedem bekannt.
Noch profitiert die Firma von der Einspeisevergütung und von SWAP Verträgen. Der Markt für Bess im industriellen Bereich boomt in Europa
als auch in den USA und darum sind die Lieferzeiten z.Zt.auch immens hoch, von den staatlichen Verfahrensvorschriften einmal ganz abgesehen.
Das Management hat einfach für mich dieses Problem viel zu spät erkannt. Das ist meine persönliche, kritische Meinung. Und der Kursverlauf ist Antwort darauf.
Yoschl84,
29.06.2025 12:38 Uhr
0
Im Q1 Report von 7C Solarparken wird auch auf das Risiko negativer Strompreise verwiesen. Es wird aber auch deutlich, dass dies für das Gesamtjahr 2025 maximal 1,2 Mio Euro beträgt. Insofern ist es deutlich begrenzt. Die Vorteile von sonnenreichem Wetter dürften auch noch einige Jahre das Risiko der damit verbundenen Häufung negativer Strompreise überwiegen, solange die Mehrheit der PV-Anlagen noch feste Einspeisevergütungen bekommt. Insofern gebe ich meinen Vorrednern recht, die Cash-Flow-Ströme sollten noch einige Zeit relativ gut planbar sein.
Yoschl84,
29.06.2025 12:27 Uhr
0
Und aktuell werden schon massiv Speichersysteme verbaut. Nur größtenteils von Privathaushalten. Nur haben die viel bessere Voraussetzungen, um Rentabilität zu erreichen: Der Haushaltsstrompreis liegt Dank zahlreicher Abgaben und Steuern zwischen 25 und 35 Cent. Da lohnt es sich wesentlich öfter, die PV-Anlage mit Speichersystemen aufzurüsten.
Bei Stromerzeugern, die auf den Strombörsen unterwegs sind und wesentlich weniger je kWh bekommen, sieht diese Rentabilitätsrechnung möglicherweise ganz anders aus.
Yoschl84,
29.06.2025 12:21 Uhr
1
Wem interessieren die Lorbeeren von gestern. Fakt ist, ohne Nachrüstung von Bess wird das Geschäftsmodell in der jetzigen Form nicht mehr tragfähig sein. Warum??? Weil schlichtweg zu viel Strom produziert wird und dieser dann zu steigenden negativen Strompreisen führt weil die Netzkapazitäten dafür nicht vorhanden sind. Das hat rein gar nichts mit meckern und schreien zu tun, weil's einfach so ist. Deine Rentabilitätsrechnung entfällt schon aus dem Grund weil der Strom in den Bess zwischengepuffert wird und dann eingespeist Erden kann wenn die Nachfrage dessen am größten ist. Einzig und allein die Investition verschlingt aber Millionen was nur mit dem FCF nicht finanzierbar ist und da kommen wir zum nächsten Punkt d.h. die Verschuldung steigt natürlich auch im Hinblick auf das Zinsniveau, um es deutlich zu sagen ohne KE wird das nicht funktionieren.
Na ja, aber wenn eine Investition Millionen verschlingt, muss man doch vorher ebendiese Investition auf Rentabilität überprüfen. Ja, den Strom kann man dann speichern und zu höheren Preisen verkaufen, nämlich dann, wenn er gebraucht wird. Aber wenn dieser Preisvorteil (noch?) nicht groß genug ist, um auf absehbare Zeit sämtliche Investitionskosen unter Berücksichtigung der erwarteten Lebensdauer der Investition wieder hereinzubekommen und damit Gewinn zu machen, dann rentiert sich das halt wortwörtlich nicht.
Ich sage auch nicht zwangsläufig, dass es sich nicht rentieren kann. Genau darum geht es ja in dieser Diskussion: Herauszufinden, was Mitbewerber gerade tun. Aber natürlich kann man nicht auf eine Rentabilitätsrechnung verzichten.
Leo58,
29.06.2025 11:30 Uhr
0
Wem interessieren die Lorbeeren von gestern.
Fakt ist, ohne Nachrüstung von Bess wird das Geschäftsmodell in der jetzigen Form nicht mehr tragfähig sein. Warum??? Weil schlichtweg zu viel Strom produziert wird und dieser dann zu steigenden negativen Strompreisen führt weil die Netzkapazitäten dafür nicht vorhanden sind.
Das hat rein gar nichts mit meckern und schreien zu tun, weil's einfach so ist.
Deine Rentabilitätsrechnung entfällt schon aus dem Grund weil der Strom in den Bess zwischengepuffert wird und dann eingespeist Erden kann wenn die Nachfrage dessen am größten ist.
Einzig und allein die Investition verschlingt aber Millionen was nur mit dem FCF nicht finanzierbar ist und da kommen wir zum nächsten Punkt d.h. die Verschuldung steigt natürlich auch im Hinblick auf das Zinsniveau, um es deutlich zu sagen
ohne KE wird das nicht funktionieren.
M
Mayer11125,
28.06.2025 15:09 Uhr
0
Und alle die nach BESS schreien und meckern was alles verpasst wurde und welche Fehler gemacht wurden, sollen hier bitte mal eine/ihre Rentabilitätsberechnung dazu posten. Ich denke nicht, dass BESS sich aktuell sonderlich rentieren /sinnvoller sind als ein ARP.
Mayer11125,
28.06.2025 15:06 Uhr
0
Am Rande erwähnt wurde De Proost 2008 als bester Analyst im Bereich Energieversorgungsunternehmen ausgezeichnet. Ich denke ihm ist der Aktienmarkt nicht fremd....
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