ALIBABA GROUP ADR WKN: A117ME ISIN: US01609W1027 Kürzel: BABA Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Auch eben gesehen…. Unfassbar… man fragt sich, wer da seine Finger im Spiel hat

BABA is now below its 2014 IPO price. 2014 - Revenue $12.3 Billion per year. 2023 - Revenue $126 Billion per year. Exactly 10 X increase on revenue but a lower share price now. PE: 10 FWD PE: 8 P/S: 1.44 New Profit Margin: 14.45%

bin kein Experte aber nach vielem lesen und Videos schauen verhält es sich denke so ---> das Foundry Geschäft wird stark wachsen weil sich die Chips verändern, aufgrund der neuen Produktionsmaschinen, der Sockel wo man die CPU rein steckt hatte bisher immer die selbe Fläche, das Außenmaß bleibt immer gleich, genau dieses Außenmaß wird zum Problem, weil das kleiner werden müsste, denn je kleiner man fertigt (Nanometer), das Außenmaß dabei gleich bleibt, desto mehr Abfall fällt an. wenn der Chip einen Fehler hat, weil bei der Produktion nicht jeder Chip gelingt, darum machen sie jetzt dieses Chiplet Design, verbinden viele kleine Chips zu einem Großen. Bin seit 6 Jahren bei AT&S investiert, die profitieren davon, weil die bauen Produkte um die Chips miteinander zu verbinden. Und bei Intel bin ich auch invesiert weil ich überzeugt bin das deren Foundry Geschäft funktionieren wird. Weil mind. 8x mehr Chips gefertigt werden müssen als in der Vergangenheit. Viele kleine miteinander verbinden, bei den Elektroautos braucht man in Zukunft viel mehr. Als dieser Chips Act beschlossen wurde, das kann man sich auf Youtube ansehen wie sich Biden und andere unterhalten, das Militär hat gesagt wie viele Chips in den modernen Raketen oder Hubschrauber drinnen sind. Intel baut eines der neuen Foundry direkt neben dem Militär. Nur das Militär braucht in Zukunft enorme Mengen an Chips (Drohnen, AR-Brillen, usw.) Und viele Menschen streben nach westlichem Wohlstand (Indien, ...) Intel ist auch eine gute Versicherung falls mit Taiwan etwas passiert. Lithium verstehe ich auch gut denn bin seit 6 Jahren bei Albemarle investiert. Intel und Albemarle werden vom US-Staat unterstützt, nationale Sicherheit. Albemarle bekam Förderung um Lithium in USA aufzubauen. Beide haben auch China Geschäft aber denke falls es mit China ein Problem gibt sind beide trotzdem langfristige Gewinner. Weil Albemarle kann das Lithium von Chile und Australien zum Westen umlenken. Diese Videoserie ist die beste die ich bisher über Lithium sah, wegen dieser Videoserie (+6 Videos) erst kürzlich die Albemarle Aktie nachgekauft (auf Kredit weil mir ist bereits das Geld ausgegangen :), der denkt das Natrium kein Problem ist, Lithium in einigen Jahren wieder sehr knapp sein wird, Albemarle hat deswegen die langfristigen Lieferverträge auslaufen lassen, daher Albemarle ist überzeugt das die Lithiumpreise langfristig steigen werden --> https://www.youtube.com/watch?v=QqF_OZJSbxY

Bei Rohstoffen usw. gibt es noch den typischen Schweinezyklus, der aber ein etwas anderes Phänomen beschreibt. Könnte aber auf den Chipsektor auch sehr gut passen.

Bull whip effekt passt auf den Chiphersteller nicht so schlecht. Noch besser auf die Chipmaschinenhersteller. Ein Beispiel: Momentan versuchen alle beim KI- Game mitzuspielen. Das Angebot kommt der Nachfrage nicht hinterher. Cloud Services in dem Bereich explodieren. Es wird alles an Chip bestellt was geht. Der Anbieter bestimmt die Preise - ein Angebotsmarkt. Zudem hat der Sektor zusehends Bedeutung in der geopolitischen Strategie gewonnen. USA, Europa und China buttern Milliardeninvestionen rein. Ganz am Schluss der Kette stehen die Chipmaschinenhersteller, deren Auftragsbücher aus allen Nähten platzen. Nehmen wir mal an, plötzlich bricht die Nachfrage im Cloudbereich ein wenig ein. Nicht viel aber so, dass alle denken, die Wachstumstory wird nicht in dem Tempo fortgesetzt. Chiplager bei Cloudanbietern voll. Aufträge auf Vorrat aufgegeben, da man Angst hatte, ansonsten zu wenig oder zu spät Chips zu bekommen. Was macht man? Keine weiteren Aufträge mehr. Chiphersteller merken plötzlich, dass Nachfrage nicht unendlich ist. Chipmaschinen werden nur noch bestellt, wenn unbedingt nötig. Nachfrage nach Maschinen bricht drastisch ein. Muss ja nicht so kommen. Wäre halt nur ein Beispiel für ein Bullwhip-Effekt.

Zum Thema Lithium liegt vllt auch daran daß in China Natrium eisen Akkus dieses Jahr gestartet haben ( Massenproduktion) und auch eingesetzt werden

Das hat nichts mit bullwhip Effekt zu tun

Die Nvidia Margen ziehen Investments im Sektor überproportional an. Am Ende kommen viele neue Konkurrenten gleichzeitig auf den Markt und alte expandieren ebenfalls massiv, weshalb es eine Überproduktion gibt. Entsteht ein ganz neuer KI Abnehmermarkt, dann passt es nicht so ganz. Aber üblicherweise steigt das Angebot schneller als die Nachfrage. Ab einen Punkt x kippt es und crasht dann sehr lange. Wie gesagt, lithium ist ein Musterbeispiel aktuell.

Was hat der bullwhip Effekt damit zu tun?

Von Thema seltene Erden fangen wir erstmal gar nicht an zu sprechen....China bestitz da nur sowas wie eine Monopolstellung. Darfst 3* raten was man für die Chipproduktion benötigt

Dumm nur dass China der größte Absatzmarkt ist und nicht die EU 😘

Irgendwann dreht auch wieder das Blatt,es bedarf halt etwas Geduld noch 🤗

Performance 2023: Baba : minus 14% Amazon: plus 70%

Estimates für die nächsten Zahlen bei TradingView: EPS: 2.794$; Revenue: 37,288 Mrd$. Korrektur erfolgte, das andere waren die Hong Kong Zahlen

kein Kunde wird, weil Baba ARM CPUs einsetzt, akzeptieren das z.B. Rendering von KI Bildern ... bei Baba Cloud 2 min und bei AWS nur 30 sec dauert AWS hat die neusten Chips von Nvidia and Co die diese Performance liefern.

??? Kunde benötigt KI Leistungen - kann Anbieter diese Leistung konkurrenzfähig (leistungsfähiger weil moderne Chips) bereitstellen - das wird entscheidend sein