ATOS WKN: A411MH ISIN: FR001400X2S4 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Hallöchen an alle, hier sachlich und von mir selbst unkommentiert belassen mein marketscreener Service unter Bezahlschranke für euch, ist zwar vom 6. Juli ds. Js., doch immerhin die neueste Analysteneinschätzung bislang: Oddo BHF senkt Kursziel für Atos vor Veröffentlichung der Ergebnisse Die Atos Group wird ihre Ergebnisse für Q2/H1 2026 am 30. Juli vor Börsenbeginn vorlegen. Oddo BHF rechnet im 1. Halbjahr mit einem organischen Wachstum von -8,6%, davon -6,2% im 2. Quartal, eine Verbesserung gegenüber dem 1. Quartal (-11,0%) dank günstigerer Vergleichsbasen. Laut dem Analysten dürfte die Sparte Atos (IT-Services, 88% des Umsatzes) mit -7,5% organisch unter Druck bleiben, zugleich aber eine sequenzielle Verbesserung zeigen (-11,4% im 1. Quartal). "Der Rückgang dürfte in Nordamerika (-20,0% gegenüber -26,9% in Q1) und in Zentraleuropa (-6,3% gegenüber -12,9%) weiter deutlich ausfallen. Großbritannien sollte im Wachstum bleiben (+2,0% gegenüber +5,2% in Q1), während Frankreich mit -1,0% (gegenüber -9,5%) wieder nahe an die Nulllinie heranrücken dürfte, gestützt durch eine bessere kommerzielle Dynamik, insbesondere im öffentlichen Sektor", so das Analysehaus. Für die Veröffentlichung erwartet Oddo BHF, dass Atos seine Prognosen für 2026 bekräftigt: organisches Wachstum zwischen -1% und -5% (Oddo BHF: -5,5% org.), MOA rund 7% (Oddo BHF: 7,2%) sowie einen positiven FCF (Oddo BHF: -93 Mio. EUR). Oddo BHF senkt sein Kursziel auf 43 EUR (zuvor 46 EUR) und bestätigt seine Einstufung Neutral für die Aktie. Oddo BHF passt seine Prognose für das organische Wachstum 2026 auf -5,5% an, nach zuvor -5,2%. "Atos bleibt hoch verschuldet, mit einem hohen Ausführungsrisiko bei der Rückkehr zu Wachstum (Konversion der Pipeline, Verringerung der Kundenabwanderung etc.). Das bleibt ein Schlüsselfaktor, um die Margenverbesserung 2027-28 weiter fortzusetzen", ergänzt Oddo BHF abschließend.
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