BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Kürzel: BAYN Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Dibidende voraussichtlich nicht gedeckt Zu viel Bürokratie Gewinnrückgang Schlechte Aussichten Hohe Schulden...: Auszug aus einem Artikel: BERENBERG BANK SETZT BAYER AKTIE AUF „HALTEN“ Die Berenberg Bank hat laut Reuters ihre Bewertung für die Bayer AG von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt und dabei auf Probleme wie rechtliche Auseinandersetzungen, Unternehmensbürokratie und Schuldenstand hingewiesen. Es scheint, dass der neue Bayer CEO zuerst einen großen Hausputz hinlegen muss, bis der traditionsreiche Leverkusener Konzern wieder auf Kurs fährt. Berenberg zufolge haben geschätzte rechtliche Verbindlichkeiten von 9 Mrd. EUR, durch Agrar-bezogene Gewinnrückgänge verursachte Downgrades und ein mehr als 9-faches 2023 EV/EBITDA (Unternehmenswert zu EBITDA-Verhältnis) dazu geführt, dass die Aktien "nicht billig" sind. Downgrades bezeichnen im Accounting die schwindende Möglichkeit des Konzerns, seine Verbindlichkeiten mit überschüssigem Bargeld aus den Einnahmen zu begleichen, nachdem die Ausgaben abgezogen wurden. Die Berenberg Bank fügt hinzu, dass Bayer in den nächsten beiden Jahren voraussichtlich Schwierigkeiten haben wird, die Gewinne zu steigern, aufgrund des Verlusts der Exklusivität und niedrigerer Preise für Rohstoffe. Die Begründung für den Kauf ist zunehmend eine Wette darauf geworden, ob Bayer in der Lage ist, die Fälle von polychlorierten Biphenylen (PCB) erfolgreich beizulegen oder sich davor zu verteidigen. In dieser Hinsicht ist die bisherige Erfolgsbilanz von Bayer nicht inspirierend, so Berenberg. Zudem weisen die Analysten von Berenberg darauf hin, dass die Dividende voraussichtlich im Jahr 2023 nicht gedeckt sein wird. Die Priorisierung von Dividenden gegenüber der Reduzierung der Nettoverschuldung würde den Broker angesichts der rechtlichen Risiken beunruhigen. Die Aktien von Bayer verzeichneten einen Rückgang von 2 % auf 50,85 EUR. Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden 12 Monate beträgt 66 EUR, basierend auf Berichten von Analystenhäusern im letzten Jahr. Den medzinischen Cannabis Markt erobert Quelle: https://www.kapitalerhoehungen.de/kommentare/cantourage-amazon-bayer-aktie-junge-borsenganger-im-hohenflug-alte-hasen-in-neuorientierung
Eigentlich beschreibt der Analyst genau das was ich denke. Und es zeigt Mal wieder dass eben bei Bayer nicht alles Gold ist was glänzt und der neue CEO ein Haufen Arbeit hat Bayer auf Kurs zu bringen. Interessant finde ich auch dass oben erwähnt wird das Bill auch über Aufspaltung nachdenkt. Für mich verdichten sich immer mehr die Anzeichen dass es darauf hinausläuft
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