BAYER WKN: BAY001 ISIN: DE000BAY0017 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Die Unternehmensbewertung bleibt hier auf ansprechendem Niveau. Trotz guter Trends und Ergebnisse sind die Rechtsstreitigkeiten und Risiken des Unternehmens im Gesamtbewertungsprofil des Unternehmens immer noch sehr klar. Bayer handelt derzeit mit einem durchschnittlichen KGV von 8,17X für das ADR, was insgesamt ein massiver Abschlag gegenüber dem üblichen 14X ist. Das Unternehmen verfügt über ein Investment-Grade-Grade-Rating von rund 51 % der langfristigen Schulden bis zur Obergrenze. Der größte Risikofaktor bei einer Investition in Bayer ist meiner Meinung nach der Roundup-Rechtsstreit sowie das Pharma-Portfolio des Unternehmens und wie aktuell oder attraktiv das Unternehmen dieses auch in Zukunft halten kann. Bei der heutigen Bewertung muss das Unternehmen jedoch kaum mehr tun, als für die nächsten 3-4 Jahre eine flache Entwicklung zu bieten, um sehr beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Selbst bei einer 8-10-fachen KGV-Bewertung mit der heutigen Prognose wird das Unternehmen bis 2024 eine jährliche Rendite von 11-16 % auf einen Gesamt-RoR von 50-60 % einschließlich Dividenden erzielen - wiederum für ein Unternehmen der Größe von Bayer.

Es gibt mehrere wichtige Gründe, warum Bayer als Unternehmen hier weiter wachsen und liefern kann. Wachsende Bevölkerung, Druck auf das Ökosystem, eine alternde Bevölkerung – all diese Trends verlangen nach besseren Angeboten in Bezug auf Gesundheit, Ernährungssicherung und einen effizienten und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen, die uns unser Planet zur Verfügung stellt. Dies ist die Mission des Unternehmens, und im Laufe der Zeit hat das Unternehmen diese gut erfüllt. Die jüngsten Entwicklungen bei Bayer sind problematisch, und der Ärger mit der Zusammenfassung scheint noch nicht vorbei zu sein - praktisch alle anderen Bereiche des Unternehmens arbeiten jedoch gut und liefern gute Ergebnisse. Bayer befindet sich mitten in einem Transformationsprogramm, von dem erwartet wird, dass es Kosteneinsparungen von über 1,5 Milliarden Euro bringen wird, und das Unternehmen ist diesen Plänen voraus. Als Unternehmen strebt Bayer eine sehr disziplinierte Kapitalallokation an, wobei der Schwerpunkt auf dem Schuldenabbau und einem A-Kreditrating, Dividendenausschüttungen von 30-40 % und Wachstum durch externe Faktoren mit Bolt-on M&As liegt. Das Unternehmen strebt an, die Schulden bis 2024 um etwa 6 bis 8 Milliarden Euro zu senken.

Ich habe in der Vergangenheit viel über Bayer ( OTCPK:BAYZF ) ( OTCPK:BAYRY ) geschrieben . Nach vielen Recherchen, Analysen und Prognosen, abgesehen davon, dass ich mehrere Chemiker und Wissenschaftler persönlich (privat) kenne, die für das Unternehmen arbeiten, würde ich sagen, dass mein Einblick in die Geschäfte, Ziele und Risiken des Unternehmens besser ist als der durchschnittliche Investor auf der Straße .

35-jähriger DGI-Investor im privaten Portfoliomanagement für eine ausgewählte Anzahl von Kunden in Schweden. Investiert in USA, Kanada, Deutschland, Skandinavien, Frankreich, Großbritannien, BeNeLux. Mein Ziel ist es, nur unterbewertete/fair bewertete Aktien zu kaufen und eine Autorität für Value-Investments sowie verwandte Themen zu sein. Seine Meinung zu Bayer folgt.....

Ich halte auch nichts von Verschwörungstheorien. Ein grüner Richter in Kalifornien hat ja selbst nichts von Kanzleien die sich ne goldene Nase verdienen. Und die Kläger sind endlich.

An den Zahlen sieht man aber wieso sich der Kauf von Monsanto gelohnt hat

Ja naja umso mehr wird man vermutlich versuchen die Kuh zu melken...

Danke für die Info. Daran erkennt man die krasse Unterbewertung von Bayer.

Glyphosat ist einer der größten Umsatztreiber aktuell. Es gibt eine Knappheit auf dem Markt dadurch sind die Preis allein in diesem Jahr bisher um 25% gestiegen. Als kleine Info für diejenigen, die meinen das sei nur ein Klotz am Bein.

Wer hatte hier gestern nach der CropScience Marge gefragt bzw. meinte die wäre schlecht und Corteva viel besser? Die Marge liegt bei fetten 25.4% ! Corteva hat 19%

Na das Chartbild hellt sich ja etwas auf. Durchhalten Leute,wird schon wieder 😉🙏 hab inzwischen auch etwas aufgestockt.

Barclays belässt Bayer auf 'Equal Weight' - Ziel 50 Euro 10.11.2021, 10:21 LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer nach der Telefonkonferenz zu den Zahlen für das dritte Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Perspektiven für das Agrargeschäft hätten sich verbessert, schrieb Analystin Emily Field in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 15:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2021 / 15:54 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html

DZ BANK stuft BAYER AG auf 'Kaufen' FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Bayer nach Zahlen für das dritte Quartal von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Gewinndynamik des Agar- und Pharmakonzerns sei positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen an. Das verbleibende Glyphosat-Risiko ist derweil durch Rückstellungen abgegrenzt./mis/zb

DEUTSCHE BANK stuft BAYER AG auf 'Buy' FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern habe unerwartet starke Kennziffern vorgelegt und erneut seine Jahresziele angehoben, lobte Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis

JPMORGAN stuft BAYER AG auf 'Overweight' NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bayer von 67 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach starken Quartalszahlen und der Verteidigung des Xarelto-Patents in Europa WERBUNG  hob Analyst Richard Vosser seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie deutlich an. Er liegt nun klar über dem Konsens./ag/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2021 / 22:30