Desert Control WKN: A2QR3K ISIN: NO0010963275 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

Kurs Desert Control
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18:13:51 Uhr, Gettex
Kommentare 1.253
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GreenCash
GreenCash, 3. Jul 8:33 Uhr
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Story und Roadmap sind intakt und die Guidance wirkte vom CEO nun noch selbstbewusster. Alles entspannt hier. Edit: Freue mich schon, meine Bezugsrechte zu nutzen. Egal, wie stark es sich erholt: 32,5% Rabatt sind sicher. Übrigens kann die Emmison auch überzeichnet werden, womit ich sogar rechne. Das wäre ein weiteres positives Signal.
GreenCash
GreenCash, 3. Jul 8:23 Uhr
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So, Abverkauf ist durch. Das Orderbuch steht heute früh auf Kaufen: https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010963275-MERK Rechne mit einem kräftigen Rebound.
C
Chrisi55, 2. Jul 20:42 Uhr
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Bei einen Kurs von 0,8 NOK entspricht es 130 Millionen neue Aktien also insgesamt 250 Millionen aktien 70.000.000/(0,8 × (1-0,325))=130.000.000 [150 Millionen marktkapitalisierung = 0,6/aktie]
GreenCash
GreenCash, 2. Jul 19:44 Uhr
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Ja stimme dir zu habe mal schon mal durchgerechnet und bin im optimistischen fall 2 bis 3 jahre gekommen bis die Kosten drinnen sind je nach Projekt Also 30 bis 50% der Kosten pro jahr denke daher auch des is bis 2028/29 positiv sind und danach stark ansteigt. Bin mir nicht so sicher ob sie nur 7 Millionen brauche oder einfach keine 15 Millionen ohne extremen problem bekommen haben. Bei einer 7 Millionen marktkapitalisierung sind halt 15 Millionen nicht wirklich möglich mussten daher das nehmen was sie bekommen können

Chrisi55, 2. Jul 19:38 Uhr
Ja – diese Schlussfolgerung ist plausibel, aber mit einer wichtigen Einschränkung: Sie ist eine Interpretation, keine explizite Aussage des Managements. Folgende Punkte sprechen dafür: 1. Der Finanzierungsbedarf wurde reduziert. Noch im Mai sprach das Management davon, verschiedene Finanzierungsoptionen zu prüfen und es wurde am Markt vielfach über einen Bedarf von bis zu USD 15 Mio. spekuliert. Nun wurden lediglich NOK 70 Mio. (ca. USD 7 Mio.) angekündigt. 2. Die Mittel sollen nur 10–14 Monate reichen. In der Börsenmitteilung heißt es ausdrücklich, dass der Emissionserlös die Liquidität für etwa 10 bis 14 Monate sichern soll. Wäre das Unternehmen davon ausgegangen, dass bis dahin keinerlei nennenswerte Umsätze entstehen, wäre ein so kurzer Runway eher ungewöhnlich. 3. Die operative Entwicklung spricht für einen Wendepunkt. Desert Control hat kommuniziert, dass im ersten Halbjahr 2026 rund 26 Pilotprojekte abgeschlossen werden sollen – gegenüber nur sieben im gesamten Jahr 2025. Das Ziel dieser Pilotprojekte ist gerade die Überführung in mehrjährige kommerzielle Verträge. 4. Die Unternehmensprognose für 2026 ist noch konservativ. Im Geschäftsbericht erwartet Desert Control für 2026 weiterhin lediglich USD 2–3 Mio. Umsatz auf Basis des bestehenden Geschäfts und der aktuellen Pipeline. Das deutet darauf hin, dass größere Vertragsabschlüsse eher Ende 2026 oder 2027 erwartet werden. Was ich daraus ableiten würde Am wahrscheinlichsten ist folgendes Szenario: H2 2026: Erste Pilotprojekte werden in kommerzielle Aufträge überführt, die Umsätze steigen sichtbar an, sind aber noch nicht ausreichend, um den Cashflow zu decken. H1 2027: Größere, mehrjährige Rahmenverträge (z. B. mit Agrarbetrieben oder öffentlichen Einrichtungen) beginnen sich stärker im Umsatz niederzuschlagen. Ende der 10–14 Monate: Das Management hofft offenbar, dass die Gesellschaft dann entweder einen deutlich geringeren Cash-Burn hat, operativ nahe am Break-even ist, oder aufgrund einer wesentlich stärkeren Geschäftsentwicklung zu besseren Konditionen weiteres Kapital aufnehmen könnte. Ein Punkt macht mich besonders optimistisch Die Kapitalerhöhung ist vollständig unterzeichnet, und rund zwei Drittel der Underwriting-Verpflichtung stammen von bestehenden Großaktionären; ein erheblicher Teil davon entfällt auf Management und Verwaltungsrat. Diese Gruppe hätte vermutlich wenig Interesse daran, eine erneute Kapitalerhöhung in wenigen Monaten zu deutlich niedrigeren Kursen zu finanzieren. Dennoch Vorsicht Man sollte daraus nicht schließen, dass das Management bereits sichere Langzeitverträge für H1 2027 in der Tasche hat. Es kann ebenso bedeuten, dass sie auf Basis der Pipeline und der Ergebnisse der laufenden Pilotprojekte eine hohe Wahrscheinlichkeit für entsprechende Abschlüsse sehen. Zwischen einer hohen Abschlusswahrscheinlichkeit und einem bereits gesicherten Auftrag besteht ein wesentlicher Unterschied. Insgesamt halte ich deine Interpretation für gut begründet: Die Kombination aus kleinerer Kapitalmaßnahme, nur 10–14 Monaten Runway und stark ausgeweiteter Pilotpipeline spricht dafür, dass das Management intern mit einer deutlichen Verbesserung der Umsatzbasis ab H2 2026 und insbesondere H1 2027 rechnet – auch wenn dies naturgemäß nicht garantiert ist. ===ChatGpt=== Ich bin bullish, auch wenn immer ein Restrisiko bleibt, aber das ist eben Börse.
C
Chrisi55, 2. Jul 19:41 Uhr
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Ja stimme dir zu habe mal schon mal durchgerechnet und bin im optimistischen fall 2 bis 3 jahre gekommen bis die Kosten drinnen sind je nach Projekt Also 30 bis 50% der Kosten pro jahr denke daher auch des is bis 2028/29 positiv sind und danach stark ansteigt. Bin mir nicht so sicher ob sie nur 7 Millionen brauche oder einfach keine 15 Millionen ohne extremen problem bekommen haben. Bei einer 7 Millionen marktkapitalisierung sind halt 15 Millionen nicht wirklich möglich mussten daher das nehmen was sie bekommen können

Chrisi55, 2. Jul 19:38 Uhr
Die Berechnung war mit denn Einsparungen von Golfplätze und optimieren kosten für 2030 gerechnet
C
Chrisi55, 2. Jul 19:38 Uhr
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Ja stimme dir zu habe mal schon mal durchgerechnet und bin im optimistischen fall 2 bis 3 jahre gekommen bis die Kosten drinnen sind je nach Projekt Also 30 bis 50% der Kosten pro jahr denke daher auch des is bis 2028/29 positiv sind und danach stark ansteigt. Bin mir nicht so sicher ob sie nur 7 Millionen brauche oder einfach keine 15 Millionen ohne extremen problem bekommen haben. Bei einer 7 Millionen marktkapitalisierung sind halt 15 Millionen nicht wirklich möglich mussten daher das nehmen was sie bekommen können
GreenCash
GreenCash, 2. Jul 19:27 Uhr
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Finanzielle Reichweite: Die 70 Mio. NOK sichern den operativen Betrieb (Runway) offiziell für die nächsten 10 bis 14 Monate (ca. bis Sommer 2027). [Das ist bereits sehr optimistisch, letzte 12 Monate ca. 150 Mio. NOK also über 10 Mio. NOK/Monat] ​Die Herausforderung des Geschäftsmodells (PAYS): Wenn ein Unternehmen im ersten Jahr nur 1/5 (20 %) des Vertragswertes als Cash erhält, aber die vollen 100 % der Produktions-, Logistik- und Ausbringungskosten sofort vorstrecken muss, bedeutet das: Jeder neue Kunde reißt im Jahr 2027 erst einmal ein zusätzliches Loch in die Kasse. ​Kundenstruktur-Prognose für 2027: ​ca. 85–90 % (PAYS): Der Großteil der Farmer (Kalifornien/Arizona) wird das PAYS-Modell nutzen, um das Risiko zu minimieren. ​ca. 10–15 % (Sofortzahler): Nur große Agrar-Konglomerate werden für Rabatte den vollen Preis sofort bezahlen. ​Fazit zur Anschlussfinanzierung 2027: Da die Vorabkosten für die Produktion der flüssigen Tonerde zu 100 % sofort anfallen, die Einnahmen über PAYS aber nur zu 20 % fließen, wird Desert Control im Jahr 2027 zwingend eine Anschlussfinanzierung benötigen.

Chrisi55, 2. Jul 18:58 Uhr
Es ist zwar korrekt, dass sie zunächst lediglich 20% des Vertragsumsatzes erhalten, jedoch kennen wir die Kosten für das LNC und die Ausbringung nicht. Es ist gut möglich, dass 20% des Vertragsumsatzes bereits 50% der Kosten decken (die 50% sind aus der Luft gegriffen, jedoch sinken Kosten bekannterweise, sobald skaliert wird). Sobald Desert Control bindende Mehrjahresverträge vorzeigen kann, die einen verlässlichen Cashflow generieren, erhalten sie auch problemlos einen Kredit zu soliden Konditionen bei Banken, falls nötig. Das Positivste ist doch, dass das Management mit eigenem Geld voll reingeht, um die Expansionsstrategie voranzutreiben. Die stehen absolut dahinter und wollen den Erfolg, welcher dann auch unserer sein wird. Und zur Erinnerung: Ursprünglich wollten sie 15 Millionen USD finanzieren und nun reicht scheinbar weniger als die Hälfte. Es scheint also offensichtlich so zu sein, dass in den nächsten 10-14 Monaten genug Geld in die Kassen fließen wird.
C
Chrisi55, 2. Jul 19:03 Uhr
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Also von irgendwo brauchen sie zwingend geld ob durch einen groß Investor, fremd Kapitel oder normale Kapitelerhöhung ist offen. Meine Hoffnung ist das die marktkapitalisierung bisdahin bei über 50 Millionen USD Steht dann gibt es auch keine relevante verwesserung. oder sonstige positivere Szenario das dachte ich aber bei dieser Kapitelerhöhung auch schon aber wurde schon etwas enttäuscht
C
Chrisi55, 2. Jul 18:58 Uhr
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Finanzielle Reichweite: Die 70 Mio. NOK sichern den operativen Betrieb (Runway) offiziell für die nächsten 10 bis 14 Monate (ca. bis Sommer 2027). [Das ist bereits sehr optimistisch, letzte 12 Monate ca. 150 Mio. NOK also über 10 Mio. NOK/Monat] ​Die Herausforderung des Geschäftsmodells (PAYS): Wenn ein Unternehmen im ersten Jahr nur 1/5 (20 %) des Vertragswertes als Cash erhält, aber die vollen 100 % der Produktions-, Logistik- und Ausbringungskosten sofort vorstrecken muss, bedeutet das: Jeder neue Kunde reißt im Jahr 2027 erst einmal ein zusätzliches Loch in die Kasse. ​Kundenstruktur-Prognose für 2027: ​ca. 85–90 % (PAYS): Der Großteil der Farmer (Kalifornien/Arizona) wird das PAYS-Modell nutzen, um das Risiko zu minimieren. ​ca. 10–15 % (Sofortzahler): Nur große Agrar-Konglomerate werden für Rabatte den vollen Preis sofort bezahlen. ​Fazit zur Anschlussfinanzierung 2027: Da die Vorabkosten für die Produktion der flüssigen Tonerde zu 100 % sofort anfallen, die Einnahmen über PAYS aber nur zu 20 % fließen, wird Desert Control im Jahr 2027 zwingend eine Anschlussfinanzierung benötigen.
GreenCash
GreenCash, 2. Jul 13:49 Uhr
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Ja das ist das was ich meinte unsere alten anteile sind dann nur noch 0,04€ statt den zuvor 0,12€ wert. Das der Kurs danach wieder auf 0,06€ steigt ist nicht so sicher, kann auch bei 0,04€ bleiben. Vorallem weil in 6 Monaten waschendlich schon wieder die nächste Kapitalerhöhung angekündigt wird.

Chrisi55, 2. Jul 13:39 Uhr
Woher nimmst Du die Annahme, dass eine weitere Finanzierung nötig sein wird? Der CEO spricht ganz klar davon, dass es in H2 zwar weniger Pilotprojekte geben wird, da nun die Erntesaison beginnt, aber die Pilote in kommerzielle Verträge münden: "We continue to see strong results regarding water and input savings and promising early signs of yield improvement in several crop types. Encouragingly, in addition to interest from our targeted permanent crop growers, we have seen increasing interest from growers of high value vegetable crops in both California and Arizona. With harvest season beginning in much of California, we anticipate a temporary slowdown in piloting activity, but also an acceleration in pilot results and commercial conversations." Sprich, sie haben bald selbst genug Umsätze, um den laufenden Betrieb und die Expansion voranzutreiben. 2027 sehe ich den Kurs bei mindestens ≥0,25€.
C
Chrisi55, 2. Jul 13:39 Uhr
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Ja das ist das was ich meinte unsere alten anteile sind dann nur noch 0,04€ statt den zuvor 0,12€ wert. Das der Kurs danach wieder auf 0,06€ steigt ist nicht so sicher, kann auch bei 0,04€ bleiben. Vorallem weil in 6 Monaten waschendlich schon wieder die nächste Kapitalerhöhung angekündigt wird.
GreenCash
GreenCash, 2. Jul 13:32 Uhr
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Wenn der Kurs vor der AGM übrigens bei 0,06€ liegt, erhalten wir nochmal 32,5% Rabatt. Genau deswegen würde ich jetzt keine Anteile kaufen.
GreenCash
GreenCash, 2. Jul 13:19 Uhr
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Angenommen, der Einstiegskurs beträgt beispielsweise 0,12 €, und der Kurs liegt vor der Hauptversammlung bei 0,06 €, und man löst es ein ist deine Position denn noch nur noch die hälfte wert. Wenn er aber bei 0,12€ wäre bleibt die Position gleich groß

Chrisi55, 2. Jul 13:03 Uhr
Jein. Wenn ich keine Bezugsrechte nutzen würde, dann wäre meine Posi nur noch die Hälfte wert, ja, aber angenommen, also fiktive Werte, ich habe 1000 Aktien und erwerbe dann nochmal 1000 Aktien, dann wäre ich erstmal 25% im Minus, aber wenn ich mittelfristig die 1000 Aktien mit dem höheren Buy-In abstoße, dann ist Alles entspannt.
C
Chrisi55, 2. Jul 13:03 Uhr
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Angenommen, der Einstiegskurs beträgt beispielsweise 0,12 €, und der Kurs liegt vor der Hauptversammlung bei 0,06 €, und man löst es ein ist deine Position denn noch nur noch die hälfte wert. Wenn er aber bei 0,12€ wäre bleibt die Position gleich groß
GreenCash
GreenCash, 2. Jul 12:49 Uhr
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Hoffentlich steigt der Kurs nochmal bis da hin ordentlich an, ansonsten werden wir stark verwässert

Chrisi55, 2. Jul 12:40 Uhr
Du wirst nur dann verwässert, wenn Du Deine Bezugsrechte nicht nutzen wirst. Die Story, Guidance und Roadmap ist hier stimmig und intakt. Der CEO steckt komplett drin, da er noch im Mai über 1 Million Anteile für deutlich über 1 NOK erworben hat. Das gesamte Management garantiert die jetzige Finanzierung. Nach Möglichkeit, werde ich alle meine Bezugsrechte nutzen, da an der Börse First in First Out gilt. Sprich, ich verdopple meine Position und stoße dann in ein paar Monaten/nächstes Jahr, wenn der Kurs deutlich höher stehen wird, die teure Hälfte meiner Position ab.
C
Chrisi55, 2. Jul 12:40 Uhr
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Der Bezugspreis wird sich auf Basis des Durchschnittskurses bzw. VWAP der drei Handelstage vor der außerordentlichen Hauptversammlung berechnen und dann werden nochmal 32,5% abgezogen, also kann es noch ziemlich stark fallen. Je niedriger der Kurs, desto mehr Aktien müssen natürlich ausgegeben werden. Ich für meinen Teil, werde möglich viele meiner Bezugsrechte nutzen, daher werde ich jetzt keine Aktien mehr aufstocken.

GreenCash, 2. Jul 10:37 Uhr
Hoffentlich steigt der Kurs nochmal bis da hin ordentlich an, ansonsten werden wir stark verwässert
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