Ecograf - ein Stern am Graphithimmel WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Forum: Aktien User: Lumia920

Dozen (hotcooper) kommt bereits auf 4,4 Milliarden 🤩🤑 Das erscheint mir ein recht guter BFS-Bericht zu sein: Eine Produktionsrate von 73.000 tpa über 15 Jahre ergibt einen Vorsteuer-NPV von 516 Mio. US$ (10 %) mit einem IRR von 31,1 % über der zuvor erwarteten Zahl von 348 Mio. US$, was einer Steigerung von rund 48 % entspricht. Hinzu kommt die bereits erwähnte Anlage zur mechanischen Formgebung mit einem NPV von 282 Mio. US$, wobei die anderen Märkte, die mit dem restlichen Graphit beliefert werden, zu berücksichtigen sind. Ohne Berücksichtigung der zugehörigen BAM-Anlage ergibt sich ein kombinierter NPV von ca. 798 Mio. US$ bzw. ca. 1,1 Mrd. A$, was etwa dem 6,5-Fachen der aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 175 Mio. A$ für EGR entspricht. Geplant ist eine Steigerung um mindestens das Vierfache (300.000 tpa) innerhalb von 10 Jahren. Dies ergibt einen kombinierten NPV von über 4,4 Mrd. A$, was etwa dem 23-Fachen der aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 175 Mio. A$ für EGR entspricht, ohne Berücksichtigung der BAM-Anlagen. Scheint mir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein.

Gemini: Dieser Bericht vom 25. Februar 2026 stellt die Ergebnisse der aktualisierten bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) für das Epanko-Graphitprojekt von EcoGraf in Tansania vor. Als Investor ist dies für Sie ein entscheidender Meilenstein, da die Studie eine signifikante Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und eine starke Senkung der Projektrisiken belegt.  Zusammenfassung und Kernaussagen Die Studie bestätigt, dass Epanko ein Weltklasse-Graphitprojekt ist, das nun bereit für die Erschließung und Finanzierung ist.  • Herausragende Finanzkennzahlen: Die wirtschaftlichen Parameter wurden deutlich nach oben korrigiert:  • Kapitalwert (NPV₁₀): 516 Mio. US$ (vor Steuern).  • Interner Zinsfuß (IRR): 31,1 %.  • Jährliches EBITDA: 85,7 Mio. US$.  • Durchschnittlicher Verkaufspreis: 1.746 US$/t (eine Steigerung um 48 % gegenüber der BFS von 2017).  • Produktionssteigerung: Die geplante Produktion wurde um 21,7 % auf 73.000 Tonnen pro Jahr (tpa) für die erste Phase erhöht.  • Kostenvorteile: Durch die Fokussierung auf oberflächennahes Oxid-Erz in den ersten 15 Jahren bleiben die Betriebskosten niedrig (C1-Kosten von 544 US$/t). Epanko positioniert sich damit im untersten Viertel (Tier-1) der globalen Kostenkurve.  • Finanzierung und Abnahme: Die KfW IPEX-Bank leitet die Kreditfinanzierung über bis zu 105 Mio. US$. Zudem bestehen bereits Abnahmeverträge für 40.000 tpa, unter anderem mit thyssenkrupp.  • ESG-Führerschaft: Das Projekt erfüllt die strengsten internationalen Standards (IFC, Weltbank, GISTM), was Voraussetzung für die Beteiligung großer westlicher Banken und Autobauer ist.  Einordnung in die aktuelle Neubewertung des Unternehmens Für Sie als Investor ist die Studie die fundamentale Basis für eine Neubewertung von EcoGraf aus folgenden Gründen: 1. De-Risking als Kurstreiber: Die Bestätigung durch unabhängige Ingenieure (IER) und die Erfüllung internationaler Bankenstandards (GISTM) reduzieren das technische und finanzielle Risiko massiv. Projekte, die kurz vor der finalen Investitionsentscheidung (FID) stehen, erfahren historisch oft einen deutlichen Bewertungsschub.  2. Strategische Autonomie von China: Angesichts neuer chinesischer Exportbeschränkungen für Graphit positioniert sich EcoGraf als sicherster Lieferant außerhalb Chinas ("ex-China supply"). Die Studie zeigt, dass EcoGraf nicht nur Rohstoff liefert, sondern durch geplante Veredelungsanlagen in den USA und Europa eine vertikal integrierte Wertschöpfungskette für Batterien aufbaut.  3. Massives Aufwärtspotenzial: Die aktuelle BFS bezieht sich nur auf Phase 1 (73.000 tpa). Eine Expansionsstudie sieht bereits eine Steigerung auf bis zu 390.000 tpa innerhalb von 10 Jahren vor, was EcoGraf zum größten Graphitproduzenten Afrikas machen würde.  4. Hebelwirkung der Preise: Der verwendete Korbpreis von 1.746 US$/t ist konservativ gewählt, liegt aber deutlich über alten Schätzungen. Da das Angebot ab 2026 knapp werden soll, könnte jede weitere Preissteigerung den NPV und die Margen überproportional erhöhen.  Fazit: Die Studie verwandelt EcoGraf von einem Explorationsunternehmen in einen künftigen Industriepartner der globalen Energiewende. Die Robustheit der Finanzdaten bei gleichzeitig sinkenden Risiken rechtfertigt aus Sicht der Unternehmensführung eine signifikante Höherbewertung an den Märkten.

https://hotcopper.com.au/threads/ann-updated-epanko-bankable-feasibility-study.9038032/page-6 Gut zusammengefasst 🔥 Grandiose Neuigkeiten 👌

Lassen wir uns mal überraschen

Stimmt, das kommt alles noch hinzu. Aktuell nur dass, was von der BFS bestätigt 😁

Ja, das sollte so sein... "Wenn ein Unternehmen ein Projekt mit positivem NPV ankündigt, sollte der Aktienkurs theoretisch um den NPV (bzw. den NPV pro Aktie) steigen, da der Markt den Nettowertzuwachs einpreist"

Und das ist alles nur das reine Minenprojekt.. Nicht berücksichtigt sind hier die ganzen anderen heißen Eisen im Feuer (Anglo etc..)

Es müsste richtig rappeln in der Kiste

Dann müsste es ja ums doppelte steigen

Setzt man übrigends 50% des npv an )bei finanzierung durchaus möglich) wären das rnd 60ct je aktie (usd) … just sayin … keine empfehlung

Die 40tpa sind Thyssen und andere Partner (sales agreements) zusammen. 20 tpa sollen dann gleich bei Start dazukommen. Die Erweiterung auf 130 tpa wird dann durch das eigene downstream Geschäft abgenommen.

Wow! Endlich. Der NPV (Kapitalwert) wird mit $516 Millionen beziffert

Warum steht da Prognose verkaufen - ist doch normal eine gute News, oder habe ich da etwas verkehrt verstanden

https://www.tipranks.com/news/company-announcements/ecografs-updated-epanko-feasibility-study-clears-path-to-financing-and-major-expansion

ja steht im Bericht. Binding Offtake

Sind die 40.000tpa schon sicher mit Thyssen? Sind da Verträge fix?