Global Fashion Group WKN: A2PLUG ISIN: LU2010095458 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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L&S Exchange
Kommentare 5.412
G
Gast-754641801,
20.02.2024 3:24 Uhr
0
Ich erwarte hier auch keine 5-10€ Kurse. Es ist ein kleiner Zock auf bessere Zeiten. Wenn es wieder richtung wachstum geht und man es schafft einen positiven Cashflow zu erwirtschaften und das auch noch stabil ist der 1€ hier drin.
G
Gast-754641801,
19.02.2024 23:25 Uhr
0
Das ist so nicht ganz korrekt. In Q3 hatte man noch ca 158 Millionen an Nettobarmitteln. In Q4 ist dieser Bestand auf 206 Millionen € angewachsen. Man hat bereits bestätigt, dass man Cashflow positiv in Q4 sein wird. Argentinen ist wirtschaftlich die Hölle. Da steigen viele momentan aus.
S
Shareholder_Deluxe,
19.02.2024 23:19 Uhr
0
Aus der letzten Ad-Hoc:
"Supported by a strong, positive Normalised Free Cash Flow in Q4, GFG expects to end the year with €397 million in pro forma cash and €206 million in net pro forma cash. The net position excludes the convertible bond liability and third-party borrowings."
Im Q3 Report waren es 350.1 Million pro forma cash und 158 Million net pro forma cash. (Vgl. Q3 Report).
Keine Handlungsempfehlung.
O
Opto_5,
19.02.2024 20:35 Uhr
0
Zwar wurde Lamoda für 100 Mio. verhökert. Argentinien wurde aufgrund der politischen Lage auf Eis gelegt. Da wurden keine Barmittel eingenommen. Die aktuellen Barmittel kommen größtenteils von Bond-Aktivitäten (Verkauf und Rückkauf). Außerdem hat man zuletzt aus eigener Kraft durch Einsparungen den Cash Flow erhöht. Deshalb auch die seither positivere Stimmung. Keine Handlungsempfehlung. Angaben ohne Gewähr. Nach bestem Wissen und Gewissen. Spannend wird wie 2024 läuft und ob der Adj. EBITDA breakeven kommt.
Hast Du zum Cashflow aktuelle Quellen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie derzeit in der Lage sind, ihn zu erhöhen.
Shareholder_Deluxe,
19.02.2024 20:00 Uhr
0
Deine Bemühungen hier in allen Ehren, aber dann müssten sich Deine Argumente auch im Zukauf von größeren Investoren widerspiegeln, die einen besseren Einblick haben als wir. Von denen hat aber scheinbar niemand Interesse. Bedenklich finde ich zudem, dass die Barmittel aus Marktrückzügen stammen. Und was in diesem Punkt manche vergessen: Einen Rückzug gab es nicht nur aus Russland, sondern auch aus Argentinien, also dem Land, das sich gerade extrem liberal und wirtschaftsfreundlich aufstellt. Was mich zudem stört, ist, dass GFG mitnichten Marktführer in Osteuropa und Asien ist. ... Ich denke schon, dass sie noch Chancen haben, aber der Weg wird lang und steinig.
Zwar wurde Lamoda für 100 Mio. verhökert. Argentinien wurde aufgrund der politischen Lage auf Eis gelegt. Da wurden keine Barmittel eingenommen. Die aktuellen Barmittel kommen größtenteils von Bond-Aktivitäten (Verkauf und Rückkauf). Außerdem hat man zuletzt aus eigener Kraft durch Einsparungen den Cash Flow erhöht. Deshalb auch die seither positivere Stimmung.
Keine Handlungsempfehlung. Angaben ohne Gewähr. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Spannend wird wie 2024 läuft und ob der Adj. EBITDA breakeven kommt.
Opto_5,
19.02.2024 19:08 Uhr
0
Deine Bemühungen hier in allen Ehren, aber dann müssten sich Deine Argumente auch im Zukauf von größeren Investoren widerspiegeln, die einen besseren Einblick haben als wir. Von denen hat aber scheinbar niemand Interesse. Bedenklich finde ich zudem, dass die Barmittel aus Marktrückzügen stammen. Und was in diesem Punkt manche vergessen: Einen Rückzug gab es nicht nur aus Russland, sondern auch aus Argentinien, also dem Land, das sich gerade extrem liberal und wirtschaftsfreundlich aufstellt. Was mich zudem stört, ist, dass GFG mitnichten Marktführer in Osteuropa und Asien ist. ... Ich denke schon, dass sie noch Chancen haben, aber der Weg wird lang und steinig.
G
Gast-754641200,
19.02.2024 17:52 Uhr
0
Was auch ein sehr guter Hinweis ist ob ein Unternehmen finanziell gesund ist, sind die Anleihen. Die notiert hier bei über 73%. Das ist kein Galawert aber das heißt, dass die Anleger davon ausgehen in 2028 ihr Geld wieder zu sehen. https://www.finanzen.net/anleihen/a3kmt5-global-fashion-group-anleihe
Gast-754641200,
19.02.2024 17:47 Uhr
0
Wenn es hier bei 1€ steht kommen die ersten aus den Löchern und fragen sich "wieso habe ich nicht bei 20-30cent zugeschlagen?"
G
Gast-754641200,
19.02.2024 17:46 Uhr
0
Übertreibung geht halt in Beide Richtungen. Beispiel Bico Group die bis 2€ fallen gelassen worden sind letztes Jahr und dann "plötzlich" stand sie bei 6€. Fundamental steht Bico deutlich schlechter da als GFG (hohe Verschuldung, wenig Cash, schrumpfender Markt). Dann gab es noch Oatly die ebenfalls bis in den Bereich 40cent abgesackt sind. Jetzt gibts die immer so für 1-1,2€. Dort war es aber auch klar, dass die nicht so schnell pleite gehen. Manchmal gibts halt einfach wenig Interessenten für eine Aktie und deswegen steht eine Aktie da wo sie ist. Hier ist die Chance auf gute Nachrichten in diesem Jahr sehr hoch. Zudem baut GFG immer weiter seine Verschuldung ab und zahlt die Wandelanleihe zurück, dadurch wird mehr Wert für die Aktionäre freigesetzt.
G
Gast-754641200,
19.02.2024 17:36 Uhr
1
Naja GFG wurde halt durch eine Reihe massiver negativer Nachrichten runtergepuscht. Zudem sind viele Investoren auch ausgestiegen. Es ist halt auch nach wie vor eine Spekulation ob sich die Weltwirtschaft und Konsumlaune erholt. Wenn man mehrere Quartale nur meldet wie der Umsatz einbricht, dann noch das Brot und Buttergeschäft in Russland für ein Appel und ein Ei verkaufen muss kann das denn Kurs schon deutlich negativ beeinflussen. Sollten sich die nächsten Q Berichte positiv ausfallen dann gibts hier halt ein Turnaround wenn nicht reicht das Cash noch ca. 3 Jahre (wenn man vom Cashburn in Q3 ausgeht). GFG ist auch eher ein unbekanntes kleines Unternehmen, zudem keine nennenswerten Shortquoten. Läuft ziemlich unterm Radar. Aber für mich ein absoluter Tipp auf einen verdrei oder vervierfacher in den nächsten 12-18 Monaten. 60 Millionen Börsenwert bei einem Umsatz von 0,8Mrd. Q4 erste mal seit langem Cashflow positiv. ca. 300 Millionen € Eigenkapital. 400 Millionen € Cash. Manchmal gibt es solche Aktien wo man sich denkt "was sehe ich, was der Markt nicht sieht ?!". Hier ist es einfach dem desinteresse der Aktie geschuldet.
O
Oetore78,
19.02.2024 17:15 Uhr
0
Aber das müsste ja der kurs wiederspiegeln.
Ich finde es ein bisschen seltsam dass wenn die Ausgangslage recht gut ist das Ding nicht mehr anzieht. Könnte es am china/taiwan- Problem liegen?? Sollte sich dort was negatives tun, erlebt gfg eigentlich das gleiche wie in russland. Oder sehe ich das falsch??
G
Gast-754641200,
19.02.2024 16:28 Uhr
1
Wenn man sich halt mal näher mit dem Unternehmen beschäftigt, muss man doch sagen das hier deutlich mehr innerer Wert liegt als 60 Millionen Börsenwert vermuten lässt. Manche mittelständische Betriebe in einer Mittelgroßen Stadt haben mehr wert. Interessant finde ich hier zum Beispiel auf Linked In die Stellengesuche. Allein Zalora hat 74 Stellen im Management zu vergeben und die Ausschreibungen sind erst wenige Tage/Wochen alt. Beim aktuellen Börsenwert könnte man sagen, dass Unternehmen ist am Rande der pleite. Die fundamentalen Daten sprechen aber massiv dagegen. Ziel sollte hier mindestens der Buchwert sein den man grob bei 300-350 Millionen einordnen kann. Das wäre dann schon ein Kurs von ca. 1,5 und dann sprechen wir gerade mal vom fairen KBV. Zudem mag ich Unternehmen die auch direkte Kommunikation pflegen und eine IR Abteilung die an einem Sonntagabend antwortet ist einfach Top.
S
Shareholder_Deluxe,
19.02.2024 9:51 Uhr
2
Mit der IR Abteilung hatte ich auch schon Kontakt. Die antworten wirklich zuverlässig. Bin echt mal gespannt wie genau die Zahlen am 06.03 aussehen werden. In der E-Mail klingt es ja noch positiver als angekündigt. Da hieß es "about breakeven." Das hätte ja auch ein leichtes Minus bedeuten können. Aber gut, wenn der Abschluss noch nicht fertig ist.
Bleibt spannend.
Gast-754641200,
18.02.2024 21:30 Uhr
0
Selbst beim Q3 Cashburn hat man einfach mal so 13 Quartale Zeit den Turnaround zu schaffen. Eine Wette die es sich lohnt einzugehen.
G
Gast-754641200,
18.02.2024 21:28 Uhr
2
Hatte mal angefragt bezüglich der letzten Meldung und wollte auch mal testen wie schnell man eine Antwort bekommt. Ich bin echt positiv überrascht. Bin tatsächlich gespannt wie groß der Turnaround wird. Interessant ist wirklich, dass man einfach so mal eben so noch 400 Millionen an Bargeld besitzt und das trotz der ganzen Probleme. Wenn jetzt wieder Richtung Wachstum geht, dann sind Kurse von 2-3€ definitiv möglich und dann ist das ein Tenbagger. Selbst bei 2€ ist der Marktwert gerade mal ca. 500 Millionen €. Was definitiv immer noch unter ein 1er KUV ist und gerade mal 1,5er KBV. GFG ist mit einer der interessantesten Pennystocks. Gibt wenige die soviel Substanz und Potenzial haben. Klar ist nicht alles gut und die Märkte von GFG sind schwer angeschlagen. Aber 14% Umsatzverlust verglichen mit einem Hochcoronajahr und das war 2022 halt noch ist tatsächlich noch in Ordnung.
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