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HELLOFRESH SE INH O.N. WKN: A16140 ISIN: DE000A161408 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 76.727
Anderbruegge,
Donnerstag 21:07 Uhr
0
Eine anerkannte Methode macht willkürliche Annahmen noch lange nicht plausibel. Meine Frage nach der Begründung für das KGV von 6 bleibt unbeantwortet. Und Alex hat meines Wissens anders gerechnet.
JetzMalEhrlich,
Donnerstag 20:16 Uhr
0
Wenn hier die Geschäfte ordentlich profitabel laufen würden, wären locker 2 Euro Gewinn je Aktie möglich. Die momentane Bewertung hat wie gesagt ganz andere Gründe.
DasForumNervt,
Donnerstag 19:32 Uhr
0
Tja, wer eine anerkannte Future FV Berechnungsmethode abkanzelt, erhält nicht noch Hintergrund oben drauf. Für HF reicht die Methode völlig. Und der Alex hat auch so gerechnet.
u
ugur.oezkan,
Donnerstag 18:30 Uhr
0
Richtung.↗️ 7.8.€.wenn die Zahlen stimmen und Kunden gewinnen .😉💯
Anderbruegge,
Donnerstag 18:07 Uhr
0
Ziemlich dürftig..... Welche konkreten Vergleichsunternehmen und Risiken rechtfertigen aus deiner Sicht gerade den Faktor 6 beim KGV. Das würde mich mal wirklich interessieren.
JetzMalEhrlich,
Donnerstag 17:36 Uhr
0
Es sieht so aus, als wenn wir (bis zur nächsten Gewinnwarnung 😉) das Tief bei 2,15 erstmal gesehen haben. Immerhin mal ein Ende des kilometerlang fallenden Messers. Wäre sowas von überfällig, dass sie im November irgendetwas wirklich Positives verkünden.
DasForumNervt,
Donnerstag 16:54 Uhr
1
EPS erwartet 2027: 0,30 € (oberes Ende der Schätzungen)
KGV: 6 (abgeleitet aus Branchen KGV, sehr vorteilhaft für HF)
Künftiger Fair Value=0,30 x 6 =1,80 €
p
peterente,
Donnerstag 16:04 Uhr
0
Offiziell nun 7,48% Short. Ohne die unter 0,5%
p
peterente,
Donnerstag 16:02 Uhr
0
Leerverkäufer haben leicht am 14.10. erhöht. Da soll der Kurs unten gehalten werden…
Anderbruegge,
Donnerstag 15:57 Uhr
1
Ich habe meine Modellrechnung samt Annahmen offengelegt und ausdrücklich auf ihre Grenzen hingewiesen. Du hattest eine eigene Rechnung angekündigt. Bevor ich meine weiter verfeinere, bist jetzt erst einmal du dran. Mich interessieren deine konkreten Annahmen und wie du rechnerisch auf die 1,80 € kommst. Aber bitte eine eigene Berechnung und nicht einfach die Bewertung von Alexander Zienkowicz übernehmen.
DasForumNervt,
Donnerstag 15:19 Uhr
0
Gerne. Meine Sum-of-the-Parts-Modellrechnung basiert auf den annualisierten H1-Umsätzen 2026: Meal Kits 4,464 Mrd. € × 0,30 = 1,339 Mrd. €, Ready-to-Eat 1,811 Mrd. € × 0,50 = 0,906 Mrd. € und Sonstige 0,171 Mrd. € × 0,25 = 0,043 Mrd. €. Zusammen ergibt das rund 2,29 Mrd. € Unternehmenswert. Die Multiplikatoren geben an, mit welchem Anteil des jeweiligen Jahresumsatzes ich den Geschäftsbereich bewerte. Dabei habe ich für das wachstumsstärkere Ready-to-Eat-Geschäft einen höheren Faktor angesetzt als für das rückläufige Meal-Kit-Geschäft. Es handelt sich um Szenarioannahmen, nicht um exakt ermittelte Fair Values. Mit den 500 Mio. € meinte ich einen pauschalen Abzug für Nettofinanzverpflichtungen, den ich präzisieren muss: Die tatsächliche Nettoverschuldung ist unter Berücksichtigung der Leasingverbindlichkeiten anhand der Bilanz gesondert zu berechnen. Die genannten rund 12 € je Aktie sind daher ein illustratives Szenario und kein belastbares Kursziel. So, und jetzt bist du dran: Mit welchen konkreten Annahmen kommst du auf 1,80 €?
Naja, die Nettoverschuldung bitte schon exakt angeben. Illustrativ reicht für eine Fair-Value-Berechnung nun wirklich nicht. Also noch bin ich mit meinen 1,80 näher dran. (Gebe aber zu, dass ich auch illustrative Posten nutze.)
JetzMalEhrlich,
Donnerstag 15:12 Uhr
0
Dass hier große Unternehmenswerte schlummern, ist keine Frage. Das Problem ist jedoch anders gelagert: ein fundamental erschüttertes Anlegervertrauen durch immer neue Enttäuschungen durch nicht eingehaltene Prognosen, die fehlende Kalkulierbarkeit der Geschäftsentwicklung und die große Wertvernichtung der letzten Jahre. Der Kurs dürfte nie da stehen, wo er heute steht. Dennoch tut er es genau aus den oben genannten Gründen. Wenn der Umsatz wieder nachhaltig steigen sollte, kannst du auch gut und gerne den Faktor eins verwenden. Aber da sind wir weit davon entfernt. Es ist nicht einmal eine Stabilisierung des Umsatzes in absehbarer Zeit zu erwarten.
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