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MUTARES WKN: A2NB65 ISIN: DE000A2NB650 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 20.797
deusXTCmachina,
1. Okt 11:29 Uhr
0
Wenn man den Risikoabschlag miteinbezieht, ist die Aktie aktuell recht fair bewertet. Das kann sich aber mit einem großen Exit jederzeit ändern.
Ich bin mittlerweile auch ins minus gerutscht und ärgere mich, die Position nicht verkleinert zu haben. Aber dieses pessimistische Schlechtreden, hilft genauso wenig, wie die übertriebenen Kurserwartungen.
Trader_with_passion,
1. Okt 12:57 Uhr
0
Wenn man den Risikoabschlag miteinbezieht, ist die Aktie aktuell recht fair bewertet. Das kann sich aber mit einem großen Exit jederzeit ändern. Ich bin mittlerweile auch ins minus gerutscht und ärgere mich, die Position nicht verkleinert zu haben. Aber dieses pessimistische Schlechtreden, hilft genauso wenig, wie die übertriebenen Kurserwartungen.
Schau Dir das kgv von Mutares an: https://wertpapiere.ing.de/investieren/aktienportrait/DE000A2NB650
deusXTCmachina,
1. Okt 13:16 Uhr
0
Das ist aber aufgrund des Geschäftsfeldes nur bedingt aussagekräftig. Du musst dir auch den Unterschied zwischen gemeldetem und bereinigten EBITDA anschauen. Mutares kauf das Unternehmen, notiert buchhalterisch Gewinne, strukturiert um und verkauft dann. Erst beim Verkauf werden die Gewinne realisiert. Es ist quasi ne Wette darauf, dass Sanierung und Verkauf klappen.
Die machen das momentan sehr gut und ich bin auch optimistisch, aber wenn mal was in den Sand gesetzt wird, hat es massive Auswirkungen. Dann bringt das KGV auch nix mehr, weil die buchhalterischen Gewinne ausfallen und die Schulden drücken.
Trader_with_passion,
1. Okt 13:22 Uhr
0
Das sind die Zahlen: Kennzahlen
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV): 1,54
Börsenwert: 624,00 Mio. EUR
52-Wochen Hoch: 34,4826 EUR
52-Wochen Tief: 23,1519 EUR
Hui. Kgv von 1,54 bei einem Börsenwert von 6,24 Mio. EUR, d.h. der Analyst von der Ing Bank geht von
624/1,54 = 405 Mio. EUR aus. Naja, da NEM über 100 Mio. € einbrachte und Efacec auf 350 bis 450 Mio. € geschätzt wird. Ok, das sind erstmal nur Umsätze. Und dann noch viele kleineren und mittlere Exits. Vielleicht auch noch Magirius Exit mit über 100 Mio €. Dann über 100 Mio € Umsätze für Beratungsleistung. Ok? Die gehen wohl als Lohnkosten für ihre Berater als Kosten ab. Dennoch 405 Mio. € nicht so unrealistisch. Ja, dieses kgv läßt sich auch schwer wiederholten. Aber das ist eindeutig deutlich mehr als ein Risikoabschlag. Ok Steuern werden auch gezahlt. Aber wenn das alles in die Kasse von Mutares "schwappt", dann kann Mutares sich die teuren Anleihen in Zukunft sparen, bzw. Diese deutlich reduzieren, hohe Divi zahlen und viele neue Beteiligungen sich kaufen und sanieren. Was richtig gigantisch wird ist Sabic, die Sanierung von Sabic, dann weitere Beteiligungen für Sabic. Sabic macht 2,5 Milliarden Dollar Umsatz. Die Aquisationen diese Woche über 100 und über 130Mio Umsatz. In drei oder vier Jahren macht Sabic mit den Zukäufen über 5 Milliarden Umsatz. Dabei 5% Gewinn. Das sind 200 Mio. Gewinn/Jahr. Kgv von 8 bis 10. Schwupp eben mal ein 1,5 bis 2 Milliarden Exit in 2029 oder 2030. Zukunftsmusik? Ja. Dann ist Mutares weit, weit über 100€/Aktie wert? JA, möglich. optimistisch von mir gedacht? Ja..
Trader_with_passion,
1. Okt 10:26 Uhr
1
Unglaublich wie günstig die Aktie nach diesen vielen positiven Meldungen immer noch ist. 24,2€/Aktie.
Trader_with_passion,
1. Okt 10:24 Uhr
0
Ich mag die Originallinks zu Mutares lieber. Wow, jeden Tag eine gute Meldung. Aber der Kurs rührt sich kaum. Mal sehen, vielleicht lege ich noch einmal 10% nach. 10% relativ zum Ausgangswert vor meiner 20%igen Erhöhung gestern. Also wenn man so will etwa 8% Erhöhung.
Trader_with_passion,
1. Okt 10:19 Uhr
0
https://mutares.com/mutares-gibt-ergebnisse-des-angebots-zum-teilweisen-ruckkauf-des-ausstehenden-nordic-bond-2023-2027-bekannt/
Trader_with_passion,
1. Okt 10:16 Uhr
0
https://mutares.com/mutares-schliest-die-ubernahme-der-synthomer-a-s-von-synthomer-plc-zur-weiteren-starkung-des-segments-chemicals-materials-ab/
Micha1977,
1. Okt 10:05 Uhr
0
https://goldesel.de/aktien/news/mutares-se-aktie-ruckkauf-senkt-bond-auf-rund-222-millionen-euro
Micha1977,
1. Okt 8:16 Uhr
0
https://www.boerse.de/nachrichten-amp/EQS-News-Mutares-gibt-Ergebnisse-des-Angebots-zum-teilweisen-Rueckkauf-des-ausstehenden-Nordic-Bond-2023-2027-bekannt/38641568
Trader_with_passion,
30. Sep 14:50 Uhr
0
Wenn der Kurs nicht steigt, dann ist die Dividende ein guter Trost. Aber ich denke nach dem Exit bei NEM für deutlich über 100 Millionen kann das ein Rekordjahr werden. Mutares sagt weiterhin 165 bis 200 Millionen € Gewinn vorher für dieses Jahr. Das wäre genial. Wobei Efacec macht alleine 40 bis 50 Millionen€ Gewinn. Efacec hat alleine einen Wert von 350 bis 450 Millionen €. Der Exit von Magirius wird möglicherweise auch noch dieses Jahr erfolgen. Der soll auch über 100 Millionen € beim Exit einbringen. Naja und Sabic, das startet die Sanierung erst. Die haben 2,5 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Wenn die saniert sind in 3 oder 4 Jahren, dann gibt es den ersten Milliarden Exit in der Firmengeschichte von Mutares und Mutares geht durch die Decke.
Doorsjim,
30. Sep 12:00 Uhr
0
Bin etwa bei 15 % mich interessiert hauptsächlich die Dividende bei mutares
Trader_with_passion,
30. Sep 11:56 Uhr
0
Ich habe um 20% erhöht. Etwas mehr als die Dividenden Zahlung der letzten 2 Jahre. Damit bin ich jetzt mit etwas mehr als 10% meines Depot investiert. Der aktuelle Wert ist etwa 12% meines Depotwertes. Ich hoffe, dass wir bald wieder deutlich über 30 € liegen.
Angler01,
30. Sep 9:09 Uhr
0
https://www.goingpublic.de/being-public/mutares-uebernimmt-traditions-anlagenbauer-steinmueller/
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