Palantir WKN: A2QA4J ISIN: US69608A1088 Kürzel: PTX Forum: Aktien User: FromGordonWithLove

Denke in einem 3-5 Jahreszeitraum, dann ist es nahezu egal, ob du nun gleich für 28€ kaufst oder vielleicht Glück hast, nochmal welche für z.B. 25,50€ zu erwischen. Das Risiko, dass sie schnell auf 33€ gehen und dann max. auf 30€ nochmal zurückkommen, ist dann aber eben auch gegeben.. ;-)

Soviel Höflichkeit am Morgen...

Oki, danke dir für deine Meinung. Bin seit 19 Euro drin, ja dann denke ich besser nicht warten.

Das meine ich ja.…

Falls noch nicht gelesen: https://blog.palantir.com/how-palantir-aip-supports-polaris-in-its-anti-human-trafficking-work-c604830bcb80

Denkt ihr, das geht nochmal ein klitzeklitzekleines bißchen runter zum nachkaufen? Oder weiter hooooooch, sodass es egal ist, wenn man jetzt nachkauft? Ich weiß, keiner hier hat eine Kristallkugel... aber wie ist so euer Gefühl?

Kann mich nicht beschweren ;-)

Sollen sie auch, wenn sie dafür die führende Enterprisesoftware der nächsten Jahrzehnte erschaffen. Da hast auch du was davon ;-)

Spannend wäre zu wissen, wie sich der Nettogewinn nach SBC pro Aktie über die Quartale entwickelt. Hüstel…

142 Mio. SBC in q2. Also mehr als 50% vom Gewinn vor SBC. Nur mal für die Zahlengefühle. Bezogen auf, sagen wir 3.800 Mitarbeiter entspricht das rd. 37.000 USD pro Kopf, wohlgemerkt im 2. Quartal. Scheint weiter anzusteigen. Im Durchschnitt erhalten die Mitarbeiter so gerechnet pro Jahr und Kopf etwa 150.000 USD allein an SBCs.

Ja, das Geschäft ist ziemlich neu und daher vom Markt aktuell immer neu einzuschätzen. Offenbar wurden aber die Produkteinführungszeiten (Implementierung beim Kunden) stärker verkürzt und die Anwenderfreundlichkeit verbessert. Das Ganze gepaart mit starken Partnerschaften und einer im positiven Sinne leicht durchgeknallten Identifikationsfigur an der Spitze.

Ich hab da so eine Ahnung, warum der Kurs der Umsatzentwicklung dermaßen vorauseilt. Wenn man sich mal so einen Vertragsabschluss vorstellt, läuft das vielleicht in einigen Fällen so, dass ein Unternehmen sich auf dem Bootcamp die Anwendungsfälle anschaut, völlig begeistert ist und einen Vertrag für die gesamte Company abschließt. Ich denke, jener Fall ist aber die Ausnahme. Vielmehr wird es so sein, dass ein Unternehmen zunächst nur für gewisse Unternehmensteile und auch nur in einem gewissen Anwendungsumfang Verträge abschließen - sagen wir mal zu 1Mio$. Dann testen sie die Software im Unternehmensalltag ausführlich und beziehen weitere Unternehmenszweige ein, erweitern ggf. den vertraglichen Funktionsumfang der Software und erhöhen den Vertrag auf 3 Mio$. Nach einem oder zwei Jahren der Bewährung (und völliger Begeisterung der Anwender sowie sichtbarer Impacts auf die Unternehmensperformance) wird alles voll auf AIP gestellt und ein langfristiger (endgültiger) Vertrag abgeschlossen, sagen wir mal über 10 Mio$. Wenn Palantir nun allein in Q2 Abschlüsse über ca. 400-500 Mio$ abgeschlossen hat (96 >1Mio, 33 davon >5Mio. und 27 davon >10 Mio), ließe die derzeitige Abschlussperformance auf Neuverträge von ~1,5 - 2 Mrd$/a schließen. Und liefen diese Abschlüsse nach eben beschriebenen Muster ab, hätten sie allein einen zukünftigen (wahren) Wert vom 5-10fachen. Es ist also nicht völlig abwegig davon auszugehen (oder eben zu träumen ;-) ), dass Palantir momentan bereits Vertragsvolumina von >10 Mrd./a klar macht, noch dazu Tendenz steigend. Und das ist alles mehr oder weniger nur US-Markt und nur Customer. Wenn Nato und Europa so langsam hinzukommen, sind wir m.M. nach in 3 Jahren ganz schnell bei bereits > 50Mrd$ Umsatz, und dann ggf. mit 20Mrd Gewinn. Die Szenarien sind also völlig offen, und die Bandbreite der derzeitigen Zahlen kann völlig unterschiedlich interpretiert werden. Manche sehen aber eben nur magere 20% Wachstum auf Dauer von Jahren. Aber die haben die Situaiton m.M. nach einfach noch nicht ansatzweise gecheckt. ;-)

Na freilich, hier die Gewinnentwicklung: https://www.palantir.com/assets/xrfr7uokpv1b/WLfQtpRfyfdhzFwcJMV9b/315122be21e5b3bb6469fcda6a9d5c34/q2-2024-gaap_net_income_german.jpg?quality=70&width=1600 Palantir häuft übrigens Liquidität (4 Mrd. USD) an, da wesentliche „Personalkosten“ über Aktienausgaben (SBC) an Mitarbeiter direkt von den Aktionären getragen werden (Verwässerung). Denke, der Kuchen sollte aber gerade noch vertretbar verteilt werden. Hat sich jemand die SBCs mal wieder angesehen auf Basis Q2?

Steigerung des Umsatzes wäre nicht so entscheidend wie die Tatsache dass Umsatzsteigerungen bei gleichbleibenden bzw moderat wachsenden Kosten einhergeht

Steigerung des Umsatzes: https://www.palantir.com/assets/xrfr7uokpv1b/32aBkcEEKEqn4VSmNmriSM/f4db2e296b099e2d295f88cfe180dd0a/q2-2024-revenue_growth_german.jpg?quality=70&width=1600