PLUG POWER WKN: A1JA81 ISIN: US72919P2020 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
https://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001093691/20dc08c0-240b-4094-a802-f88ca746d86f.pdf Gerne mal Plug powers Vorstellungen für 2027 und 2030 anschauen, das war vor 2 Jahren und dann mal stand heute vergleichen. Und dann sollen wir glauben, dass 2025 noch eine neutrale Marge und 2027 positives EBITDA erreicht wird? Fällt mir ehrlich gesagt schwer
Gross margin neutral heißt nichts anderes als die Preise um 50% erhöhen oder die Kosten für die Herstellung um 30% senken wen man von Q1 ausgeht. Und da man Q1 negative marge auch noch ausgleichen muss und Q2 vermutlich auch, müsste aber Q3 eigentlich eine positive marge erwirtschaftet werden um das erste Halbjahr auszugleichen und 2025 neutral rauszugehen. Sehr ambitioniert. Entweder die haben schon was handfestes in die Wege geleitet für die 2. Jahreshälfte oder uns wird ein Bär aufgebunden.
Im obigen Link wird sogar von einem EBITDA 2026 gesprochen. Auch wenn der Operating CF (was ich in den nächsten beiden Jahren nicht glaube) positiv wird. Dann kommen die ganzen Abschreibungen der Gebäude zum Tragen - und die Zinsen sind bei diesem Verschuldungsgrad sicher horrend. Also ein positives Net-Profit wird es die nächsten Jahre sicher nicht geben. Wobei ich wirklich schon sehr auf den testierten Bericht gespannt bin. Wo wandert die Abschreibung der gemieteten Gebäude hin? Sind die Gebäude in einer Holding zusammengefasst oder wem gehören die meisten Gebäude in denen Plug produziert?
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