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T1 ENERGY Forum: Community User: Mountainclimber
Kommentare 52.631
Frank5c5f95bc67cce,
20.08.2025 8:03 Uhr
1
Ziemlich chaotisches Bekanntgeben der Filings zu willkürlichen Zeitpunkten,ich finde das unmöglich.
BörsenProf,
20.08.2025 9:01 Uhr
1
Die wichtigste im Raum stehende Frage ist die Frage nach der Finanzierung! Bekommt t1 sie hin? Wenn ja ist Vertrauen und Zukunft da. Wenn nein, ist alles in der Schwebe und damit auch die Liquidität. Nur zu dieser Frage werden sie sich heute kaum äußern dürfen!
Frank5c5f95bc67cce,
20.08.2025 9:39 Uhr
0
Ich habe den Bericht jetzt mal überflogen ,das ist für einen normalen Menschen nicht durchschaubar.Eins ist klar das Geld ist knapp,wenn Trina nicht schon Rückzahlungen gestundet hätte würde es ganz schlecht aussehen.Die Finanzierung für G2 ist mehr als fragwürdig.
President_01,
20.08.2025 9:46 Uhr
1
Ich habe den Bericht jetzt mal überflogen ,das ist für einen normalen Menschen nicht durchschaubar.Eins ist klar das Geld ist knapp,wenn Trina nicht schon Rückzahlungen gestundet hätte würde es ganz schlecht aussehen.Die Finanzierung für G2 ist mehr als fragwürdig.
Das ist aber ganz üblich, deshalb kommt später nochmal eine Präsentation mit den wichtigsten Punkten. Und dort werden dann nochmal Punkte erklärt, vielleicht sind ja auch die Ausgaben gestiegen, weil sie die ersten Schritte für die G2 schon vorfinanziert haben. Investitionen sind ja nichts schlechtes.
BörsenProf,
20.08.2025 6:45 Uhr
0
Warum ist eigentlich Q2 dann eigentlich um drei Tage verschoben worden.? Versteht das jemand?
Haffenloher,
19.08.2025 23:39 Uhr
0
Ich hatte ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber diese Zahlen und der Ausblick mit extremer Unsicherheit und hoher Verwässerungsgefahr wegen Liquiditätsengpässen schockieren mich fast...der Kurs wird es uns dementsprechend morgen leider zeigen und mindestens 1,2x ansteuern 😭
….abwarten und nicht verrückt machen lassen, es sind noch niemandem im Netz die Q2 Zahlen bekannt, auch nicht der KI…
Investor1988,
19.08.2025 23:34 Uhr
0
Ich hatte ehrlich gesagt nicht viel erwartet, aber diese Zahlen und der Ausblick mit extremer Unsicherheit und hoher Verwässerungsgefahr wegen Liquiditätsengpässen schockieren mich fast...der Kurs wird es uns dementsprechend morgen leider zeigen und mindestens 1,2x ansteuern 😭
President_01,
19.08.2025 23:25 Uhr
0
Noch ein paar Takeaways:
- Der frei verfügbare Cash-Bestand ist stark gefallen → von ~52 Mio. USD auf ~8,45 Mio. USD.
- Es wurden Zahlungen an Zulieferer geleistet, vor allem wegen des Corning-Deals.
- Die erwarteten US-Inflationsreduktionssubventionen (“45X Tax Credits”) sind noch nicht geflossen.
Interpretation
• Liquiditätsseitig ist T1 Energy aktuell angespannt.
• Das Unternehmen verlässt sich sehr stark auf die erwarteten Cashflows aus Kundenanzahlungen und die Tax Credits.
• Deshalb ist das kommende Quartal (Q3) entscheidend:
• Positive EPS-Überraschung → starker Kursanstieg möglich.
• Negative Überraschung → Risiko einer Kapitalerhöhung steigt deutlich.
President_01,
19.08.2025 23:04 Uhr
0
SG&A-Kosten (Vertriebs-, Allgemein- und Verwaltungskosten) umfassen Ausgaben für Marketing, Vertrieb, Management, Verwaltung und sonstige Betriebskosten, die nicht direkt mit der Produktion zusammenhängen.
Bei T1 Energy lagen die SG&A-Kosten in Q1 2025 bei 44,3 Mio. USD und stiegen in Q2 2025 auf 62,0 Mio. USD.
Da würde ich morgen gerne verstehen, warum.
President_01,
19.08.2025 23:00 Uhr
0
G2…mal sehen morgen. Q1 nicht profitabel, Q2 nicht profitabel…ob Q3 profitabel wird wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Da muss man nicht über die G2 diskutieren…Diese 100m$ positives EBITDA waren soweit von der Realität entfernt wie ich gerade vom Mond.
Investor1988,
19.08.2025 22:54 Uhr
0
Puh das liest sich nicht gut und mit dieser finanziellen Basis bin ich gespannt, wie man die Finanzierung für die G2 stemmen will und kann. Leider wieder einmal enttäuschend, außer es kommen morgen noch positive News nach.
President_01,
19.08.2025 22:46 Uhr
0
Damit T1 Energy die untere Guidance (25 Mio. USD EBITDA) noch erreicht, müssten in Q3 + Q4 zusammen fast 97 Mio. USD EBITDA erwirtschaftet werden.
Das bedeutet:
• Q3 + Q4 EBITDA-Marge müsste auf ~25 % steigen (aktuell liegt sie bei ≈ -7 %).
• Der Umsatz müsste ab sofort mindestens 220 Mio. USD pro Quartal betragen.
• Außerdem müssten die SG&A-Kosten stabil bleiben oder sogar sinken, was bisher nicht erkennbar ist.
⸻
Meine Bewertung
Ehrlich gesagt ist die Guidance von 25–50 Mio. USD EBITDA nach den Q1- und Q2-Zahlen extrem schwer zu halten.
Das könnte nur klappen, wenn:
1. Neue Großaufträge sehr schnell in den Umsatz laufen.
2. Module-Preise stabil bleiben oder steigen → höhere Bruttomargen.
3. Kosten stark gesenkt werden, vor allem bei SG&A.
Wenn diese drei Punkte nicht eintreten, ist ein Jahresverlust von -10 bis -30 Mio. USD aktuell wesentlich wahrscheinlicher als ein EBITDA von +25 Mio. USD.
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