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Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support
29,07
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Kommentare 5.101
SenecAAA,
22. Jul 13:57 Uhr
0
Weitmann bislang nur mit Teil-Exit. Die Perspektiven sind auch je nach Einstiegszeitpunkt und zeitgewichteten IRR-Anforderungen völlig unterschiedlich. Mit einem gewichteten Einstiegskurs um gut 20€ hat man YTD aktuell den S&P um den Faktor 2 und den DAX um den Faktor 10 geschlagen. Das darf man nicht vergessen. Es baut sich eine Gruppe an späteren Investoren auf, die mit GXI bislang keine negativen Performance-Erfahrungen gemacht haben. Das dürfte letztlich den Kurs nach vorne sogar stabilisieren. Investoren, die nur darauf warten, endlich ihren Buchverlust zu neutralisieren und dann nichts wie raus. Was natürlich auch verständlich ist.
puh_der_baer,
22. Jul 13:55 Uhr
0
Ich klammere mich an meine Rest Gerresheimer Umsatz und Margen Prognose…von Gerresheimer kommt ja nix 😅
2026: Umsatz 1.380 Mio Euro | Marge ~19% | EBITDA ~260 Mio Euro
2027: Umsatz 1.477 Mio Euro | Marge ~21-22% (interpoliert) | EBITDA ~280-310 Mio Euro
2028: Umsatz 1.580 Mio Euro | Marge ~23-24% (interpoliert) | EBITDA ~330-360 Mio Euro
2029: Umsatz 1.691 Mio Euro | Marge ~25-26% (interpoliert) | EBITDA ~400-430 Mio Euro
2030: Umsatz 1.935 Mio Euro | Marge 27% (Cap erreicht) | EBITDA 522 Mio Euro
2031: Umsatz 2.070 Mio Euro | Marge 27% | EBITDA 559 Mio Euro
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:55 Uhr
0
Q1 endete am 28. Februar und H1 endete am 31. Mai. Man kann also frühestens bei den Q3-Zahlen wieder die Frist einhalten. Diese enden am 31. August und müssen bis 31. Oktober bekannt gegeben werden. Wenn man das schafft, kann man bei der SDAX-Überprüfung Anfang Dezember mit Wirkung kurz vor Weihnachten zurück in den Index kommen.
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:52 Uhr
0
So kommt man nicht zurück in den Index, denn dafür muss man Quartalszahlen innerhalb von 2 Monaten nach Ende des Quartals veröffentlicht haben.
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:48 Uhr
0
Wie hieß es doch in einer der ad hoc-Meldungen. Q1 wird zeitnah nach den Jahreszahlen kommuniziert.
Also zwischen 29.6. und nun fast schon Ende Juli liegt auch mehr als "zeitnah".
Die Kommunikation ist und bleibt unterirdisch. So baut man kein Vertrauen auf.
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:44 Uhr
0
Und von den 3 neuen Vorständen Röhrhoff, Lehmann und Schalk hat auch keiner gekauft, ebensowenig jemand aus dem AR.
Kann mir doch keiner erzählen, dass GXI ganzjährig closed period hat.
Das kann die IR dem Mann im Mond erzählen.
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:41 Uhr
0
Es wird vermutlich noch so lange weitergehen bis ein paar Quartale operativ geliefert wird. Der Vertrauensverlust sitzt tief und proaktiv zu Werken ramp ups und Ausblick kommt halt nichts. Es müssen ja keine Wunder vollbracht werden. MG Marge von 18% bis 20% und Rest ohne Centor 25% bis 28% Sollte nicht völlig unrealistisch sein. Schaut euch mal den potentiellen FCF die nächsten 10 Jahre an. Dazu Erlöse von Centor und MG. Keine Ahnung warum nur AOC auf die Aktie gesprungen ist.
AOC ist der einzige Aktivist, der die Treue hält
Aaron Weitman, AVI Global Trust, Scott Ferguson und Ricky Sandler haben entnervt verkauft.
Von 5 Aktivisten ist noch 1 da
puh_der_baer,
22. Jul 13:39 Uhr
0
Es wird vermutlich noch so lange weitergehen bis ein paar Quartale operativ geliefert wird.
Der Vertrauensverlust sitzt tief und proaktiv zu Werken ramp ups und Ausblick kommt halt nichts.
Es müssen ja keine Wunder vollbracht werden. MG Marge von 18% bis 20% und Rest ohne Centor 25% bis 28%
Sollte nicht völlig unrealistisch sein.
Schaut euch mal den potentiellen FCF die nächsten 10 Jahre an. Dazu Erlöse von Centor und MG. Keine Ahnung warum nur AOC auf die Aktie gesprungen ist.
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:33 Uhr
0
Noch haben wir 2 Stunden Zeit. Ich bleibe dabei.
Heute sehen wir bis 15.30 Uhr noch 2 Reduzierungen.
AQR von 0,59 auf 0,49%
Numeric von 1,98 auf 1,88%
Und die HV-Agenda wird im Bundesanzeiger veröffentlicht mit Topleuten als Kandidaten der Arbeitsgeberseite für den AR.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:24 Uhr
0
Von Euphorie sind wir hier so weit entfernt wie Curaçao vom WM-Titel
SenecAAA,
22. Jul 13:17 Uhr
0
Jeder von uns sollte noch einmal sehr aufmerksam die Analysten-Präsentation vom 1. Juli 2026 studieren. Interessant ist nicht nur, was gesagt wird, sondern auch was nicht thematisiert wird zB eben KE-Maßnahmen (Kapitalerhöhung,-herabsetzung, D-t-E-Maßnahmen, Sanierungskonzept, Bezugsrechtsausschluss etc). Demgegenüber wird von „fulsome debt refinancing“ gesprochen. Dies ist keine zufällige Wortwahl. Kein Krisenszenario sondern eine geordnete und vollständige Neustrukturierung der FK-Seite. Kein EK-Auftrag an Lazard. https://www.gerresheimer.com/fileadmin/user_upload/user_upload/gerresheimer/ir/downloads/presentations/2025/2025-Analyst-Presentation.pdf
„Der Verkaufsprozess von Centor schreitet gut voran. Wie bereits angekündigt erwartet Gerresheimer, die Transaktion bis Ende des Geschäftsjahres 2026 abzuschließen. Gleichzeitig plant Gerresheimer noch in diesem Geschäftsjahr den Abschluss einer umfassenden Fremdkapital-Refinanzierung und hat dafür Lazard als Finanzberater mandatiert.“ Ausschließlich ein FK-Mandat an Lazard.
https://www.gerresheimer.com/investoren/investoren-und-analysten/nachrichten/ad-hoc-mitteilungen
Trueffel_ULI,
22. Jul 13:15 Uhr
0
Die Prozessfinanzierer haben Witterung aufgenommen....
TILP Rechtsanwaltsgesellschaft mbH: Gerresheimer-Bilanzskandal: TILP reicht erste Anlegerklage gegen die Gerresheimer AG ein
https://www.rws-verlag.de/news/wirtschaftsrecht-aktuell/tilp-rechtsanwaltsgesellschaft-mbh-gerresheimer-bilanzskandal-tilp-reicht-erste-anlegerklage-gegen-die-gerresheimer-ag-ein-85947/
SenecAAA,
22. Jul 13:03 Uhr
0
Man sieht aber an unserem Forum wie auch an anderen Foren das die Stimmung zu GXI nur sehr bedingt optimistisch ist. Es ist TATSÄCHLICH ein Fall von climbing the wall of worry.
SenecAAA,
22. Jul 12:58 Uhr
0
Das Wichtigste für uns aktuell ist, dass sich an dem STARUG-Szenario keine wesentlichen Änderungen ergeben haben und das wir weiterhin ein klares alignment of interest mit AOC/GS haben. Alles andere ist Kursrauschen in einer Turnaround-Situation. Ausgangspunkt ist der Going-concern-caveat von KPMG im uneingeschränkt testierten JA2025. Dies wäre die rechtliche Steilvorlage für die Einleitung eines STARUG-Verfahrens, wenn der Centor-Verkauf als Grundlage einer Refinanzierung nicht erfolgreich klappt. Deswegen Argusaugen auf den Centorverkauf. Der zweite Aspekt ist die Refinanzierung: Aktuell hat Lazard wohl nur einen FK-Auftrag. Kritisch wäre aus meiner Sicht, wenn AOC/GS (auch) in eine Gläubigerposition wechseln würden. Das wäre nicht öffentlich und könnte zu Debt to Equity Strukturen führen, die für uns nicht positiv wären. Solange AOC/GS allein auf der EK-Seite engagiert sind und hier nicht abbauen, droht aus meiner Sicht für uns keine größere Gefahr.
Trueffel_ULI,
22. Jul 12:13 Uhr
0
Am 10.02. hat man angekündigt, Centor verkaufen zu wollen.
Am 15.04. hatte man bereits eine zweistellige Anzahl an Interessenten.
Folglich dürfte der Verkaufsprozess Anfang März angelaufen sein.
Nächste Woche endet der Juli.
Es wird Zeit für das Signing.
Und still ruht der See. Es werden keine Namen gehandelt und auch keine Preisspannen.
Man hört überhaupt nichts an Gerüchten.
So viel Verschwiegenheit ist ja fast schon verdächtig.
Trueffel_ULI,
22. Jul 12:10 Uhr
0
Was mich bei dem bröckelnden Kurs zumindest etwas beruhigt ist das extrem niedrige Volumen. Das deutet nicht drauf hin, dass hier einige mehr wissen. Und da die Aktie noch nichtmal im SDAX ist, kauft halt auch kein Institutioneller und alle warten zumindest ab, wie sich die Verschuldung entwickelt. Interessant ist aber, dass von dem Verkaufsprozess für Centor, den MS nun seit fast 5 Monaten leitet, absolut nichts über Bloomberg oder Reuters nach außen gedrungen ist.
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