Ulis leckere Gerresheimer Trüffel WKN: A0LD6E ISIN: DE000A0LD6E6 Forum: Aktien User: Support

Ich lege die Messlatte bei der Erwartungshaltung lieber nicht zu hoch. Als GXI-Aktionär lernt man dazu 😅

Das ist hoffentlich (!) zu statisch/historisch betrachtet. Das Umsatzwachstum der Rest-GXI und eine massive Margenverbesserung durch gto&Co sollten uns in 2027 auf ein deutlich höheres Kurs-Niveau als 45€ heben. Wir werden sehen. Fakt ist, dass der gordische Knoten durchgeschlagen ist, wenn das Closing erfolgreich verläuft.

Ich könnte mir die 40€ sogar noch bis Ende 2026 vorstellen, wenn HV und Roadshow positiv verlaufen.

1.700 mit 240 EBITDA verbleiben und das bei einem niedrigeren 2er-Leverage. Wäre Marge 14%. Sollte sicher auf 1.800 Umsatz mit 17% Marge in 2027 steigen. Wäre EBITDA knapp über 300 und somit Leverage 1,5x Wenn MG verkauft wird, ist GXI zudem locker Nettofinanzschulden frei. Bis Weihnachten haben wir >35. Ich sehe in 2027 Kurse >45 und in 2028 spätestens die Übernahme zu >60

An Ebitda gehen rund 150 raus.

Ja und man darf auch nicht vergessen das wir heute über Nacht 10% gemacht haben also erstmal alles gut. Was halt verwundert ist das wir mit dem Verkauf nun wirklich die schlimmsten Probleme vom Tisch haben, der Markt aber dafür sehr Verhalten reagiert und uns „nur“ auf ein Niveau wie vor einigen Wochen gebracht hat - wo die Probleme noch dringlicher waren 🙂

Ein Rerating eines solchen Turnaround-Kandidaten mit 95% Kursverfall in der Spitze geht nicht von heute auf morgen. GXI hat heute 1,5 fach den aktuellen Market Cap kapitalisiert. Dem Grunde nach, wenn auch noch nicht final in der Kasse. Ende 2027 wird der Kurs definitiv auf einem ganz anderen Level sein als heute. Es dürfte aktuell kaum ein ähnliches asymmetrisches Setup geben. Es werden nun nach und nach neue/institutionelle Investoren einsteigen. Es wird ein Prozess sein und auch die 30/32 sind nicht wirklich eine „Schallmauer“..