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VONOVIA WKN: A1ML7J ISIN: DE000A1ML7J1 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
16,72
EUR
-0,51 % -0,09
08:27:04 Uhr,
Tradegate
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Kommentare 52.691
Alfredo_,
20. Sep 14:39 Uhr
0
Firmenwert wird gewöhnlich vor steuern berechnet...vonovia 2mrd Euro gewinnvor steuern.
Wenn Multiple der Einfachheit halber ×10....und 848mio aktien.
So in der rabge zwischen 23 - 24eur.
Oder 23.60eur
Egal wie man es rechnet aus ddr 23 -24 eur fairen Bewertung kommt man nicht raus.
Ich gehe davon aus das der Gewinn stabil und leicht steigend ist für die nächsten Jahre so das der faire wert > 24eur sein sollte.
Alfredo_,
20. Sep 14:43 Uhr
0
Große Wohnungskonzerne werden fast immer mit einem Multiple von deutlich mehr als 10 bewertet, wenn man das EV/EBITDA (Enterprise Value zu EBITDA) oder das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) heranzieht. Wohnimmobilien gelten aufgrund ihrer extrem stabilen, wiederkehrenden Cashflows (Mieteinnahmen) historisch als sehr risikoarme Assetklasse und weisen daher im Branchenvergleich überdurchschnittlich hohe Multiples auf.
Also ist multiple mit 10 pessimistisch...12 13 multiple möglich.
Sparkästchen,
20. Sep 14:47 Uhr
0
Ich lasse mein Körbchen bei 17,50 und freue mich wenn es sich erneut füllen sollte.
Sollten wir bis 17,22 durchrutschen nehme ich noch eine Tüte voll.(1,25:17,22x100=7,259%)
windowsfenster,
20. Sep 11:58 Uhr
0
1,5 Mrd Adjusted Net Income x 13x Multiple (implizit 7,5% EK Rendite) = 19,5 Mrd Equity Value. Entspricht 23 EUR pro Aktie. Hier dürfte irgendwo der Fair Value liegen.
Micha_Tradegate,
20. Sep 10:33 Uhr
0
So heute gilts, bin wirklich gespannt was der Markt dann morgen sieht. Wie gesag sehe ich die steigenden Zinsen eher unproblematisch solange die Mieten steigen und die Auslastung hoch ist. mMn schwingt viel Unsicherheit durch die Politik weg und eine linke Regierung in Berlin ist fast unvermeidbar. Deshalb zeigt sich jetzt dann bald was wirklich umgesetzt werden kann. Aus Anlegerdicht hätte Vonovia mMn zumindest einen Teil der Immos auch mit 80-90% vom Buchwert verkaufen sollen um das Risiko zu senken. Kann das immer noch nicht verstehen wieso man das in den letzen 3-4 Jahren nicht gemacht hat. Aber auch nicht mehr Job, da gibts Profis.
Zu dieser Meinung nun meine Einschätzung und allseits schönen Sonntag. Vonovia hat ganz offensichtlich die Zinsentwicklung völlig falsch eingeschätzt, die sind von 10 Jahres Rendite bei deutschen Bundesanleihen von 2,8% ausgegangen und nicht von aktuell 3,57% mit weiter steigender Tendenz. Ich gebe gerne zu, dass ich auch nicht erwartet hätte, dass jetzt für Unternehmensanleihen erster Wahl mit 5-7 Jahren Restlaufzeit Renditen von 4,2 bis 4,5/% am Markt verlangt und bezahlt werden. Ich dachte auch, dass rund 3,5% angemessen wären.
Micha_Tradegate,
20. Sep 10:27 Uhr
0
Sehr gute Zusammenfassung der letzten Woche am Anleihenmarkt, der sehr relevant für Vonovia und Bauunternehmen ist
Micha_Tradegate,
20. Sep 10:26 Uhr
0
https://www.boerse-frankfurt.de/nachrichten/f8a055d5-e66a-41ea-848f-e7127f2a76c8
Bert1989,
20. Sep 7:05 Uhr
1
So heute gilts, bin wirklich gespannt was der Markt dann morgen sieht.
Wie gesag sehe ich die steigenden Zinsen eher unproblematisch solange die Mieten steigen und die Auslastung hoch ist.
mMn schwingt viel Unsicherheit durch die Politik weg und eine linke Regierung in Berlin ist fast unvermeidbar.
Deshalb zeigt sich jetzt dann bald was wirklich umgesetzt werden kann.
Aus Anlegerdicht hätte Vonovia mMn zumindest einen Teil der Immos auch mit 80-90% vom Buchwert verkaufen sollen um das Risiko zu senken.
Kann das immer noch nicht verstehen wieso man das in den letzen 3-4 Jahren nicht gemacht hat.
Aber auch nicht mehr Job, da gibts Profis.
Tommy555,
19. Sep 12:46 Uhr
1
Ja traurig das die Regierung nie gesagt hatte...eigentlich haben wir mehr Einnahmen durch die Preissteigerungen und wir reduzieren dauerhaft die auf und Zuschläge in Form von Steuer Abgaben usw. Ein Teil der Inflation ist durch die Abgaben umd steuersätze getrieben. ...und es wird einem erzählt wir haben ein einnahmenproblem.
Dafür wird die Bundesregierung mit steigenden Zinsen bestraft und verliert direkt über die Zinsausgaben, was sie durch die kranke Co2 Besteuerung zum Inflationsanstieg beiträgt und schiebt alles auf Brüssel.
MONNEM,
19. Sep 11:59 Uhr
4
An dieser fiktiven Aufzählung von Folgen kann jeder sehen, wie hirnrissig diese LinksGrüne Wahnvorstellung ist.
waagemutig,
19. Sep 11:51 Uhr
0
https://www.wiwo.de/politik/deutschland/immobilien-in-berlin-enteignungs-szenario-durch-linke/100255323.html
Fiktive Beschreibung. Cool und Passend.
.Marcus.,
19. Sep 11:03 Uhr
3
Auch wenn ich selbst nicht in Vonovia investiert bin, kotzt es mich nur noch an, dass diesem ..... linksgrünen-versifften.... nichts anderes einfällt, als ein Unternehmen zu enteignen. Ich finde eine Durchschnittsmiete von 8,26 €/10,80 € sehr günstig.
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