ALTRIA WKN: 200417 ISIN: US02209S1033 Kürzel: MO Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
Jefferies hat die Beobachtung der Aktie der Altria Group (NYSE:MO) am Mittwoch mit der Einstufung "Underperform" und einem Kursziel von 50,00 $ aufgenommen. Die Aktie notiert derzeit bei 59,54 $ und damit nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 61,26 $. Daten von InvestingPro zeigen eine beeindruckende Bruttogewinnmarge von 71 %. Das Analysehaus äußerte sich besorgt über die Risiken für das US-Geschäft von Altria mit verbrennbaren Tabakprodukten. Es verwies auf beschleunigte Volumenrückgänge im hohen einstelligen Prozentbereich und zusätzlichen Druck durch die Abwanderung von Verbrauchern zu günstigeren Marken. Jefferies merkte an, dass die marktführende Position von Altria im rückläufigen Segment der traditionellen oralen Tabakprodukte das Wachstum bei modernen oralen Produkten konterkariert. Das Analysehaus prognostiziert für Altria ein langsameres Wachstum der Kapitalausschüttungen im Vergleich zu den Wettbewerbern British American Tobacco und Imperial Brands, die nach Ansicht von Jefferies "solider aufgestellt" sind. Jefferies hob den Bewertungsunterschied hervor und merkte an, dass Altria mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Kalenderjahr 2026 von 11,5x gehandelt wird, verglichen mit 9,5x für British American Tobacco und 8,5x für Imperial Brands. Unabhängig von der Jefferies-Einschätzung gab es zuletzt weitere wichtige Entwicklungen bei der Altria Group. So stufte die UBS die Altria-Aktie von "Sell" auf "Neutral" hoch und begründete dies mit verbesserten Aussichten durch ein verschärftes Vorgehen gegen illegale Vape-Produkte. Diese Einschätzung wird durch einen Rückgang der Exporte von E-Zigaretten aus China in die USA um 40 % gestützt, was Altria zugutekommt, da dies den Rückgang des Zigarettenvolumens potenziell stabilisieren könnte
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