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DEUTSCHE BANK WKN: 514000 ISIN: DE0005140008 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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10:55:59 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 88.048
Gast-754578200,
12.01.2024 14:22 Uhr
1
Du betrachtest alles aus der seit Jahren vorherrschenden Sicht der Investoren und Analysten. Uebersehen wird jedoch die permanente Unterbewertung zu den peers. Durch den soliden Abbau der Risiken und den operativen Fortschritt der letzten Zahlen wird der 30% Abschlag hinfaellig und die Aktie sollte schon jetzt bei 15-16 traden. Der Bonus sollte dann durch die Erreichung der Ziele erfolgen.
Der Abbau des Abschlags zu den Peers bzw. dessen Reduzierung ist die eigentliche Trade-Idee als Teil des erfolgreichen Turnaround. (sonst könnte man auch gleich bei den Peers investieren). Ich habe unterschätzt wie hartnäckig sich so ein Abschlag hält; also wie schwer einmal verlorenes Vertrauen wieder aufzubauen ist IM BANKENSEKTOR (in anderen Branchen geht es deutlich schneller). Daher bin ich nun lieber etwas zu vorsichtig und gehe davon aus dass der Abschlag nicht völlig abgebaut wird und innerhalb von 1-2 Jahren um ca. die Hälfte reduziert wird. den größten Hebel stellt aber die in Aussicht gestellte Gewinnsteigerung dar (2025 = 10% RoTE > fast 6 Mrd. EUR netto. Das sind +50% Gewinnsteigerung zum IST-Stand. 4 Mrd. EUR reissen niemanden mehr vom Hocker wenn die Konkurrenz (ING, UNICREDIT) 6 Mrd. EUR verdient... Mit dem gewinnseitigen Anschluss wird auch zusätzlich der Abschlag abgebaut. Wenn wir aber gewinnseitig weiter auf der Stelle treten, wird auch die Skepsis gegenüber der Bank nicht weniger.
Gast-754578200,
12.01.2024 14:25 Uhr
0
Gleiches gilt für Dividenden und ARP... die Zusagen sind da und mittlerweile nicht in ferner Zukunft, aber das Geld muss auch erwirtschaftet werden sonst werden sie schneller kassiert als wir schauen können. Für die diesjährige DIvidendenauszahlung werden 0,9 Mrd. EUR fällig + 1 Mrd. EUR ARP; nächstes Jahr ist die Messlatte schon höher > 1,3 Mrd. EUR Dividenden und mind. 1 Mrd. EUR ARP; um das zu stemmen und nicht Zweifel an der Nachhaltigkeit solcher Ausschüttungspläne aufkommen zu lassen, muss die DBK rentabler werden.
Gast-754578200,
12.01.2024 15:41 Uhr
0
Habe gerade gesehen dass es auf XETRA nicht geschlossen wurde... der Kurs auf Tradegate lag ein paar cent tiefer. Wird nachgeholt falls der Push unter die 12 EUR dann doch noch kommt... primärer Zielbereich für mich 11,50-11,80 EUR; sekundärer Zielbereich 11,30-12,00 EUR.
Gast-754578200,
12.01.2024 15:44 Uhr
0
"Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank vor Quartalszahlen von 18,40 auf 18,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geldhaus dürfte eine Eigenkapitalrendite (ROTE) von 5 Prozent ausweisen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Nettogewinnprognose liege aber 6 Prozent unter der Konsensschätzung" >>> 5% RoTE wären schon recht mager, auch wenn Q4 saisonal schwächer ist und da einiges an Mehrkosten verbucht wird.
Geldvermehrer,
12.01.2024 15:48 Uhr
0
Es stehen ca 300 Mio Goodwill Abschreibungen wegen Numis an.
LTINV2023,
12.01.2024 13:42 Uhr
1
Nachdem Quartal für Quartal die Erwartungen übertroffen wurden, war es nur eine Frage der Zeit bis in dem zyklischen Geschäft die Erwartungen nicht erreicht werden. Ich kann mir vorstellen dass 2024 auch einige negative Überraschungen bei der DBK in den Zahlen birgt... 2025 "muss" Sewing liefern - da wird er diverse Sonderkosten der Umstrukturierung wo nur möglich in dieses Jahr packen um damit nicht das nächste Jahr zu belasten.
Du betrachtest alles aus der seit Jahren vorherrschenden Sicht der Investoren und Analysten. Uebersehen wird jedoch die permanente Unterbewertung zu den peers. Durch den soliden Abbau der Risiken und den operativen Fortschritt der letzten Zahlen wird der 30% Abschlag hinfaellig und die Aktie sollte schon jetzt bei 15-16 traden. Der Bonus sollte dann durch die Erreichung der Ziele erfolgen.
Geldvermehrer,
12.01.2024 13:36 Uhr
0
Betrifft leider die DBK die als schwächer erachtet wird stärker. Hoffe Sewing kann in 3 Wochen das Gegenteil zeigen.
Gast-754578200,
12.01.2024 13:31 Uhr
0
Nachdem Quartal für Quartal die Erwartungen übertroffen wurden, war es nur eine Frage der Zeit bis in dem zyklischen Geschäft die Erwartungen nicht erreicht werden. Ich kann mir vorstellen dass 2024 auch einige negative Überraschungen bei der DBK in den Zahlen birgt... 2025 "muss" Sewing liefern - da wird er diverse Sonderkosten der Umstrukturierung wo nur möglich in dieses Jahr packen um damit nicht das nächste Jahr zu belasten.
Gast-754578200,
12.01.2024 13:23 Uhr
0
Wir hatten vor einigen Tagen bei knapp über 12 EUR ein gap gerissen, dass wir jetzt geschlossen haben.
Gast-754578200,
12.01.2024 9:51 Uhr
0
"Lagarde: Zinsen sinken erst, wenn die Inflation auf zwei Prozent gefallen ist." Nur ein Bluff um Spekulationen gegen die EZB einzudämmen? Mich jedenfalls würde es sehr überraschen, wenn die Inflation NACHHALTIG auf 2 Prozent fallen würde, gehe persönlich mittelfristig eher von 3-4% Inflation aus. Denkbar wäre aber natürlich, dass eine Inflationsrate von "2,x" bereits als "2% gewertet wird für die erste Zinssenkung... nicht korrekt in Bezug auf Lagardes Aussage, aber solche Spitzfindigkeiten kommen dort vor. Der Markt geht jedenfalls fest davon aus, dass dieses Jahr mehrfach die Zinsen gesenkt werden - beginnend schon im Frühjahr. Mal sehen wie es kommt...
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