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Ecograf - ein Stern am Graphithimmel WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Forum: Aktien User: Lumia920
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12:21:31 Uhr,
L&S Exchange
Kommentare 30.871
DerNeueAlte,
01.10.2025 15:04 Uhr
0
Nachhaltig ist das Zauberwort und vor allem gemeinsam mit Australien, dann wird es die richtige Bewegung machen.
Tenner2,
01.10.2025 15:09 Uhr
2
Da hier ja alle auf Bewertungen der Markkapitalisierung stehen.
Ich habe mit Chat zusammen und auf Basis der vorhanden Informationen mal eine BEwertung erstellt. Unter der VOrraussetzung das wir das Graphit auch nur als BAM Downstream Graphit verkaufen.
1. Grundlogik: Von Mengen zu Marktwert
Produktionsvolumen (tpa BAM) × Verkaufspreis ($/t) = Umsatz
Umsatz – Opex (Cash Cost) = EBITDA (Cashflow vor Capex/Steuern/Zinsen)
EBITDA × Bewertungsmultiple (z. B. EV/EBITDA) = Enterprise Value (EV)
EV – Nettoschulden + Cash = Equity Value
Equity Value / Aktienanzahl = Kurs pro Aktie
Vergleich mit aktueller Market Cap = potenzielle Steigerung
2. Daten aus EcoGraf-Announcement
BAM Verkaufspreis (konservativ): ~US$4,500/t
Downstream Opex Purification: US$478/t
Midstream Opex (Shaping): US$419/t
Mining + Konzentration (Epanko): grob ~US$500/t (angenommen)
Gesamt-Opex: ~US$1,400/t BAM (inkl. Up/Mid/Down, konservativ)
EBITDA pro Tonne BAM: 4,500 – 1,400 = ~US$3,100/t
3. Beispielrechnung (25,000 tpa BAM Purification Facility)
Output: 25,000 t BAM p.a.
Umsatz: 25,000 × 4,500 = US$112,5m
EBITDA: 25,000 × 3,100 ≈ US$77,5m
Bewertung (EV):
Bei konservativem Multiple 6× EBITDA → ~US$465m
Bei Multiple 8× EBITDA (eher Wachstums-/ESG-Sektor) → ~US$620m
4. Szenario Epanko Expansionspfad
Wenn Epanko auf 300,000 tpa Flake hochgeht → ca. 180,000 tpa SpG → ~180,000 tpa BAM (Downstream Kapazität vorausgesetzt):
Umsatz: 180,000 × 4,500 ≈ US$810m
EBITDA: 180,000 × 3,100 ≈ US$558m
Bewertung (6–8×): ~US$3,3–4,5 Mrd EV
5. Überleitung zur Marktkapitalisierung
Aktuelle Market Cap EcoGraf (müssten wir aktuell prüfen, liegt aber i.d.R. < A$200m).
Potenzial Stage-1 (25k BAM): EV ~US$0.5–0.6bn.
Potenzial Full Expansion (180k BAM): EV ~US$3–4bn.
Tamy,
01.10.2025 15:20 Uhr
2
Lassen wir uns mal überraschen, wie Australien heute Nacht reagiert. Die Verlockung, den Wecker zu stellen ist gross! Scherz!!!!
Chris0508,
01.10.2025 15:31 Uhr
1
Die Reaktion der Australier erhoffe ich mir wieder einmal positiv...die Reaktion der Australier wird vermutlich (erfahrungsgemäß) bescheiden ausfallen...die scheinen mehr auf wirkliche Unterschriften zu stehen, als auf authentische und positive q&a's...leider...und ich lasse mich sehr gern eines besseren belehren 😎
Wofas1,
01.10.2025 15:36 Uhr
1
Die Reaktion der Australier erhoffe ich mir wieder einmal positiv...die Reaktion der Australier wird vermutlich (erfahrungsgemäß) bescheiden ausfallen...die scheinen mehr auf wirkliche Unterschriften zu stehen, als auf authentische und positive q&a's...leider...und ich lasse mich sehr gern eines besseren belehren 😎
Aber umso besser dann evtl die Reaktion der Australier, wenn eben die wirkliche Unterschrift da ist, was hoffentlich noch dieses Jahr vor Weihnachten der Fall sein wird
Yambumba,
01.10.2025 14:59 Uhr
2
Silber nicht vergessen. 🤑 Als Nebenprodukt. 🪙 Hab's euch doch immer gesagt! EcoGold 🪙🤑
kindanew,
01.10.2025 14:59 Uhr
1
Über 800k gehandelt, denke wir holen wieder was aus down under in die alte welt ✌️
Lumia920,
01.10.2025 14:52 Uhr
3
Anglogold hat jetzt ja die kommenden 5 Jahre Zeit das Gebiet zu explorieren. Unser Gebiet hat 578 km². Auzfgrund der beiden angrenzenden hochgradigen Goldvorkommen Archean Lake Victoria Goldfields2 mit ca. 2900 km² (70 Mio Unzen) und Golden Pride2 mit 3,4 Mio Unzen (war aber eine open pit Mine mit ca. 2,8 km auf 0,7km) spekuliere ich hier schon auf 0,5-1,0 Mio Unzen - das wären dann grob 1,9 - 3,8 Milliarden als reiner Goldwert. Da reden wir dann bei unseren 30% und abzüglich Kosten schon von zumindest ein paar Hundert Millionen für uns. Da könnte dann Andrew schon recht haben, dass das Gold mehr wert ist, als das Graphit!
Und das ohne große Kosten derzeit für Ecograf. Anglo kriegt den Löwenanteil, wir dafür die Lizenzeinnahmen.
Wir sind gerade mal bei 90 Millionen Marktkapitalisierung und die Goldprojekte sind da bestimmt nicht eingepreist
Riverstone1980,
01.10.2025 14:49 Uhr
3
Anglogold hat jetzt ja die kommenden 5 Jahre Zeit das Gebiet zu explorieren.
Unser Gebiet hat 578 km².
Auzfgrund der beiden angrenzenden hochgradigen Goldvorkommen Archean Lake Victoria Goldfields2 mit ca. 2900 km² (70 Mio Unzen) und Golden Pride2 mit 3,4 Mio Unzen (war aber eine open pit Mine mit ca. 2,8 km auf 0,7km) spekuliere ich hier schon auf 0,5-1,0 Mio Unzen - das wären dann grob 1,9 - 3,8 Milliarden als reiner Goldwert. Da reden wir dann bei unseren 30% und abzüglich Kosten schon von zumindest ein paar Hundert Millionen für uns.
Da könnte dann Andrew schon recht haben, dass das Gold mehr wert ist, als das Graphit!
Mc85,
01.10.2025 14:38 Uhr
0
Names little von hc: 😂😂😂
Ich frage mich, ob es eine deutsche Version der Update-Fragerunde gab.
sonstark,
01.10.2025 14:25 Uhr
4
wenn ein Q&A sowas auslöst, will ich gar nicht wissen was bei der kommenden Kfw Zusage passiert. Bin ab morgen erstmal 2 Wochen auf Sardinien und kann nach AS Antworten wahrscheinlich meinen Cocktail in der Sonne entspannter genießen als ich es mir erhofft habe.
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