EcoGraf WKN: A2PW0M ISIN: AU0000071482 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

ca. 14€ 😮

Faktor 32 und dann noch eine Dividende von 3%, wäre doch nett 😊

Faktor 32 bei der MK klingt sehr verlockend. ;)

Thx!! Zeit zum Nachlegen. :) (Keine Kaufempfehlung)

Zu Ecograf mal ne neue Potentialberechnung aufgrund der neuen Fakten (und meines Lernfortschritts): Projeziertes Ebidta für Epanko: 45 mio USD bei 60 kto Produktion. Wir wissen, dass die Produktion auf 100 kto erweitert werden soll, nehmen wir einen linearen Zusammenhang an (konservativ, da economy of scale), entspräche einem EBIDTA von 75 Mio USD. Konservatives KGV von 10 würde allein für Epanko eine MK von 750 Mio USD bedeuten. Jede Fabrik für BAM hat im Base Case einen Gewinn von 1.531 USD/to. Wir wissen von einer Erhöhung der Ausbeute von 20 %, nach DFS wären dies ein Anstieg des Ebidtas um 10 %. Prozesskosten sind dort nur unter power costs gegeben, verwende ich aber trotzdem für die Reduktion des Lösemittels und Wasser. -15% Prozesskosten wären ein weiterer Anstieg des Ebidtas um 4 %. Preisanstieg von Graphit geht bei 10 % mit 25 % ein, verwende ich als Richtwert auch für Epanko später. Der Basecase verwendet dabei 3.250 USD/to. Lasse ich mal so stehen, verwende ich später. DH wir haben einen Anstieg von 1.531 USD/to auf 1.751 USD/to. Weiß hier leider nicht, ob der verkauf des Nebenprodukts berücksichtigt ist, je nachdem ist auch hier ein Aufschlag von 25 % möglich. Verwende ich allerdings nicht, da nicht genau bekannt. Bei 20 kto entspricht das einem Ebidta von 35 Mio USD. Wir wissen von der Fabrik in Australien, sehr wahrscheinlich mindestens 2 in Europa. USA lasse ich außen vor. Bedeutet JE FABRIK eine zusätzliche MK von 350 Mio USD. Bei 3 Fabriken also 1.050 Mio. Da ich eine sehr konservative Berechnung mache hier, lasse ich folgende Faktoren weg, die keine definierten Zahlen haben: JV mit FYI (und oder Alcoa) zu Coated sperical graphite(cSPG) Recycling mit Sungeel (und potentiell mit Northvolt) bzw generell das Recycling bei den Gigafactories vor Ort ebenso die Gold, Nickel und weitere Graphitgebiete in Tanzania Das würde also folglich bedeuten: 3 Fabriken + Epanko eine MK von 1,8 Milliarden USD bei aktuell 231 Mio USD: Potential von 7,8. Jede weitere Fabrik erhöht dieses Ziel mit 1,5. 2 weitere in den USA also Faktor 10,8. Allerdings gehe ich bei kritischen Rohstoffen von einem höheren KGV aus, bei Pensana im bereich seltene Erden hatte ich mich an Lynas mit KGV: 36 orientiert. Also wäre das bereits Faktor 32,4. 10% Preisanstieg bedeuten eine höhere MK von 25 %. Silizium macht es vor, wenn China sagt wir produzieren nicht mehr (fürs Ausland) sind da 20 % locker drin. Tendiere eher zu mehr. Also Faktor 48,6. Weiteres Potential ist wie gesagt das mögliche JV mit FYI/Alcoa, Recycling (Altbatterien und Produktionsreste) und Gold/Nickel Produktion. Vor allem cSPG und Recycling haben meiner Meinung nach das gleiche Potential wie die SPG Fabriken. Gut möglich, dass sich dadurch das Potential nochmals verdoppelt. das werde ich berücksichtigen, sobald Zahlen kommen. Auch sind mehr Fabriken möglich, also ist die Verdopplung definitiv möglich Zusammenfassend also: Potential von Ecograf konservativ mit Faktor 32,4 und im angenommenen besten Fall (weit?) über 100, in einem Zeitraum von 5-10 Jahren

https://youtu.be/d89iQOvX738?t=401 Vielleicht kommt ja bald der Spatenstich

Ah ok hab's gefunden 👍

Hat iwer was vom Batterie Tag in Lyon mitbekommen?

@Michla8195: Q2 kam bereits am 30.07. ✌

0,710 AUD - Gesamtmarkt rot

Sollten heute nicht die q2 kommen 🤔

Guten Morgen zusammen - ich wünsche euch einen coolen Tag . - einfach den Jahreschart anschauen - wir sind bei 330 % - +

@lilorr. Jupp, hast recht😅

@sk14 ich sag es nicht gerne, aber es war nicht die Regierung Australiens die, die Unternehmen erwähnte. Sondern der Autor des Artikels von Goldinvest. Trotzdem natürlich schön zu lesen 🙂

Brauchst nicht mal großartig suchen...hier der Link zum Artikel😉

https://goldinvest.de/greenmining/105-fyi-resources-ltd/5366-australien-stellt-2-mrd-dollar-fuer-kritische-mineralien-bereit