FORMYCON WKN: A1EWVY ISIN: DE000A1EWVY8 Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion
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Kommentare 15.185
g
growth,
09.09.2023 9:50 Uhr
2
Die “at equity”-Verbuchungen von FYB201 ist hier beschrieben, aber so ganz verstehe ich es nicht. Generell finde ich es gut, dass dieser Punkt explizit erwähnt wird. Aber warum sinkt dadurch die Bewertung? Generell ist es doch egal, wie der Anteil bei Formycon verbucht wird?! Oder verstehe ich das falsch?
ist doch ganz einfach: die Bioeq AG mit Sitz in Zug/Schweiz war ein 50/50 JV zwischen ATHOS und der Polparma zur Entwicklung und Vermarktung von FYB201. Im Zuge der Restrukturierung mit ATHOS im Frühjahr 2022 wurde der 50%-ATHOS-Anteil von Formycon gekauft, ist also eine Finanzbeteiligung und kein Betriebsteil, weil die Bioeq AG im Ausland sitzt. Alle Werte, Erträge usw. werden daher von der Formycon zu dem Prozentsatz ihrer 50%-Beteiligung (`at equity`) verbucht. Dies bedeutet, dass z.B. die 1,2 mio vereinnahmen Einnahmen von der Bioeq AG weder Umsatz, noch Bruttomarge, darstellen sondern Reingewinn sind, da die Bioeq eine eigene Erfolgsrechnung haben muss (sie ist ja ein selbsständiges Unternehmen in Form einer AG und Sitz im Kanton Zug). Andererseits bedeutet dies auch, dass der Reingewinn der Bioeq AG aus dem Verkauf von FYB201 insgesamt 2,4 mio € betragen haben muss. Dies wiederum ins Verhältnis gesetzt zum Umsatz im 1. Hj 2023 bedeutet, dass ca. 10% Lizenzeinnahmen erzielt werden. Wichtig ist zu verstehen, dass die Erträge der Bioeq AG Reingewinn sind.
AndreW.,
08.09.2023 18:05 Uhr
0
Die “at equity”-Verbuchungen von FYB201 ist hier beschrieben, aber so ganz verstehe ich es nicht. Generell finde ich es gut, dass dieser Punkt explizit erwähnt wird. Aber warum sinkt dadurch die Bewertung? Generell ist es doch egal, wie der Anteil bei Formycon verbucht wird?! Oder verstehe ich das falsch?
g
growth,
08.09.2023 16:41 Uhr
2
Metzler hat jetzt auch einen DCF-Update verfasst: neuer Zielkurs 97 €; es bleibt dabei, die richtig interessanten Jahre für Formycon kommen erst noch. Ein grundsolides Unternehmen in einem stark wachsenden Markt. Für Anleger mit Perspektive.
https://www.formycon.com/wp-content/uploads/2023/09/Formycon_20230904_Metzler.pdf
D
DAKo,
08.09.2023 16:29 Uhr
1
Ich hab gerade ein Position nachgekauft. EK jetzt 61€
ChrisTupak,
08.09.2023 15:28 Uhr
3
Das hieß es leider schon öfters.
Meine Position werde ich wohl noch leicht aufbauen. Trotzdem ist die Performance enttäuschend. Und das sehe ich auch wie manch anderer User hier: PR und Kommunikation nach außen ist verbesserungswürdig. Schön, dass die Firma erfolgreich ist. Davon bekommt nur scheinbar niemand was mit.
D
H
H1987,
08.09.2023 11:46 Uhr
2
Auf Seite 37 ist Update zu den Verkaufszahlen von Coherus. Bereits >90k Einheiten verkauft. https://investors.coherus.com/static-files/110d0607-6415-4024-87c1-119c431b76f9
D
DAKo,
08.09.2023 11:46 Uhr
0
https://www.gabionline.net/reports/biosimilars-uptake-rates-in-europe-and-the-uk
Siehe Abbildung Nr. 2 Wachstum Ranibizumab 👍 in Deutschland weiterhin wenig Marktanteil.
H
HaveYouMetTed?,
05.09.2023 9:07 Uhr
0
Das war auch eher eine allgemeine Verständnisfrage und nicht auf aktuelle Nachrichten bezogen… gemeint ist: sollte mehr umgesetzt werden, es am Ende trotzdem wegen (ja eigentlich positiven) Investitionen in die Pipeline vom Ergebnis die nächsten Jahre noch negativ bleiben, denkst du der Kurs wird dann trotzdem steigen oder weiter stagnieren… sry, hatte mich missverständlich ausgedrückt
G
Gast-754886601,
05.09.2023 8:42 Uhr
0
Was sagt die Hausbank von Formycon aktuell zum Kursziel?
growth,
05.09.2023 8:04 Uhr
0
Wie siehst du dann den impact der Kosten für den Ausbau der pipeline? Selbstverständlich weiß ich dass eine starke Pipeline und die Investition in die Zukunft key sind - aber bedeutet das auch, dass wir auch in den nächsten Jahren mit deutlich geringeren Kursen rechnen müssen, da der Gewinn nach Abzug der Kosten zB negativ oder nur leicht positiv bleibt?
das versteh ich nicht; über Kostenentwicklungen wurde doch garnichts gesagt - da verändert sich nichts. Es wurde nur FYB207 ausgepreist und geringfügige topline-Veränderungen angepasst
HaveYouMetTed?,
05.09.2023 7:40 Uhr
0
warum überrascht? das ergibt sich zwingend, wenn das Unternehmen selbst sagt, dass a) FYB207 zunächst `auf Eis liegt´und b) die Umsätze in 2023 nicht über 85 mio € liegen werden. Beides muss rein rechnerisch ausgepreist werden. Das sagt doch garnichts über die Perspektiven aus. Daher dennoch ein BUY.
Wie siehst du dann den impact der Kosten für den Ausbau der pipeline? Selbstverständlich weiß ich dass eine starke Pipeline und die Investition in die Zukunft key sind - aber bedeutet das auch, dass wir auch in den nächsten Jahren mit deutlich geringeren Kursen rechnen müssen, da der Gewinn nach Abzug der Kosten zB negativ oder nur leicht positiv bleibt?
growth,
05.09.2023 7:27 Uhr
0
warum überrascht? das ergibt sich zwingend, wenn das Unternehmen selbst sagt, dass a) FYB207 zunächst `auf Eis liegt´und b) die Umsätze in 2023 nicht über 85 mio € liegen werden. Beides muss rein rechnerisch ausgepreist werden. Das sagt doch garnichts über die Perspektiven aus. Daher dennoch ein BUY.
HaveYouMetTed?,
04.09.2023 21:20 Uhr
0
Bin auch überrascht, dass abermals das Price Target reduziert wurde
https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG
H
Hectator,
01.09.2023 18:15 Uhr
1
Ich besitze Formyconaktien etwa 2 Jahre, bin überzeugt vom Unternehmen, bisher hat FC von der Pipeline das geliefert was versprochen wurde, jedoch bin ich äusserst unzufrieden mit dem Kursverlauf...letztes Jahr wurde hier um Forum gemutmaßt 2023 kommt der Durchbruch und Kurse im 3 stelligen Bereich werden kommen... mittlerweile wird hier erst 2025 mit 3stelligen Kursen gerechnet...ich gehe 2027 in Rente, ich bin Mal gespannt ob sich bis dahin der Kurs sich in diese Regionen bewegt, denn dann werde ich definitiv verkaufen und hoffe diese Investition hat sich dann gelohnt...
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